Criar relatórios automatizados

Datorama agora é Marketing Cloud Intelligence.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Criar um relatório.
Definir as configurações de exportação do relatório.
Definir um cronograma automático de entrega para compartilhamento.

Conheça os relatórios

Os relatórios são uma maneira fácil de recuperar, visualizar e compartilhar uma análise detalhada dos dados que você integra ao Marketing Cloud Intelligence. Dentro de um relatório, os dados carregados na plataforma são exibidos em um formato de arquivo plano e incluem dimensões e medições selecionadas dentro de um intervalo de tempo definido.

Os relatórios do Marketing Cloud Intelligence podem ser configurados para execução como parte de um fluxo de trabalho, em tempo real ou de acordo com um agendamento definido. Os relatórios podem ser salvos localmente e compartilhados por email ou por plataformas de nuvem compartilhadas.

Além de ajudá-lo a entender melhor seus dados, os relatórios podem ser usados para muitos propósitos diferentes, como:

Criar um relatório de desempenho personalizado para uma campanha a fim de compartilhar com um cliente ou outras partes interessadas.
Criar relatórios de exceção em que você pode validar seus dados e ter certeza de que eles estão atualizados, por exemplo, validando suas classificações de dados.

Existem dois tipos de relatórios que você pode criar:

relatórios de dados, que exibem seus dados em um arquivo Excel, CSV, TSV ou TXT.
Relatórios visuais são uma imagem de captura de tela de uma página de painel selecionada que pode ser exportada como um arquivo PNG, PDF ou PPT.

Nesta unidade, explicaremos como definir as propriedades de relatórios de dados e visuais e como definir um cronograma de entrega automática.

Criar um relatório

Depois de integrar seus dados ao Marketing Cloud Intelligence, você poderá gerar um relatório. Os relatórios são baseados nos dados que existem em seu espaço de trabalho. Para criar um relatório, navegue no Marketing Cloud Intelligence até Analyze & Act (Analisar e agir) e até Reports (Relatórios). Clique no ícone Adicionar novo (+) ao lado de Relatórios. Após a abertura da janela Relatório, você poderá definir as configurações do relatório.

Plataforma Datorama mostrando como navegar até Relatórios

Definir o formato e as configurações de exportação do relatório

O Marketing Cloud Intelligence permite exportar e personalizar seus relatórios em um formato de arquivo para compartilhamento. Por exemplo, você pode optar por criar um relatório em um formato do Excel. Vamos acompanhar um exemplo. Para usar o formato de exportação do Excel, você precisa definir o nome de cada planilha do Excel e escolher se deseja incluir cabeçalhos de coluna no arquivo.

Na seção General (Geral), digite um Nome (1) para seu relatório e selecione o Export Format (Formato de exportação) (2). Você pode adicionar uma Descrição (3) para ajudá-lo a lembrar do que se trata esse relatório específico. Neste caso, nomearemos o relatório Meu relatório e selecionaremos Excel como formato de exportação.

Seção Geral mostrando os campos de nome, formato de exportação e descrição em destaque.

As opções na seção Configuration (Configuração) mudam com base no tipo de formato de exportação selecionado. Neste exemplo, mostramos as configurações para o formato de exportação do Excel. Defina o Período de Tempo (1) e selecione as Medições (2) e Dimensões (3) que deseja adicionar ao relatório. Em seguida, decida se deseja que seu relatório mostre os Totais (4), exiba apenas os Top Results (Principais resultados) (5) e determine uma variável de classificação (6) e ordem de classificação (7).

Seção Configuração mostrando como definir período de tempo, medições e dimensões.

Se você quiser exportar um relatório visual, na seção Configuração você precisará definir a Coleção (1), a Página do painel (2) e o Widget (3).
Definições de configuração para exportar um relatório visual mostrando como definir Coleção, Página de painel e Widget

Definir um cronograma de entrega automática

Os relatórios são configurados para execução como parte de um fluxo de trabalho ou de acordo com um agendamento definido. Quando um relatório é executado de acordo com o horário agendado, ele é definido como um Scheduler (Agendador). Você pode configurar vários agendadores por relatório, dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode enviar o mesmo relatório para sua equipe de liderança semanalmente e para sua equipe de análise diariamente.

Para habilitar uma entrega automática no seu relatório, na seção Report Scheduling (Agendamento de relatórios), você deve selecionar Active (Ativo) (1). Depois de selecionar a caixa de seleção Ativo, você pode configurar as propriedades a seguir.

Habilite Edit Report Email Text (Editar texto de email de relatório) (2) para modificar o conteúdo do email.
Defina a Frequency (Frequência) (3) e a Delivery Hour (Hora de entrega) (4) para quando o relatório deve ser executado.
Habilite o campo Execute only as part of a Workflow (Executar apenas como parte de um fluxo de trabalho) para executar o relatório apenas como parte do fluxo de trabalho.

Na seção Connection Info (Informações de conexão), defina as seguintes configurações:

Defina o Delivery Method (Método de Entrega) (5) usado para enviar o relatório e quando executá-lo. Em nosso exemplo, usamos o email como método de entrega e definimos o endereço de email para o qual desejamos que o relatório seja enviado.
Se você quiser que o relatório seja executado após determinado fluxo de dados, no campo Run After (Executar depoisde) (6), especifique o nome do fluxo de dados e clique em Add As New Scheduler (Adicionar como novo agendador).

Seção Cronograma de relatórios mostrando como personalizar a entrega automática de relatórios.

Quando você terminar de definir seu relatório, há três opções disponíveis.

Save (Salvar): é a opção que salva o relatório na tabela de relatórios.
Save & Run (Salvar e executar): é a opção que salva o relatório e o executa imediatamente.
Run Now (Executar agora): é a opção que permite que você execute um relatório e obtenha o resultado instantaneamente, mesmo no modo de edição, sem precisar salvá-lo ou ir ao registro histórico de relatórios.

Agora que você conhece suas opções e as etapas para criar um relatório, confira o vídeo a seguir, que demonstra como criar e configurar um relatório automatizado.

Os relatórios e tabelas dinâmicas do Marketing Cloud Intelligence são ótimas ferramentas para ajudá-lo a analisar e compartilhar seus dados. Esperamos que esse módulo o ajude a gerenciar melhor seus dados e a colaborar com seus colegas.