Configurar conjuntos de regras de resolução de identidade

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Criar conjuntos de regras de resolução de identidade.
Seguir as melhores práticas para a resolução de identidade.

Criar conjuntos de regras de resolução de identidade

Agora que abordamos os conceitos fundamentais de perfis unificados e mapeamento de dados, você está pronto para colocá-los em ação. Com os requisitos em mãos, você pode iniciar a ingestão e a modelagem de dados. Não deixe de revisar o módulo do Trailhead, Ingestão e modelagem de dados no Data Cloud. Depois que seus dados forem ingeridos e mapeados, você estará pronto para criar até dois conjuntos de regras de resolução de identidade na guia Identity Resolutions (Resoluções de identidade). Vejas as rápidas etapas que você pode seguir.

Clique em New (Novo).
Selecione a Individual entity (Entidade individual).
Adicione uma ID de conjunto de regras opcional de até quatro caracteres de texto. Saiba que depois de definir uma ID de conjunto de regras, ela não poderá ser alterada.
Clique em Next (Avançar).
Nomeie seu conjunto de regras e adicione uma descrição opcional para ajudar a identificar suas propriedades.
Clique em Save (Salvar).

Depois de publicada pela primeira vez, sua conta cria perfis unificados no prazo de 24 horas, com base nas regras atribuídas. Após a criação inicial, quaisquer alterações feitas nas suas regras serão processadas diariamente.

Caso de uso da NTO

Para ajudar você a decidir quais regras de correspondência fazem sentido para sua organização, vamos revisitar os pontos de dados desconectados de Rachel, nossa entusiasta da NTO. A NTO tem informações sobre Rachel no Service Cloud, Marketing Cloud Engagement, Commerce Cloud e Loyalty Cloud. Porém, no total, há seis registros dela. Vamos analisar as conexões para determinar quais regras de correspondência podem ser usadas para unificar o perfil de Rachel.

Imagem de Rachel e as informações que sabemos sobre ela de várias fontes, como emails, números de telefone e nomes de usuário.

Os registros (1) e (4) podem ser vinculados, pois compartilham um primeiro nome parcial “Racheal” versus “Rachel” e o endereço exato, Joachimsthaler Str. 1-4, Berlin.
Os registros (2) e (6) podem ser vinculados, pois compartilham um primeiro nome parcial “Rachele” versus “Racheal” e o identificador da parte exato, um identificador de Twitter “NTOfanRachel”.
Os registros (3) e (6) podem ser vinculados, pois compartilham um nome e um endereço de email exatos.
Os registros (4) e (5) podem ser vinculados com base no nome exato e no número de telefone normalizado.
Os registros (5) e (6) podem ser vinculados com base em um nome parcial “Rachel” versus “Racheal” e seu endereço de email comercial, rachel@mystyle.com.

Com esses dados, quais regras de correspondência você poderia usar para criar esse perfil individual unificado de Rachel?

ID individual unificada de Rachel, com uma visão única de todas as suas informações, pedidos e histórico de casos.

Veja as regras de correspondência que a NTO usou para criar o perfil de Rachel.

Primeiro nome parcial E endereço normalizado exato OU
Primeiro nome parcial E identificador da parte exato OU
Primeiro nome exato E email normalizado exato OU
Primeiro nome exato E telefone normalizado exato OU

Página inicial da resolução de identidade

Após a configuração, você pode monitorar e editar seus conjuntos de regras na guia Identity Resolutions (Resoluções de identidade). Na página do conjunto de regras individual, você pode visualizar as propriedades, os detalhes e o histórico de processamento do conjunto de regras.

Página Identity Resolution (Resolução de identidade) com propriedades, detalhes e histórico de processamento.

Clique em Processing History (Histórico de processamento) (1) para visualizar o histórico de processamento de suas Regras de resolução, incluindo dados do último processamento, origens individuais, correspondência e taxas de consolidação. As regras de correspondência podem ser editadas, portanto, monitore regularmente. Para aumentar a taxa de consolidação, tente adicionar mais regras de correspondência. Para reduzir a taxa de consolidação, tente remover algumas regras de correspondência.

Encerramento das melhores práticas

À medida que você começa a usar o Data Cloud e as ferramentas de resolução de identidade, é importante seguir estas melhores práticas.

Use conjuntos de regras para comparar e testar regras de correspondência e reconciliação. Depois de configurar seu primeiro conjunto de regras, você pode criar um segundo conjunto para realizar testes A/B.
Leve em consideração a precisão e a limpeza dos dados. Você pode limpar alguns dados antes de importar seus dados brutos para o Data Cloud?
Determine regras e requisitos de correspondência antes de começar a mapear seus dados.
Perfis unificados são tão confiáveis quanto os dados do sistema de origem. Qual fonte de dados tem as informações mais atualizadas? Use isso como um guia para suas regras de correspondência e reconciliação.
Analise seus perfis unificados regularmente no Profile Explorer (Explorador de perfil) para ver se seu conjunto de regras precisa de ajustes.

Agora que você entende como o mapeamento e os requisitos de dados afetam a resolução de identidade, saiba que o Data Cloud está configurado para ajudar você a aproveitar seus dados ao máximo.

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