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Explorar o Data 360 e o Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Explicar por que o Data 360 é essencial para o Agentforce.
  • Identificar os benefícios de criar agentes que usam dados unificados do Customer 360 a partir do Data 360.

Antes de começar

Antes de iniciar este módulo, considere a possibilidade de concluir este conteúdo recomendado.

Note

Todos os recursos descritos neste módulo consomem créditos do Data 360. Saiba mais em Consumo de crédito do Data 360: Vista rápida e Carteira digital da Salesforce: Vista rápida.

Explorar como o Data 360 e o Agentforce interagem

Você deu o primeiro passo e implementou o Agentforce na sua organização Salesforce. Você está animado para criar agentes de IA que conheçam seus clientes e seu negócio. Vamos ver como o Data 360 se relaciona com o Agentforce para que você entenda a conexão e como usá-los em conjunto.

Há duas camadas do Data 360 para Agentforce: habilitação e implementação.

  • Habilitar significa provisionar e ativar o Data 360 na sua organização.
  • Implementar significa habilitar o Data 360 na sua organização, conectar os dados e mapeá-los para modelos de dados. Você também pode ter harmonizado os dados com conjuntos de regras de resolução de identidade e configurado outros recursos do Data 360.

Habilitar e implementar o Data 360 afeta os recursos do Agentforce.

  • Data 360 habilitado: O Data 360 deve ser provisionado e ativado para ser usado em todo o Agentforce. Os recursos do Agentforce, como a Biblioteca de dados do Agentforce e a Camada de confiança do Einstein, não funcionam sem o Data 360.
  • Data 360 implementado: ao implementar o Data 360, você obtém benefícios como dados diversificados do Customer 360, recursos poderosos de limpeza e transformação de dados, além da RAG totalmente personalizável. É necessário implementar o Data 360 para criar uma força de trabalho de agentes robusta e atender a requisitos complexos.

Nesse módulo, você aprenderá como habilitar e implementar o Data 360 afeta seus agentes. O Data 360 e o Agentforce trabalham em conjunto para fornecer agentes eficazes e confiáveis fundamentados nos dados da sua empresa. Para entender por que você precisa do Data 360, explore como os recursos do Agentforce são desenvolvidos com o Data 360. Entenda se precisa habilitar ou implementar o Data 360 para cada recurso. Além disso, saiba como implementar o Data 360 para Agentforce seguindo um caso de uso.

Comece explorando como o Data 360 oferece uma base para agentes eficazes e personalizados..

Data 360 implementado: Agentes criados nos dados do Customer 360

Quando o Data 360 estiver totalmente implementado, ele oferecerá uma base de dados robusta e segura que dará aos agentes acesso a dados unificados do Customer 360, transformados, em tempo real e de cópia zero. Na tabela, explore alguns aspectos importantes de uma base do Data 360 e como eles afetam os agentes.

Na coluna NTO Example (Exemplo da NTO), acompanhe um exemplo com a Northern Trail Outfitters (NTO), uma empresa fictícia de vestuário. A NTO criou um agente de serviço que lida com consultas de clientes, incluindo recomendações de produtos, reembolsos de pedidos e ofertas de promoções.

A base do Data 360

Descrição

O impacto do Agentforce

Exemplo da NTO

Customer 360 unificado

Reúna dados de todo o Salesforce e de outras fontes, execute conjuntos de regras de resolução de identidade e crie um perfil unificado de cada cliente com contexto histórico completo em todas as fontes de dados.

Os agentes criados com base nos dados do Data 360 conhecem profundamente seus clientes, das compras no Sales Cloud ao engajamento no Marketing Cloud.

Em vez de respostas genéricas ou desconexas, os agentes podem oferecer respostas personalizadas que consideram as ações do cliente em toda a empresa.

  1. Um cliente pede ao agente da NTO uma recomendação de produto.
  2. Com perfis unificados, o agente pode ver a compra recente do cliente: sapatos da nova linha da NTO. O agente também percebe que o cliente interagiu recentemente com a campanha de marketing da linha, especialmente clicando na jaqueta e nos sapatos.
  3. Como o cliente já comprou os sapatos, o agente recomenda a jaqueta.

Transformações de dados

Limpe e transforme dados. Resolva problemas de qualidade dos dados, como nomes e formatos inconsistentes.

Dados limpos melhoram a precisão, a consistência e a confiabilidade do agente. Sem dados limpos, a probabilidade do agente dar respostas incorretas ou ambíguas, ou não dar qualquer resposta, é maior.

A NTO acabou de ingerir registros de pedidos do Commerce Cloud para o Data 360. A NTO ainda não teve tempo de limpar os dados.

  1. Um cliente solicita ao agente da NTO o reembolso do seu pedido.
  2. O agente da NTO procura o número do pedido no Data 360. No entanto, a data no registro do pedido está no formato DD/MM/AA. A política da NTO é que as devoluções devem ser processadas em até 30 dias, mas a fórmula só funciona com datas no formato MM/DD/AA.
  3. O agente da NTO não consegue processar o reembolso.

A NTO executa uma transformação de dados para converter todas as datas para o formato MM/DD/AA. Agora, os agentes podem processar os reembolsos com sucesso!

Dados em tempo real

Ingira, unifique, analise e aja de acordo com os dados em tempo real.

Crie agentes que conheçam as ações atuais dos clientes e reajam em segundos.

  1. Enquanto um cliente navega no site da NTO, ele abre o bate-papo do agente e pergunta sobre promoções atuais.
  2. O agente vê as interações do cliente em tempo real e reconhece que o cliente está clicando em mochilas.
  3. Em vez de recomendar todas as promoções ativas, o agente oferece ao cliente a promoção mais relevante: compre uma mochila e ganhe outra, nas mochilas selecionadas.

Cópia zero

Conecte dados armazenados fora do Salesforce usando o recurso Cópia zero. A Cópia zero permite criar comunicações bidirecionais entre o Data 360 e sistemas externos para que você possa acessar dados livremente, sem duplicá-los.

Amplie o alcance dos agentes para ir além do Salesforce.

A NTO armazena dados do programa de fidelidade no Databricks. Eles usam uma conexão de cópia zero para enviar os dados para o Data 360 e enriquecer perfis unificados.

  1. Um cliente pergunta aos agentes da NTO sobre as promoções atuais.
  2. O agente consulta o perfil unificado do cliente, que foi enriquecido com dados do programa de fidelidade.
  3. O agente vê que o cliente é um membro platinum, o que dá a ele direito a uma promoção exclusiva.
  4. O agente da NTO recomenda a promoção exclusiva.

Embora existam outras opções para ingestão de dados para usar com o Agentforce, o Data 360 é o único que oferece suporte a uma estratégia holística completa com dados unificados.

  • Dados de CRM via Fileforce: apenas ingere dados de CRM não estruturados, não unifica os dados.
  • Agentforce via Biblioteca de dados do Agentforce (usa o armazenamento do Data 360): apenas ingere dados não estruturados, não unifica dados.

A seguir

Nessa unidade, você descobriu como os agentes criados no Data 360 se beneficiam do acesso a dados unificados, transformados, em tempo real e de cópia zero. Após conectar fontes e transformar dados no Data 360, você estará pronto para configurar a Geração aumentada por recuperação (RAG).

Recursos

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