Navegar pela segmentação do Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir termos principais como segmentar, publicar e ativar.
  
• Identificar um destino de ativação.
  
• Navegar pela interface da tela do segmento.
  

Segmentos do Data Cloud

Profissionais de marketing, vocês estão prontos para criar segmentos relevantes com o Data Cloud? Então esse módulo é ideal para vocês! Preparem-se para explorar o Salesforce Data Cloud para Marketing e conheça as noções básicas sobre como configurar destinos de ativação, navegar pela interface da tela do segmento, criar e filtrar segmentos, e publicar e ativar segmentos em um destino de ativação. 

Antes de começar

Se você for novo no Data Cloud, confira Noções básicas do Data Cloud para profissionais de marketing primeiro. Se você for novo no Salesforce Lightning, considere revisar o Lightning Experience para usuários do Salesforce Classic. Verifique se o administrador da conta configurou sua conta do Data Cloud e forneceu as credenciais de login de usuário. Por fim, se seu modelo de dados ainda não tiver sido configurado, não será possível criar segmentos. Não se preocupe, você pode acompanhar a preparação e depois retornar para uma fazer atualização quando sua conta estiver totalmente configurada.

Visão geral do Data Cloud

Agora que você está atualizado, podemos mostrar como usar seus dados para criar segmentos que geram comunicações de marketing personalizadas e envolventes para seus clientes. Vamos começar pelo início, navegando pela página inicial do Data Cloud. O Data Cloud deve parecer familiar para os usuários do Salesforce Lightning, mas talvez pareça menos familiar para usuários do Marketing Cloud Engagement. Então, vamos dar uma olhada juntos.

• As guias Data Streams (Fluxos de dados), Data Lake Objects (Objetos de data lake) e Data Model (Modelo de dados) (1) fornecem informações sobre o modelo de dados selecionado e as origens de dados conectadas que são criadas pelo usuário com o conjunto de permissões de especialista em conscientização de dados.
  
• O Data Explorer (Explorador de dados) e o Profile Explorer (Explorador de perfis) (2) são ferramentas de visualização de dados que permitem visualizar os dados de perfil ingeridos e unificados, respectivamente.
  
• Identity Resolutions (Resoluções de identidade) (3) representa o local onde sua equipe cria regras de correspondência e reconciliação para unificar registros individuais.
  
• Calculated Insights (Insights calculados) (4) são métricas predefinidas e calculadas que podem ajudar você a criar segmentos.  
  
• Como profissional de marketing, a guia Segments (Segmentos) (5) é onde você cria seus segmentos de públicos filtrados.
  
• As guias Activation Targets (Destinos de ativação) e Activations (Ativações) (6) são usadas para gerenciar o local para o qual os segmentos são exportados, por exemplo, Marketing Cloud Engagement.
  
• Por fim, a engrenagem de configuração (7) é onde os administradores gerenciam as configurações de contas.
  

Dica: Você pode personalizar a ordem dessas guias.

Saiba mais sobre Conjuntos de permissões padrão específicos do Data Cloud na página de ajuda.

Segmentar, publicar e ativar

Como profissional de marketing, você frequentemente usará os recursos das guias Segmentação e Ativação. Portanto, vamos nos concentrar nessas áreas e nos conceitos que impulsionam a segmentação. Para passar de dados brutos a um segmento de público utilizável para uma campanha de marketing, é necessário: Segmentar, publicar e ativar.

Esse é o fluxo de trabalho típico para criar segmentos no Data Cloud, mas, com uma nova conta, há uma exceção. Em primeiro lugar, os novos usuários precisam criar um destino de ativação. Por quê? Como Stephen Covey, autor de 7 Hábitos das pessoas altamente eficazes, diz: “Começar com o fim em mente significa começar com uma compreensão clara do seu destino.” 

Destinos de ativação

Antes de publicar um segmento, é necessário identificar um destino de ativação ou o local onde você deseja usar seu segmento. Depois de criados, você pode publicar seus segmentos e atributos adicionais em destinos de ativação, como o Marketing Cloud ou a conta de uma plataforma externa (Google Ads, Google DV360, LinkedIn, Meta ou Amazon Ads).

A interface da tela do segmento

Agora que lemos a última página do livro, vamos voltar ao início. Com nosso destino em mente, agora podemos criar segmentos no Data Cloud. Primeiro, analisamos os principais elementos da interface da tela do segmento. 

Biblioteca de atributos (1)

A biblioteca de atributos exibe atributos associados ao destino de um segmento selecionado que foram mapeados no modelo de dados e estão marcados para serem usados na segmentação. Os atributos podem vir de origens de dados padrão, como dados de engajamento do Marketing Cloud Engagement, um objeto de dados personalizado ou dados do sistema. Os atributos restringem um segmento aos seus públicos-alvo. Existem dois tipos. 

• Os atributos diretos são atributos que têm um relacionamento individual com o destino do segmento. Isso significa que cada objeto segmentado tem somente um ponto de dados para um atributo de perfil. Ou seja, para dados de clientes, eles terão somente uma entrada para o CEP ou para o nome.
  
• Os atributos relacionados são atributos que podem ter vários pontos de dados. Portanto, no caso dos dados do cliente, os atributos relacionados seriam pontos de dados que uma pessoa poderia ter em grande quantidade, como compras ou aberturas de email.
  

Os destinos de segmentos determinam quais atributos você pode selecionar, por isso é importante entender seu modelo de dados. Não se preocupe, abordaremos o conceito de Segmentar por na próxima unidade.

População (2)

A população é o número de registros no seu segmento atual. Ela é atualizada após a publicação ou realização de uma contagem sob demanda.

Contêineres (3)

Os atributos podem ser arrastados para contêineres individuais para criar uma lógica de relacionamento AND/OR entre os atributos. Os contêineres oferecem uma maneira de criar relacionamentos entre seus atributos relacionados e são usados para criar sua lógica de filtro. Quando os atributos são colocados em um contêiner, o mecanismo de consulta procura atributos que se relacionam entre eles dessa forma. Atributos em contêineres diferentes não são conectados. 

Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Exemplos de contêineres

Vamos analisar um exemplo. A Northern Trail Outfitters (NTO), uma empresa de roupas para atividades ao ar livre, pretende enviar um email aos clientes que compraram um cachecol amarelo. Este é um contêiner que eles usariam. 

Contêiner 1=

• Atributos relacionados: 
  

• Product_Category é igual a cachecol
  
• Product_Description é igual a amarelo 
  

• Lógica: AND (E)
  

Se a equipe da NTO tiver criado 2 contêineres separados, o mecanismo de consulta procurará clientes que compraram um cachecol de qualquer cor e também compraram um produto na cor amarela. 

• Contêiner 1= 
  

• Atributos relacionados: Product_Category é igual a cachecol
  

• Contêiner 2= 
  

• Atributo relacionado: Product_Description é igual a amarelo 
  

• Lógica: AND (E)
  

As duas opções funcionam para campanhas de marketing, mas é bom saber exatamente o que você está procurando ao iniciar a consulta. Para ajudar você nesse sentido, vamos nos aprofundar nos dados e na lógica de consulta na próxima unidade.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Interface da tela do segmento
• Ajuda do Salesforce: Criar um destino de ativação do Marketing Cloud
• Ajuda do Salesforce: Criar um destino de ativação externo no Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Adicionar atributos relacionados a uma ativação