Criar segmentos filtrados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Identificar opções de filtragem.
  
• Avaliar cenários de caminhos de contêineres.
  

Contêineres, operadores e lógica

À medida que você se familiariza com seus dados, também precisa se familiarizar com contêineres, operadores e lógica de filtragem. Esses são os blocos de construção de segmentos no Data Cloud. Já falamos sobre eles na primeira unidade, mas vamos analisá-los ainda mais. Você se lembra do nosso exemplo do cachecol amarelo?  Vamos ver mais de perto os componentes que formam o filtro. 

1. Agregação
   
2. Operadores
   
3. Valor
   
4. Lógica
   

Agregação

Vamos começar com a agregação. Para um novo atributo de contêiner, é necessário selecionar a agregação de um objeto com base na contagem, soma, média ou máximo e mínimo, juntamente com um operador e um valor. Isso cria a base do filtro e define o padrão dos resultados desejados, sejam eles uma contagem específica ou baseados em um cálculo.

A contagem está disponível para todos os tipos de dados, mas os restantes tipos de agregação só podem usar dados numéricos.

Operadores

Em seguida, é necessário selecionar um operador. O operador no filtro é como um verbo em uma frase. Os operadores especificam como os critérios do filtro se relacionam com o valor inserido. No caso do Data Cloud, os operadores se aplicam aos filtros em quatro formas: data, numérico, texto e booleano. Vamos analisar as opções de operador. 

Valores

Os valores são bastante diretos. Eles são os elementos que você quer que seu filtro encontre. Há boas notícias! Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Portanto, se você escrever o texto da linha de assunto como VENDAS DE TENDAS, VENDAS de tentas ou até VeNdAs De TeNdAs, os resultados serão os mesmos. 

Lógica

Por fim, é bom relembrar a lógica de filtragem de AND versus OR. Para determinar qual usar, pergunte a si mesmo: Estou procurando algo ou tudo?

Qualquer uma das opções pode ser verdadeira = OR

Gosto de manteiga de amendoim ou geleia, ou ambas, no sanduíche.

Todas essas coisas precisam ser verdadeiras = AND

Gosto de manteiga de amendoim e geleia no sanduíche. 

Caminhos de contêineres

Agora que você tem as noções básicas, vamos analisar o que acontece quando você tem várias opções de origens de dados. Por exemplo, um atributo de endereço de email pode ser vinculado a muitos conjuntos de dados diferentes. Um caminho de contêiner precisa ser selecionado quando um contêiner tem vários caminhos de acesso de volta ao objeto de destino da segmentação (lembre-se que isso é chamado de Segmentar por). A seleção de um caminho de contêiner ajuda o Data Cloud a entender como criar seu segmento. 

Vamos analisar um cenário em que a Northern Trail Outfitters (NTO) precisa selecionar um caminho de contêiner. A NTO tem dados sobre compras de produtos em dois fluxos de dados diferentes. Um deles é um fluxo de dados que contém compras de varejo. O outro são dados de casos do Service Cloud. Portanto, ao adicionar um atributo baseado em produto a um segmento, é importante que o profissional de marketing escolha qual origem de dados usar para o segmento com base no objetivo da campanha de marketing. 

Se a NTO quiser enviar um email a um cliente porque ele reclamou de um produto e criou um caso, o profissional de marketing usaria o caminho originado dos dados do Service Cloud. Se o profissional de marketing quiser simplesmente enviar um email para indivíduos que compraram um produto específico, escolheria o atributo conectado às compras de varejo. 

Os relacionamentos de objetos em um caminho de contêiner diferenciam maiúsculas de minúsculas. O Data Cloud oferece suporte a um método que diferencia maiúsculas de minúsculas e que não é configurável para unir tabelas de dados. Os valores dos registros vinculados devem ter uma correspondência exata. Por exemplo, se o valor de SalesOrder.SoldToCustomer for c12d3 e o valor de Individual.IndividualId for C12D3, os registros não serão vinculados. As maiúsculas e minúsculas dos dois valores, c12d3 e C12D3, não correspondem.

Melhores práticas para garantir o desempenho do segmento

• Escolha o objeto de destino Segmentar por correto com base no seu caso de negócios: Com mais refinamento, membros distintos desse objeto de destino formam seu público-alvo. Se seus dados vêm de fontes diferentes, use o DMO do indivíduo unificado que garante maior desempenho e fornece resultados mais precisos.
  
• Use o tipo correto de DMO: Perfil, Engajamento ou Outro com base no seu conjunto de dados de destino.
  
