Criar e personalizar páginas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar páginas do Marketing Cloud Intelligence.
  
• Criar e personalizar páginas de aplicativo do Marketing Cloud Intelligence.
  
• Criar e personalizar páginas de painel em branco do Marketing Cloud Intelligence.
  
• Adicionar widgets às páginas do painel de controle do Marketing Cloud Intelligence.
  

Criar páginas do Marketing Cloud Intelligence

Vamos nos aprofundar no Marketing Cloud Intelligence e aprender a exibir seus dados e personalizar suas páginas para que você possa criar coleções abrangentes e detalhadas. 

As páginas segmentam suas coleções para que você possa dividir seus dados de acordo com suas preferências, como produtos, campanhas ou plataformas sociais. Cada página pode ser personalizada e filtrada para que você possa modificar o design e remover dados indesejados.

Há algumas maneiras de adicionar uma nova página:

Usar Adicionar novo

Na guia Visualize (Visualizar), selecione a coleção onde deseja adicionar uma nova página de painel, tanto na janela principal quanto no menu do painel esquerdo, e clique em Add New (Adicionar novo).

Usar Nova página

Na guia Visualize (Visualizar), clique com o botão direito do mouse na coleção à qual deseja adicionar uma nova página de painel, no menu do painel esquerdo, e clique em New Page (Nova página).

Usar o ícone Mais (+)

Na guia Visualize (Visualizar), quando a exibição da janela principal estiver definida para miniaturas, clique no ícone + na parte inferior da miniatura da coleção relevante.

Uma nova janela é aberta onde você pode selecionar o tipo de página que deseja adicionar à coleção. Na próxima seção, falaremos sobre como adicionar as diferentes opções de página. 

Criar e personalizar páginas de aplicativos

Depois de adicionar uma nova página e acessar a janela Add New Page to Collection (Adicionar nova página à coleção), você pode selecionar o tipo de página que deseja adicionar. Vamos começar com páginas de aplicativos, que são páginas que exibem todos os dados gerados a partir de um aplicativo instalado. Com uma página de aplicativo, não é necessário criar manualmente uma entidade subjacente ou projetar a exibição, o Marketing Cloud Intelligence faz tudo automaticamente. Veja como. 

1. Selecione Páginas de aplicativos para criar uma nova página de aplicativo.
   
   
2. Pesquise ou selecione a instância do aplicativo para a qual você deseja criar uma página. Se você é um usuário administrativo e não vê o aplicativo desejado, clique em Go to Marketplace for more Apps (Ir ao Marketplace de aplicativos) para instalar o aplicativo que você deseja. Se você é um usuário avançado, verá apenas os aplicativos aos quais você tem acesso.
   
3. Depois de clicar no aplicativo para o qual deseja criar uma página, uma nova página de aplicativo será criada automaticamente.
   
4. Após criar a página do aplicativo, a página poderá ser editada clicando no ícone de lápis.
   

As páginas de aplicativos são pré-configuradas para se concentrar em usos específicos, portanto, você só pode personalizar alguns aspectos da página, como identidade visual, filtros e permissões.

Criar e personalizar páginas de painel em branco do Marketing Cloud Intelligence

Agora vamos adicionar uma página de painel em branco, que é uma página que pode ser usada para criar visualizações dos dados sem configurações ou design predefinidos. Um painel em branco pode ser usado para qualquer coisa, desde ilustrar o desempenho das campanhas até a criação de uma visão geral executiva. As páginas do painel podem ser divididas de acordo com produtos, campanhas ou plataformas sociais. Elas são completamente personalizáveis e podem ser ajustadas de acordo com suas preferências. Veja como.

1. Na janela Add New Page to Collection (Adicionar nova página à coleção), selecione Blank Dashboard Page (Página de painel em branco) para criar uma nova página de painel em branco.
   
   
2. Depois de criar uma nova página de painel em branco, clique no ícone de lápis para acessar o Modo editar.
   
   

Vamos conferir as opções que você tem no modo de edição.

Nomeie sua página (1) e defina o intervalo de datas (2). Você também pode adicionar filtros à página do painel clicando no botão Filtros (3). Na guia Filtros, você pode adicionar Filtros de página (4) ou Conjuntos de filtros interativos (5). Os filtros de página permitem filtrar a página por qualquer dimensão, medição ou dimensão de data. 

