Preparar-se para o Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Identificar os benefícios e casos de uso para o Data Cloud.
Preparar-se para a implementação.

Trailcast

Se você deseja escutar uma gravação de áudio deste módulo, use o reprodutor abaixo. Quando terminar de escutar essa gravação, lembre-se de voltar a cada unidade, consultar os recursos e completar as avaliações associadas.

Data Cloud

Voltemos à missão em questão. Como profissional de marketing, você está no centro da criação de experiências conectadas. É por isso que o Data Cloud foi criado para você, usando a interface fácil de usar do Lightning. Ainda está se perguntando como você pode completar sua missão? Sabemos como é. Chegou a hora de fazer um reconhecimento sobre o que você pode fazer com Data Cloud.

Ação	Explicação	Mais informações
Ingestão dos seus dados brutos.	Faça a ingestão de dados de diversas fontes, incluindo dados secundários e de terceiros.	Dados próprios: Dados de clientes que você possui e gerencia. Dados de parceria: Dados de outras pessoas que você comprou de outra empresa ou fonte. Dados de terceiros: Uma coleção de dados de muitas fontes (geralmente dados comportamentais ou demográficos).
Limpar e transformar seus dados.	Dados de má qualidade custam dinheiro às empresas que gastam dinheiro do marketing em dados inutilizáveis. Antes de usar esses dados bagunçados em um segmento de público ou para personalizar conteúdo, limpe e prepare seus dados para segmentação.	Ainda não sabe muito bem o que são os dados bagunçados? Organize-se e venha conferir o módulo Qualidade dos dados.
Mapear e modelar seus dados.	O Data Cloud usa modelos de dados padronizados, chamados pacotes de dados, que são baseados no Modelo de dados do Customer 360. Selecione um modelo que corresponda ao seu caso de uso ou crie um modelo personalizado. Mapeie seus dados ingeridos para identificar relacionamentos entre eles (como endereços de email).	Você pode usar esses modelos sugeridos ou criar seu próprio modelo de dados. Saiba mais no módulo do Trailhead Ingestão e modelagem de dados.
Identifique e unifique as informações do seu cliente.	Incluídos nesses dados, você tem clientes que você conhece (por meio de email e números de celular) e clientes que são desconhecidos (cookies anônimos e IDs de dispositivos móveis, por exemplo). É hora de restringir seus dados para identificar e saber quem é cada cliente. Ter um perfil de cliente unificado é a chave para o sucesso da sua missão.	Os conjuntos de regras de resolução de identidade do cliente podem ajudar você a mitigar quaisquer contatos duplicados nos seus dados importados. Visite o módulo Dados e identidade no Data Cloud para saber mais sobre resolução de identidade.
Selecione seus canais.	Determine para onde você deseja enviar seus dados segmentados para serem usados. Por exemplo, Marketing Cloud Engagement, Google, sua plataforma analítica e assim por diante.	É importante que você entenda e siga as leis de proteção de dados. Confira a trilha Conheça a Lei de Privacidade e Proteção de Dados.
Segmente e ative seus públicos.	Crie segmentos de público flexíveis usando a funcionalidade fácil de arrastar e soltar. Quando estiver satisfeito com seu segmento, ative-o nos canais que você acabou de selecionar.	Os segmentos incluem contagens da população em tempo real. Saiba mais sobre segmentação e ativação no módulo Segmentação e ativação.
Faça sua magia do marketing.	Pegue esses segmentos e encante seus clientes com experiências de marketing ideais.	Use seus segmentos de público do Data Cloud como fonte de entrada no Journey Builder.
Meça seu sucesso.	Usando as diversas fontes de dados que você trouxe para o Data Cloud, você pode analisar e visualizar o engajamento do cliente em todos os canais e pontos de contato.	Depois de ter uma visão completa do seu desempenho de marketing, você poderá demonstrar à sua equipe que seus investimentos no Data Cloud (e em seus programas de marketing) levaram a valores mais elevados de vida útil do cliente, melhores margens e, em última análise, maior crescimento.

