Configurar o sistema

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar campos personalizados para registrar informações sobre concorrentes.
• Adicionar regras de validação para fazer com que seus representantes de vendas preencham os novos campos.

Criar um campo personalizado de concorrente

Vamos começar criando dois novos campos personalizados no objeto Oportunidade: Concorrente e Motivo da perda. Embora exista um campo padrão semelhante no objeto Oportunidade chamado Principais concorrentes, vamos criar um campo de lista de opções.  Campos de texto sem formatação são bastante difíceis de analisar, já que os usuários provavelmente vão inserir valores semelhantes para o mesmo concorrente.  Imagine um usuário digitando "Acme" como um concorrente, outro usuário digitando "Acme Inc." e um terceiro digitando "Acme Industries"; isso levará a dados confusos e inconsistentes sobre os concorrentes.  Por isso, recomendamos criar um campo de lista de opções com valores predefinidos.

Veja como criar o primeiro campo personalizado. 

Para seguir estas etapas em sua sandbox, você precisará ser um administrador do sistema. Consulte as etapas de preparação na Unidade 1.  

1. Clique em  e selecione Setup (Configuração). Isso iniciará a Configuração em uma nova guia.
2. Clique em Gerenciador de objetos.
3. Clique em Oportunidade e em Campos e relacionamentos.
4. No início da página Campos e relacionamentos, clique em Novo.
5. Selecione Lista de opções e clique em Avançar.
6. Em Rótulo do campo, insira Concorrente.
7. Selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha.
8. Na caixa de texto, liste seus principais concorrentes em linhas diferentes.
9. A opção Restringir lista de opções aos valores definidos no conjunto de valor precisa estar selecionada.
10. Em Texto de ajuda, ofereça a seus usuários uma dica útil sobre o novo campo: Identificar o principal concorrente nesta oportunidade.
11. Clique em Avançar.
12. Defina a segurança em nível de campo. Verifique se os representantes de vendas e outros colaboradores podem editar e atualizar os valores da oportunidade. Por exemplo, dê acesso de edição a gerentes e representantes de vendas selecionando Visível em Personalizado:Perfil de vendas e Gerente de contrato.
13. Clique em Avançar.
14. Selecione os layouts de página que devem incluir o novo campo, como os layouts de página atribuídos aos perfis de sua organização de vendas.
15. Clique em Salvar.

Seria uma boa ideia ocultar o campo de texto Principais concorrentes padrão dos seus layouts de página de usuários aqui também para evitar confusão.  Consulte este artigo da Ajuda do Salesforce para obter detalhes sobre como editar layouts de página.

Criar um campo personalizado Motivo da perda

1. Repita as etapas 1 a 5 acima para criar outro novo campo de lista de opções no objeto Oportunidade e adicione os detalhes a seguir.
2. Em Campo, insira Motivo da perda.
3. Selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha.
4. Na caixa de texto, liste, em linha diferentes, os principais motivos que contribuíram para a perda do negócio, como Preço, Sem decisão, Lacuna no produto, Financeiro.
5. A opção Restringir lista de opções aos valores definidos no conjunto de valor precisa estar selecionada.
6. Em Texto de ajuda, ofereça a seus usuários uma dica útil sobre o novo campo: Select the primary reason this opportunity was lost.This field is only required when closing an opportunity as Closed Lost (Selecione o principal motivo da perda dessa oportunidade.Esse campo só é obrigatório no fechamento de uma oportunidade como Fechada Perdida).
7. Clique em Avançar.
8. Defina a segurança em nível de campo.
9. Clique em Avançar.
10. Selecione os layouts de página que devem incluir o novo campo.
11. Clique em Salvar.

Criar uma regra de validação para o concorrente

Agora que você tem os dois novos campos, pode criar regras de validação para fazer com que seus usuários de vendas os preencham na hora certa durante o ciclo de vendas. 

Se você está acompanhando em sua organização, consulte seus usuários para determinar o estágio adequado, no ciclo de vendas, para o acionamento da regra de validação. 

Aqui estamos mostrando etapas para impor a regra somente quando a oportunidade chega a um destes estágios no ciclo de vendas: Proposta/Cotação de preços, Negociação/Análise, Fechada ganha e Fechada perdida.

1. Clique em  e selecione Setup (Configuração).
2. Clique em Gerenciador de objetos.
3. Clique em Oportunidade e clique em Regras de validação.
4. No início da página Regras de validação, clique em Novo.
5. Em Nome da regra, insira Concorrente obrigatório. O Salesforce insere “_” automaticamente entre as palavras.
6. Marque Ativo.
7. Copie e cole a fórmula a seguir na caixa de texto Fórmula de condição de erro.

(ISPICKVAL( StageName , "Proposal/Price Quote") ||
ISPICKVAL( StageName , "Negotiation/Review") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))
&&
ISBLANK( TEXT(Competitor__c ))

1. Em Mensagem de erro, insira O campo Concorrente exige um valor antes de passar a este estágio da Oportunidade.
2. Em Local do erro, selecione Campo e escolha Concorrente na lista de opções.
3. Clique em Salvar.

Criar uma regra de validação Fechada perdida

Em seguida, crie a segunda regra de validação com requisitos ligeiramente diferentes. Quando o departamento de vendas perde uma oportunidade, é importante saber o motivo. Veja como criar uma regra que faz com que os usuários preencham o novo campo Motivo da perda sempre que alterarem o estágio para Fechada perdida. 

1. Clique em  e selecione Setup (Configuração).
2. Clique em Gerenciador de objetos.
3. Clique em Oportunidade e clique em Regras de validação.
4. No início da página Regras de validação, clique em Novo.
5. Em Nome da regra, insira Motivo da perda. O sistema insere “_” automaticamente entre as palavras.
6. Marque Ativo.
7. Em Fórmula de condição de erro, cole o texto a seguir na área de texto para verificar nomes de estágio Fechada perdida.

AND(ISBLANK(TEXT(Lost_Reason__c)), ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))

1. Em Mensagem de erro, insira O campo Motivo da perda exige um valor quando o estágio é Fechada perdida.
2. Em Local do erro, selecione Campo e escolha Motivo da perda na lista de opções.
3. Clique em Salvar.

Testar

Este é um bom momento para parar e testar suas alterações. Experimente percorrer a experiência como se fosse um representante de vendas. Por exemplo, crie uma nova oportunidade. Você consegue ver os novos campos Concorrente e Motivo da perda na página? Entre no estágio Proposta/Cotação de preços. Isso aciona o campo Concorrente? E em Negociação/Análise, Fechada ganha e Fechada perdida? Quando você muda o estágio para Fechada perdida, o campo Motivo da perda é exigido? Quando ficar satisfeito com o comportamento das regras configuradas, você estará pronto para criar alguns relatórios. Faremos isso em seguida.

Recursos

• Create Custom Fields (artigo da Ajuda do Salesforce)
• Validation Rules – artigo da Ajuda do Salesforce