• Escolha os caminhos mais curtos e evite caminhos cíclicos: Sempre que possível, selecione o caminho mais curto entre dois DMOs. Quanto mais longo for o caminho, mais longo será o caminho de junção, o que cria mais trabalho para o mecanismo de segmentação. Em um caminho cíclico, você começa em um DMO e, com os relacionamentos de junção, acaba chegando ao mesmo DMO. Basicamente, a→b→c→a ou a → b → c → b. Os caminhos cíclicos aumentam o tempo de processamento e podem provocar falhas na consulta.
  
• Limite a quantidade de dados a serem processados: À medida que você diminui a quantidade de dados que o mecanismo de segmentação tem que processar, o desempenho geral do segmento melhora. Use espaços de dados e defina filtros explícitos no segmento.
  
• Mescle contêineres quando possível: Quando dois contêineres com o mesmo caminho de contêiner são unidos pela lógica “Or”, mescle-os. Além disso, mescle seus contêineres quando estiver trabalhando com atributos relacionados.
  
• Use operadores aninhados: Resolva requisitos de segmentação complexos em um contêiner para melhorar o desempenho do segmento.
  
• Use segmentos aninhados: Quando você aninha um segmento no modo de associação do segmento, o mecanismo de segmentação não precisa executar novamente os critérios de filtro do segmento aninhado, melhorando assim o desempenho do segmento.
  
• Use insights calculados ou transformações de dados nas operações complexas: Os insights calculados e as transformações de dados são ferramentas potentes que ajudam a diminuir a carga de computação da segmentação.
  
• Evite usar dados de engajamento distorcidos: Quando os dados estão distorcidos, é possível que uma partição contenha muitos dados, o que leva a um aumento do tempo de operação.
  

Filtrar exemplos

Há muita coisa que pode ser feita com a lógica de filtragem, mas, às vezes, é preciso recorrer a tentativas e erros para obter os resultados exatos que você procura. A análise de exemplos pode ajudar você a começar. Vamos ver como a Northern Trail Outfitters (NTO) cria três segmentos no Data Cloud. 

Exemplo de filtro 1: A NTO quer enviar uma oferta aos clientes que abriram mais de cinco das mensagens de email com o assunto “Vendas de tendas”.  

• Contêiner: Engajamento por email | Contagem | Pelo menos | 6
  

• Ação do canal de engajamento | É igual a | Aberto
  
• AND (E)
  
• Texto da linha de assunto | Contém | Vendas de tendas 
  

Exemplo de filtro 2: A NTO quer enviar um email aos clientes que gastaram muito em agosto (com pelo menos uma compra superior a US$ 1.000) e moram em São Francisco ou Nova York.

• Contêiner: Engajamento por aplicativo do dispositivo | Contagem | Pelo menos | 1
  

• Nome da cidade | Está em | Nova York, NYC, São Francisco, São Fran
  
• AND (E)
  

• Contêiner: Pedido de vendas | Contagem | Pelo menos | 1
  

• Data do pedido de compra | Está entre | 1º DE AGOSTO DE 2020 e 31 DE AGOSTO DE 2020
  
• AND (E)
  
• Valor total geral | É maior que | 1.000
  

Exemplo de filtro 3: A NTO quer ver quais assinantes de SMS aceitaram participar da recente campanha de SMS do concurso de caminhadas.

• Contêiner: Engajamento por SMS | Contagem | Pelo menos | 1
  

• Ação do canal de engajamento | É igual a | Aceitação
  
• AND (E)
  
• Data/hora do engajamento | Período retroativo de dias | 30
  
• AND (E)
  
• Texto da palavra-chave | É igual a | HikingContest
  

Quer mais exemplos de filtros? Confira o documento de ajuda Exemplos de filtros de segmentação.

Agora que você já sabe como criar, publicar e ativar segmentos no Data Cloud, está pronto para embarcar em sua campanha de marketing. Lembre-se: Comece pensando no início e defina seus destinos de ativação primeiro. Depois, seguindo as melhores práticas de contêiner e filtragem, crie segmentos que detalham seus dados para entender, direcionar e analisar seus clientes. Por fim, publique e ative seus segmentos para seus destinos de ativação e pronto! Quer manter o ritmo? Conclua o Início rápido: Criar um segmento do Data Cloud.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Segmentação
• Ajuda do Salesforce: Criar um segmento no Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Segmentar por
• Ajuda do Salesforce: Operadores de segmentação no Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Editar um segmento
• Ajuda do Salesforce: Interface da tela do segmento
• Ajuda do Salesforce: Exemplos de filtros de segmentação