Conectar suas origens de dados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Conectar uma conta do Marketing Cloud Engagement.
- Conectar contas do Sales Cloud e do Service Cloud.
- Encontrar informações sobre conectores externos.
Conexões do Data Cloud
O Data Cloud tem tudo a ver com … hmmm, o que será? … dados. E, para aproveitar os benefícios do Data Cloud, você precisa conectar seus dados, independentemente de onde eles estejam. As conexões com essas fontes de dados são feitas na Configuração do Data Cloud por um administrador do sistema. Portanto, mesmo que você não tenha credenciais, precisará reunir essas informações com seus colegas antes de configurar suas fontes. Nessa unidade, abordaremos algumas integrações do Salesforce e, em seguida, falaremos como encontrar todas as integrações e conectores externos possíveis.
Conectar o Marketing Cloud Engagement
Vamos começar conectando uma conta do Marketing Cloud Engagement. Primeiro, é necessário confirmar alguns pré-requisitos da conta do Marketing Cloud Engagement. Para concluir a conexão, você precisa ter acesso de administrador ao Marketing Cloud Engagement. Sua conta do Marketing Cloud Engagement também precisa ter como padrão o EID (a unidade de negócios principal) para acessar cada uma das unidades de negócios secundárias que serão usadas na ativação.
Prossiga após a confirmação. Na conta do Data Cloud, siga as etapas a seguir para se conectar ao Marketing Cloud Engagement.
- Em Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud), em Salesforce Integrations (Integrações com o Salesforce) e Marketing, selecione Marketing Cloud Engagement.
- Em Configuration (Configuração), clique em
Etapa 1: Inserir credenciais
- Para conectar sua conta do Marketing Cloud Engagement, clique em Manage (Gerenciar).
- Insira seu nome de usuário administrador e senha do Marketing Cloud Engagement.
A etapa 1 foi concluída. Vamos continuar.
Se você estiver tendo problemas para se conectar, confirme se está se conectando a uma conta do Marketing Cloud Engagement com credenciais de usuário administrador.
Etapa 2: Configuração da origem dos dados
Chegou o momento de conectar e configurar os pacotes de dados em Data Source Setup (Configuração da origem dos dados). Antes de prosseguirmos, é importante saber que os pacotes de dados iniciais são conjuntos de dados padronizados pré-modelados que estão disponíveis para o Marketing Cloud Engagement Email Studio, o MobileConnect e o MobilePush.
- Clique em Manage (Gerenciar) para selecionar pacotes de dados para importar para o Data Cloud.
- Selecione os pacotes desejados no: Email, MobileConnect, MobilePush e WhatsApp. Essas fontes são selecionadas automaticamente para importação, mas selecione apenas os pacotes de dados dos canais que você usa atualmente.
- Clique em Start (Iniciar) para confirmar os pacotes para importação.
Quer saber mais sobre os dados que são mapeados nos pacotes? Consulte a documentação de ajuda sobre os pacotes de dados.
Agora é hora de confirmar as unidades de negócios que podem fornecer dados para uma conta do Data Cloud.
- Clique em Manage (Gerenciar) para selecionar as unidades de negócios das quais os dados serão ingeridos.
- Use as setas para adicionar ou remover unidades de negócios do campo Selected Business Units (BUs) (Unidades de negócios selecionadas).
- Clique em Save (Salvar).
Depois de configurar seus pacotes de dados, o Data Cloud cria um conjunto de automações e atividades de automação no Marketing Cloud Engagement Automation Studio. Essas automações transferem dados entre os dois produtos. Não se esqueça de informar aos usuários do Marketing Cloud Engagement que eles não devem alterar ou editar essas atividades.
Etapa 3: Configuração da ativação das unidades de negócios
As etapas um e dois foram concluídas. Decida em quais unidades de negócios você deseja usar os segmentos do Data Cloud.
- Clique em Manage (Gerenciar) para selecionar quais das unidades de negócios disponíveis do Marketing Cloud Engagement devem ser ativadas.
- Use as setas para adicionar ou remover unidades de negócios do campo Selected Business Units (BUs) (Unidades de negócios selecionadas).
- Clique em Save (Salvar).
Após a barra de progresso indicar 100% de conclusão, a implementação estará concluída. Uh-huh!
Conectar o Sales Cloud e o Service Cloud
Você está pronto para conectar suas contas do Sales Cloud e do Service Cloud? A conta na qual você entrou já está conectada, mas, se você tiver outras organizações ou uma organização sandbox que precise conectar, siga essas etapas.
- Em Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud), em Salesforce Integrations (Integrações com o Salesforce), selecione Salesforce CRM.
- Clique em New (Novo) na seção Connectors (Conectores).
- Selecione Connect to a Salesforce Org (Conectar-se a uma organização do Salesforce) ou Connect to a Sandbox Org (Conectar-se a uma organização sandbox) e clique em Next (Avançar).
- Crie um Connection Alias (Alias de conexão) e clique em Proceed (Continuar).
- Faça login na organização usando suas credenciais do Salesforce.
O site de login de uma organização de produção ou de desenvolvedor do Salesforce é https://salesforce.com. O site de login de uma organização sandbox é https://test.salesforce.com.
- Clique em Allow (Permitir) no menu Allow Access (Permitir acesso).
Sua organização já está disponível na página Salesforce CRM Connectors (Conectores do Salesforce CRM).
Pacotes de dados padrão
Após a conexão, você pode instalar pacotes de dados padrão (às vezes chamados de starter) para implantar dados no Data Cloud de forma rápida. Um pacote de dados mapeia automaticamente os objetos do Salesforce para a estrutura de objetos do modelo de dados do Data Cloud (DMO). Você também pode personalizar um pacote.
- Em Standard Data Bundles (Pacotes de dados padrão), clique na seta suspensa do Sales Cloud ou do Service Cloud e clique em Install (Instalar).
- Na janela de instalação do kit de dados, selecione Install for Admins Only (Instalar apenas para administradores) e clique em Install (Instalar).
- Quando a instalação for concluída, clique em Done (Concluído).
Saiba mais sobre a conexão do Salesforce CRM na página de ajuda.
Conectores externos
Além das integrações com o Salesforce, há centenas de conectores e integrações disponíveis. Os conectores permitem que os dados sejam ingeridos e armazenados no Data Cloud ou eles simplesmente criam uma conexão de cópia zero usando a federação de dados. Cada tipo de conetor exige etapas de implementação ligeiramente diferentes, portanto, não se esqueça de consultar a documentação para saber quais informações são necessárias para estabelecer a conexão inicial. Marque essa página como favorita para encontrar todos os conectores e a documentação associada.
O que vem a seguir: Espaços de dados e próximas etapas
Agora que você já está conectado, na próxima unidade, vamos abordar os espaços de dados e outros tópicos importantes que você deveria conhecer por ser administrador do Data Cloud.