Data Cloud em ação

Lembra-se do exemplo da Northern Trail Outfitters que compartilhamos anteriormente, em que cada departamento usava fontes de dados diferentes? Vamos ver como o Data Cloud ajuda a NTO em vários casos de uso.

Caso de uso	Explicação	Benefícios para a NTO
Unificação de dados	Unifique dados de CRM, marketing, comércio e serviços para ampliar suas habilidades de marketing.	Os dados do Marketing Cloud Engagement, do Sales Cloud e do Service Cloud são importados para o Data Cloud. A NTO também importa seus dados analíticos, dados de comércio eletrônico e dados de planilhas do CEO.
Resolução de identidade do cliente	Mescle informações de clientes de vários sistemas para criar um único ID, um único registro para um cliente.	Para a NTO, a criação de uma identificação e um registro de cliente unificados é a primeira etapa para criar uma experiência de usuário coesa e consistente para seus clientes. Os executivos da NTO estão satisfeitos em ver que o processo de mesclagem revelou contatos duplicados que eles podem remover para economizar custos.
Segmentação de público	Crie segmentos de público rápidos para campanhas de marketing.	A gerente de marketing da NTO, Isabelle, está empolgada com a facilidade com que sua equipe cria segmentos complexos que podem ser usados em vários canais. A equipe dela também adora ver uma contagem imediata de público para que possam decidir se precisam restringir ainda mais o público para segmentos de público mais personalizados.
Gerenciamento de entrega	Controle os gastos entre canais simplificando as campanhas.	Isabelle pode agilizar suas comunicações de engajamento com o cliente e manter custos baixos ao direcionar os clientes de forma eficiente em seu canal preferido.
Supressão de público	Crie um público suprimido para campanhas de marketing e publicidade com base em casos de uso de negócios.	Isabelle está colaborando com a equipe de suporte ao cliente para impedir que os clientes com tíquetes de suporte abertos recebam comunicações de marketing. Jason percebe imediatamente que isso melhora os índices de satisfação do cliente.
Gerenciamento de consentimentos	Forneça comunicações com base no consentimento específico do canal e na preferência do cliente.	Como Isabelle está acompanhando e seguindo as preferências de comunicação dos clientes, ela não só aumenta a confiança deles, mas também garante que a NTO esteja mantendo a conformidade com a privacidade.
Analisar as métricas	Visualize e compreenda o engajamento do cliente e a retenção de longo prazo.	O CEO está entusiasmado porque finalmente tem uma visão corporativa das métricas dos departamentos da NTO, desde os dados de marketing até os dados de vendas e os dados de comércio eletrônico.

Preparar para o Data Cloud

Nenhuma missão é bem-sucedida sem um plano de ação detalhado. E a transformação digital não ocorrerá a menos que você tenha um plano em vigor. Ela requer apoio em todo o processo, juntamente com a contribuição de muitas equipes no seu ecossistema de negócios. As interações com os clientes ocorrem em uma ampla gama de canais de negócios e dispositivos, e alguns desses canais podem exigir mais trabalho do que outros. Para ajudar na preparação de sua missão, confira a seguir uma lista de verificação de tópicos e perguntas a serem abordados antes de implementar o Data Cloud.

Identifique as partes interessadas do projeto

Quem são as partes interessadas envolvidas nas decisões sobre dados? Além dos tomadores de decisão, liste qualquer pessoa cujo trabalho seja afetado por essa implementação (especialistas em marketing, especialistas em TI e assim por diante).

Identifique fontes de dados e integrações

Quais sistemas precisam ser integrados ao seu Data Cloud para ajudar você a criar segmentos de marketing para campanhas planejadas? Quem são os donos desses sistemas? Certifique-se de adicioná-los à lista de partes interessadas.

