Configurar o Data Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Entender as tarefas de implementação.
- Criar usuários e definir permissões.
Etapas de implementação
Agora que você já conhece a interface do usuário, vamos revisar as etapas iniciais de implementação do Data Cloud como administrador. Aqui está uma visão geral das etapas para começar.
Etapa |
O que você faz |
Informações adicionais |
|---|---|---|
1 |
Criar usuários e adicionar conjuntos de permissões. |
Os conjuntos de permissões ajudam você a gerenciar o acesso que os usuários têm no Data Cloud. |
2 |
Conectar aos seus dados do Salesforce. |
Instale os pacotes de dados e crie fluxos de dados. Os pacotes de dados são conjuntos de dados padronizados pré-modelados. |
3 |
Conectar a outras fontes. |
Desde importação de dados até conexão usando a federação de dados, conheça todos os conectores e integrações possíveis. |
4 |
Se estiver usando, crie espaços de dados. |
As contas vêm com um espaço de dados padrão, mas é possível adquirir mais. |
5 |
Preparar-se para tarefas e manutenção contínuas. |
Prepare-se para o sucesso estabelecendo procedimentos de auditoria e resolução de problemas. |
Gerenciamento de usuários
As permissões de usuário do Data Cloud são determinadas por um conjunto de permissões que especificam as tarefas que os usuários podem executar e os recursos que eles podem acessar. Depois de criar cada usuário, é necessário atribuir um conjunto de permissões a ele.
Para gerenciar e atribuir usuários, e acessar a Configuração do Data Cloud, você deve ter permissões ou um perfil de usuário de administrador do sistema que conceda acesso à Configuração do Salesforce. Se você tiver acesso à Configuração do Salesforce, poderá configurar o Data Cloud e acessar outros sistemas integrados do Salesforce.
Para ajudar você a decidir quais permissões você precisa dar a cada um dos seus usuários, é bom começar com as opções de conjunto de permissões padrão no Data Cloud. Consulte a documentação Conjuntos de permissões padrão do Data Cloud para ver informações atualizadas sobre os conjuntos de permissões padrão incluídos em seu tipo de licença.
Data Cloud
Conjunto de permissões |
Descrição |
|---|---|
Administrador do Data Cloud |
Os usuários com esse conjunto de permissões podem acessar todas as funcionalidades do Data Cloud, incluindo o mapeamento de dados para o modelo de dados e a criação de fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade e insights calculados. |
Usuário do Data Cloud |
Usuários com esse conjunto de permissões podem exibir os recursos do Data Cloud. |
Segmentação adicional e conjuntos de permissões de ativação
Conjunto de permissões |
Descrição |
|---|---|
Administrador de marketing do Data Cloud |
Os usuários com esse conjunto de permissões podem acessar todas as funcionalidades do Data Cloud, incluindo o mapeamento de dados para o modelo de dados e a criação de fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade e insights calculados. |
|
Gerente de marketing do Data Cloud
|
Usuários com esse conjunto de permissões podem gerenciar uma estratégia geral de segmentação, incluindo a criação de destinos de ativação e ativações. |
|
Especialista em conscientização de dados de marketing do Data Cloud
|
Os usuários com esse conjunto de permissões podem mapear dados para o modelo de dados e criar fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade e insights calculados. |
Trabalhe em estreita colaboração com essas pessoas para garantir que sua conta do Data Cloud atenda às necessidades de todos os usuários.
Para usuários com a licença Plataforma de dados do cliente, consulte a página de ajuda Conjuntos de permissões padrão da plataforma de dados do cliente.
Adicionar usuários e conjuntos de permissões
Mais uma vez, presumimos que seja um administrador do sistema. Se você não for um administrador, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. As organizações disponíveis para projetos do Trailhead do Data Cloud não têm acesso à Configuração do Data Cloud.
Veja como configurar usuários e atribuir conjuntos de permissões. Você pode fazer isso agora ou retornar a essa etapa mais tarde. Você também tem que atribuir a si próprio um conjunto de permissões para acessar os recursos do Data Cloud.
- Vá até Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud).
- Em User Management (Gerenciamento de usuários), clique em Users (Usuários).
- Adicione novos usuários ou edite um usuário existente.
- Selecione um usuário e clique em Permission Set Assignments (Atribuições de conjuntos de permissões).
- Clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
- Selecione o conjunto de permissões apropriado do Data Cloud e clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
Assim que você concluir as etapas acima, o novo usuário receberá uma notificação por email com as informações de login, portanto, não se esqueça de avisá-los se a conta estiver realmente pronta para ser usada.
Quando estiver pronto, repita essas etapas para todos os usuários.
O que vem a seguir: Criar conexões
Na próxima unidade, vamos ver como criar conexões para todas as origens de dados.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Conjuntos de permissões
- Ajuda do Salesforce: Conjuntos de permissões padrão do Data Cloud
- Ajuda do Salesforce: Gerenciar espaços de dados