Agora, expanda a guia Page Filters (Filtros de página) e clique em Add Filter (Adicionar filtro). Selecione o campo pelo qual deseja filtrar. Os Conjuntos de filtros interativos permitem salvar diferentes visualizações da página do painel, salvando as seleções feitas nos widgets interativos do filtro na página. Os conjuntos de filtros podem então ser aplicados como uma opção de filtro na página de painel. 

Assim que você terminar de configurar sua página, já poderá começar a projetá-la. Para criar uma página impactante, clique na guia Design e comece a personalizar. A partir daqui você pode adicionar um tema, alterar o layout, editar o plano de fundo, alterar as fontes e muito mais. (Veremos isso na próxima unidade.) Não se esqueça de clicar em Save (Salvar) assim que terminar de configurar e projetar sua página.   

Salvar como um Modelo do painel

Depois de criar sua página de painel perfeita, você pode salvá-la como uma página de modelo de painel. Os modelos de painel permitem replicar suas páginas de painel em suas coleções e espaço de trabalho. Quando você cria um modelo de painel, todos os dados e design (incluindo tema, widgets e filtros) são clonados na nova página de painel. O uso de modelos de painel ajuda a unificar seu espaço de trabalho e economiza tempo valioso para que você não precise criar a mesma página de painel do zero. 

Para criar uma página de modelo de painel, clique no menu da página de painel no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione Create Template (Criar modelo), nomeie seu modelo, adicione uma descrição, se assim desejar, e clique em Create Template (Criar modelo) na janela de criação de modelos. Agora você pode selecionar esse modelo de painel ao criar uma nova página. 

Adicionar e personalizar widgets

Widgets são os elementos gráficos mostrados na página que exibem seus dados de diferentes maneiras, como gráficos de pizza, tabelas e gráficos de barras. O processo de criação de widgets é simplificado para que você possa criar seu widget em apenas três etapas. 

• Dados (obrigatório)
  
• Filtro (opcional)
  
• Design (opcional)
  

Para adicionar um novo widget, clique no sinal de adição + e escolha o tipo de widget que deseja adicionar. Os widgets são classificados em três categorias para agilizar o processo. 

• Gráficos: exibem dados em várias formas de gráficos, como gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza e mapas. Quando uma das categorias é escolhida, o widget padrão é aberto. Para alterar tipos de widgets e categorias com facilidade clique em More (Mais).
  
• Interativo: permite que os usuários que navegam na página alternem dinamicamente entre intervalos de datas, medições e dimensões, permitindo também filtrar os dados dentro dos widgets na página, sem modificá-los.
  
• Elementos: Insira elementos estáticos na página, como rich text, vídeos, imagens e widgets personalizados criados usando JavaScript, CSS ou HTML.
  

Depois de selecionar o widget desejado, clique no sinal de adição + para adicionar dados a ele. Selecione as medidas e as dimensões que você deseja exibir. 

Você pode reconhecer facilmente se um item é uma medida, dimensão ou data pelo seu ícone, as medidas são marcadas como , dimensões como e datas como . As medidas filtradas são anotadas como , as medidas e dimensões calculadas são marcadas como e as dimensões harmonizadas são marcadas como . Você vê alterações em tempo real no widget à medida que adiciona seus dados.

Assim que você adiciona seu primeiro widget, o Marketing Cloud Intelligence habilita automaticamente o filtro rápido Sugerido, que sugere campos para adicionar ao novo widget com base nos campos que você tem nos demais widgets na página. Limpe o filtro Sugerido para visualizar todos os dados disponíveis.

Em seguida, você tem a opção de adicionar ou editar filtros. Os filtros permitem remover quaisquer dados indesejados, dependendo dos critérios definidos. Para visualizar os filtros aplicados à página e adicionar filtros a um widget, selecione a guia Filters (Filtros) (1). Em seguida, clique em + Add Filter (Adicionar filtro) (2) para adicionar um novo filtro. Aqui você também pode alterar o intervalo de datas (3) e a classificação dos dados (4), como mostrar os 20 principais resultados ou exibir os dados em ordem crescente.        

Agora você tem a opção de personalizar o design do seu widget, clicando na guia Design. É aí que você adapta a aparência de widgets específicos na página de painel, como modificar o fundo, as fontes e a grade.

Confira este vídeo para ver uma demonstração ao vivo sobre como criar e personalizar páginas.  

Nesta unidade, você aprendeu a criar, personalizar e filtrar suas páginas e como adicionar e personalizar widgets. Passe para a próxima unidade e saiba como modificar ainda mais sua página.