Identifique os usuários

Em seguida, pense em quem precisa ter acesso ao Data Cloud. Revise os usuários da sua organização que precisam criar segmentos e elabore um plano para quem precisa de quais permissões na sua organização do Data Cloud. Um administrador de sistemas é responsável pelo gerenciamento de usuários e configuração de integrações. Especificamente, você precisa ter um perfil de usuário Administrador do sistema ou permissões que concedam acesso à Configuração do Salesforce. Se você tiver acesso à Configuração do Salesforce, poderá configurar o Data Cloud e acessar outros sistemas integrados do Salesforce. Você não precisa de um conjunto de permissões padrão do Data Cloud para acessar a Configuração do Data Cloud.

Para acessar os recursos do Data Cloud, usuários precisam de uma dessas opções de conjunto de permissões padrão:

Data Cloud Marketing Admin (Administrador do Data Cloud para Marketing): usuários com esse conjunto de permissões podem acessar todas as funcionalidades do Data Cloud, incluindo o mapeamento de dados para o modelo de dados e a criação de fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade e insights calculados.

Data Cloud Marketing Data Aware Specialist (Especialista em conhecimento de dados do Data Cloud para Marketing): cria e gerencia o modelo de dados definido pela equipe. Ele também cria regras de resolução de identidade, cria fluxos de dados, mapeia dados no modelo de dados e cria insights calculados.

Data Cloud Marketing Manager (Gerente do Data Cloud para Marketing): gerencia a estratégia geral de segmentação e identifica campanhas-alvo.

Data Cloud Marketing Specialist (Especialista em Data Cloud para Marketing): cria, gerencia e publica segmentos para as campanhas identificadas.

Documente todos os requisitos de negócios

É importante documentar todos os requisitos de negócios e casos de uso. Pense em todas as campanhas de marketing que você planeja realizar para uma determinada marca ou marcas de sua empresa. Quando estiver pronto, analise seus requisitos com as partes interessadas e o administrador selecionado. Os requisitos de negócios aprovados podem ajudar a garantir uma implementação bem-sucedida.

Compreender os requisitos do sistema

O Data Cloud é criado na IU do Salesforce Lightning com cada instância implantada em uma organização do Salesforce. Uma organização é um identificador que representa a versão do cliente do Salesforce e seus dados em uma instância. Da mesma forma, o Marketing Cloud Engagement tem uma definição distinta para uma conta corporativa (conhecida como unidade de negócios principal, EID), que pode ter diversas unidades de negócios (cada uma com uma MID separada). Cada instância do Data Cloud pode ser conectada a uma instância do Marketing Cloud Engagement, ou a um único EID, com todas as unidades de negócios associadas.

Aqui está um exemplo de configuração da conta Northern Trail Outfitter.

Para Conta corporativa do Marketing Cloud Engagement…
- EID da NTO: 123456
- MID da NTO Internal: 234567
- MID da NTO Amer: 345678
- MID da NTO Europe: 456789
Todos se conectam à Instância do Salesforce Data Cloud da Northern Trail Outfitters

Antes de implementar o Data Cloud, é importante considerar a estrutura da sua conta do Marketing Cloud Engagement. Se a sua empresa gerencia várias marcas que não compartilham dados entre si e têm restrições de acesso, talvez seja necessário considerar a implantação de mais de uma instância do Data Cloud para cada marca restrita. Analise os requisitos de privacidade de dados da sua empresa para decidir se você precisa de mais de uma instância de produção do Data Cloud.

Quer analisar todas as etapas de implementação? Confira os Guias de implementação do Data Cloud e a Lista de verificação do Data Cloud.

Um círculo completo

Com o Data Cloud, você pode coletar e unificar seus dados entre sistemas. Você pega esses dados e cria uma segmentação de público que pode ser ativada e usada em vários canais. Além disso, você pode visualizar os dados usando várias ferramentas analíticas para avaliar o desempenho de seus esforços de marketing. Uma plataforma de dados de clientes verdadeira e eficaz.

Tudo isso em nome de sua missão de marketing: criar uma experiência altamente personalizada para o cliente, que crie fidelidade e estabeleça confiança em sua marca.

Gráfico de pasta de arquivos com o texto: “Você aceita esta missão?”

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