Aprender por que o departamento de vendas deve rastrear a concorrência

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Listar algumas maneiras de permitir que os representantes de vendas rastreiem a concorrência no Salesforce.
• Preparar sua organização para poder criar relatórios e campos personalizados.

Introdução

Toda empresa precisa de insights sobre concorrentes para se manter na disputa pelo mercado. Mas você sabe quem tem os melhores insights? Representantes de vendas. 

Neste módulo, você aprenderá a facilitar aos representantes de vendas a documentação desses insights no Salesforce. Veja um breve resumo do que você fará.

• Criar novos campos personalizados no objeto Oportunidade para que os usuários possam identificar concorrentes e os motivos da perda do negocio.
• Adicionar regras de validação para fazer com que os usuários preencham os novos campos na hora certa.
• Criar painéis e relatórios com base nos novos campos personalizados.
• Criar um grupo do Chatter sobre a concorrência para compartilhar insights e histórias.

Como acompanhar este módulo

Se você já ganhou outros emblemas do Trailhead, já sabe colocar a mão na massa em seu Trailhead Playground. Vamos abordar este módulo de uma maneira ligeiramente diferente. 

Recomendamos que você use sua sandbox. Acompanhe estas etapas em sua sandbox, teste-as e pense em implantar sua configuração na produção. 

Não tem uma sandbox? Tudo bem. É possível usar seu Trailhead Playground gratuito para acompanhar o módulo. 

Embora sua organização Salesforce e seus processos de vendas sejam únicos, ao acompanhar o módulo em um desses ambientes, você percorrerá as etapas de configuração, análise e gerenciamento de alterações para rastrear os concorrentes no Salesforce. 

Preparação

Nas próximas três unidades, você criará novos campos, regras e relatórios. Prepare-se seguindo estas etapas.

1. Acesso de administrador: começamos personalizando o objeto Oportunidade. Os administradores do sistema do Salesforce costumam fazer isso, ou seja, você deve ter esse acesso.
2. Familiarização com campos personalizados, regras de validação e relatórios: mostramos como criar campos personalizados, regras de validação e relatórios. Antes de começar a trabalhar sozinho, passe um tempo se familiarizando com esses conceitos.

Recursos

• Data Modeling (módulo do Trailhead)
• Formulas and Validations (módulo do Trailhead)
• Lightning Experience Reports & Dashboards (módulo do Trailhead)
• Create Custom Fields (artigo da Ajuda do Salesforce)
• Validation Rules (artigo da Ajuda do Salesforce)
• Enable the Lightning Report Builder (artigo da Ajuda do Salesforce)
• Sandbox Types and Templates (artigo da Ajuda do Salesforce)