Entender conjuntos de regras de resolução de identidade
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Definir conjuntos de regras.
- Criar regras de correspondência.
- Usar regras de reconciliação.
Conjuntos de regras de resolução de identidade
Agora que você revisou seus dados e entendeu a importância do mapeamento de dados, vamos discutir como combinar dados entre sistemas. Os conjuntos de regras permitem configurar regras de correspondência e regras de reconciliação sobre um objeto específico, como um indivíduo. O sistema segue estas regras para vincular várias fontes de dados em um perfil unificado.
Independentemente dos objetos que você usa na sua conta, convém analisar cuidadosamente os requisitos de dados para garantir que os dados de origem estejam em conformidade com os requisitos de mapeamento. É mais fácil corrigir um fluxo de dados antes da ingestão do que atualizá-lo após a ingestão. Primeiro, vamos analisar suas opções de regras de correspondência para que você possa tomar uma decisão fundamentada sobre o que pode funcionar para sua conta.
Regras de correspondência
As regras de correspondência são personalizáveis com base nas necessidades do seu negócio.
Para criar uma regra de correspondência, primeiro você precisa selecionar um objeto (1): individual, de pontos de contato (email, aplicativo, telefone e endereço), de dispositivo ou de identificação da parte. Em seguida, selecione seu campo (2). Selecione os atributos disponíveis com base no objeto selecionado. A seguir, dependendo do objeto e do tipo de campo selecionado, você pode optar por selecionar métodos de correspondência (3). Vamos analisar essas opções de métodos de correspondência.
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Exact (Exata): correspondência baseada em uma correspondência exata. Sem erros de digitação ou formatos alternativos.
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Fuzzy (Parcial): correspondência baseada em uma correspondência semelhante. Erros de digitação e ortografia ligeiramente diferente são aceitáveis. Disponível apenas para o primeiro nome.
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Normalized (Normalizada): correspondência baseada exatamente nas mesmas informações, independentemente da formatação. Disponível para email, telefone e endereço.
Depois de selecionado, você pode adicionar outros critérios à sua regra de correspondência. Você pode criar uma combinação de regras de correspondência com base em atributos padrão e personalizados para atender às suas necessidades comerciais. Apenas certifique-se de dar à sua regra de correspondência um nome descritivo, como Nome parcial e Campo personalizado 2. Saiba apenas que quanto mais regras você configurar, mais requisitos de mapeamento você precisará seguir.
Regras de reconciliação
Embora as regras de correspondência sejam usadas para vincular dados em um perfil de cliente unificado, as regras de reconciliação determinam a lógica para a seleção de dados. Por exemplo, se o mesmo endereço de email estiver disponível em duas fontes de dados, uma regra de reconciliação ajudará o perfil unificado a saber qual delas exibir. Vamos analisar as opções de regras de reconciliação.
Regra |
Descrição |
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Last Updated (Última atualização)
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Esta regra especifica que o valor atualizado mais recentemente deve ser selecionado para inclusão no perfil unificado. Vale a pena considerar quais dados são atualizados com mais regularidade: seriam dados de atendimento ao cliente ou dados de preferência do Marketing Cloud Engagement? |
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Most Frequent (Mais frequente)
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Esta regra especifica que o valor que ocorre com mais frequência deve ser selecionado para inclusão no perfil unificado. |
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Source Sequence (Sequência de origem)
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Esta regra permite que você classifique as suas fontes de dados por ordem da mais preferida para a menos preferida para inclusão. Basicamente, ela permite que você selecione com base na sua confiança na fonte de dados. Por exemplo, você pode especificar que o sistema use os dados do Commerce Cloud primeiro e os dados do S3 por último. |
É importante observar que você pode selecionar regras de reconciliação no nível do objeto e no nível do campo.
Neste exemplo, o saldo de fidelidade e o nível de fidelidade estão usando a regra de Sequência de origem (2) em vez da regra padrão Mais frequente (1).
O que acontece com os dados que você não seleciona para o perfil unificado? Digamos que você tenha um perfil com dois endereços de email (como as informações de Rachel no Commerce Cloud). Independentemente da versão selecionada para exibição, todos os emails exclusivos ainda serão armazenados para cada cliente. Portanto, você não tem que se preocupar com a exclusão de dados importantes.
A seguir: um caso de uso
Na próxima unidade, analisaremos um caso de uso e compartilharemos melhores práticas para o uso de conjuntos de regras de resolução de identidade.
Recursos
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Ajuda do Salesforce: Requisitos da modelagem de dados para a resolução de identidade
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Ajuda do Salesforce: Modelo de dados da parte