Conhecer os insights do Data Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como os insights são usados no Data Cloud.
- Descrever a diferença entre insights calculados e insights de streaming.
Insights da plataforma de dados
O Salesforce Data Cloud reúne dados de toda a empresa para impulsionar a personalização, o engajamento e fornecer uma visão única do seu cliente. Você também pode enriquecer esses dados usando insights, que são métricas complexas que você pode definir e calcular usando SQL (Structured Query Language - Linguagem de consulta estruturada). Neste módulo, abordamos os tipos de insights que você pode criar e como usar esses insights para otimizar seus dados no Data Cloud.
Tipos de insights
Há dois tipos de insights: calculados e de streaming.
Os insights calculados são usados para consultar e criar cálculos complexos com base em dados armazenados.
Os insights de streaming são consultas baseadas em dados em tempo real.
Vamos analisar mais algumas diferenças entre os dois.
Insight calculado |
Insights de streaming |
|
|---|---|---|
Como os dados são processados e coletados? |
Os dados são processados em conjunto como uma unidade em lotes de alto volume. |
Os dados são processados a partir de origens de dados de streaming, como o SDK da Web ou SDK Mobile. |
Quais tipos de dados são usados? |
Os insights calculados podem ser criados a partir de qualquer dado. |
Os insights de streaming só podem ser criados a partir de dados de engajamento, e não de dados de perfil de streaming. |
Como você pode usar esses insights? |
Os insights calculados podem ser usados para definir critérios de segmentos e atributos de personalização para ativação, usando métricas, dimensões e filtros. |
Os insights de streaming ajudam a criar agregações de séries temporais quase em tempo real que podem ser usadas para impulsionar a orquestração ou ações de dados. |
Como esses Insights podem ser compartilhados? |
Os insights calculados podem ser empacotados e compartilhados com outras instâncias do Data Cloud. |
Os insights de streaming podem ser mapeados para diferentes objetos do SDK da Web ou SDK Mobile, e fluxos de dados do Marketing Cloud Engagement. |
Agora vamos analisar alguns casos de uso para cada tipo de insight.
Usar insights calculados
O Data Cloud usa atributos diretos e relacionados para criar segmentos. Na interface de segmentação, é possível usar operadores para fazer agregações simples para filtrar seus dados. Por exemplo, você pode segmentar com base em um atributo (data de nascimento), um operador (é anterior) e um valor (data).
No entanto, há momentos em que os operadores de segmentação não suprem suas necessidades. Digamos que você queira encontrar clientes que tenham um gasto médio com pedidos de US$ 50 ou mais. Para os operadores de máximo, mínimo e soma, é necessário usar insights calculados. Após a criação de um insight, você pode usá-lo para restringir a segmentação.
Veja a seguir mais métricas que podem ser criadas com insights calculados.
- Pelo menos cinco visualizações de email por trimestre
- Valor do carrinho superior a US$ 500
- Classificação do cliente maior que 3
- Valor total das vendas maior que US$ 1.000
- Tíquetes abertos maior que 1 no ano passado
Você também pode usar insights calculados para simplesmente limpar os dados antes de segmentar, como formatar dados por arredondamento. Agora vamos dar uma olhada nos insights de streaming.
Usar insights de streaming
Enquanto os insights calculados se concentram nos dados como um todo, os insights de streaming concentram-se nos dados em um momento específico. Há muitas formas de usar insights de streaming, mas a maioria envolve agir em notificações de dados. Vamos analisar alguns casos de uso do setor em que a criação de um insight de streaming seria útil.
Setor |
Caso de uso |
|---|---|
Varejo |
Desafio: Um cliente da Northern Trail Outfitters (NTO) entra em uma loja de varejo em Seattle. Isabelle, uma profissional de marketing da NTO, pretende enviar notificações por push com um cupom a todos os clientes que entrarem em uma das lojas pela primeira vez em três meses. Solução: A NTO cria um insight de streaming baseado em dados de cerca geográfica do cliente em tempo real. Quando um cliente entra na cerca geográfica de uma loja e não aparece nos dados há pelo menos três meses, um fluxo de trabalho é iniciado. O fluxo de trabalho adiciona o cliente a uma jornada de reengajamento no Marketing Cloud Engagement. |
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Hotelaria
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Desafio: Os representantes de vendas da Gallagher Resorts querem saber quais são os clientes com o saldo de pontos mais elevado, especialmente quando entram em contato por telefone com os principais clientes no fim do ano. Solução: A Gallagher Resorts cria um insight de streaming que atualiza automaticamente um relatório do Salesforce com os 50 principais clientes tendo o saldo de pontos como base. Os representantes de vendas têm um painel criado na página inicial que destaca quais dos principais clientes estão no seu portfólio. Isso permite que eles deem prioridade a uma chamada telefônica com esse cliente. |
Saúde |
Desafio: Para simplificar a conversa de um agente, a Bloomington Caregivers quer saber quais etapas da solução de problemas foram seguidas pelo cliente antes de ligar para o suporte. Solução: A Bloomington Caregivers cria um insight de streaming para acompanhar os clientes que visitam seus principais artigos de conhecimento. Em seguida, um caso é automaticamente criado para todos os clientes que visitam a página mais de cinco vezes ou com um tempo médio de visualização superior a 10 minutos. Os agentes de suporte podem entrar em contato com esses clientes de forma proativa ou ter um caso já criado se um cliente ligar diretamente para o suporte. |
Definir objetivos claros para seus insights
Independentemente do tipo de insight pretendido, você deve estar alinhado com sua equipe sobre os resultados e objetivos esperados dos insights. Trabalhe com sua equipe para predefinir esses casos de uso e identificar onde os dados estão armazenados antes de criá-los no Data Cloud.
A seguir: Criar insights
Agora você já conhece os tipos de insights disponíveis e as maneiras comuns de usá-los. Na próxima unidade, abordaremos os métodos para criar os dois tipos de insights no Data Cloud.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Insights
- Ajuda do Salesforce: Insights calculados
- Ajuda do Salesforce: Insights de streaming