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Criar relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Criar relatórios usando os novos dados sobre seus concorrentes.
  • Explicar como se cria um painel de insights de competitividade.

Introdução

Você criou dois novos campos com regras de validação. Agora é possível lidar com o objetivo principal deste processo: configurar análise que traga insights sobre os principais concorrentes de sua empresa e por que vocês eventualmente são vencidos por eles.  

Atualizar oportunidades com valores de Concorrente e Motivo da perda

Os campos personalizados criados na Unidade 2 ainda não contêm dados. É necessário ter dados nesses novos campos para criar relatórios. Veja como atualizar algumas oportunidades em sua sandbox ou em seu Trailhead Playground para poder criar os relatórios.

  1. Clique em Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione seu aplicativo Vendas.
  2. Clique no item de menu Oportunidades.
  3. Selecione o modo de exibição de lista Todas as oportunidades.
  4. Clique em Ícone de engrenagem e, em seguida, clique em Clonar.
  5. Dê à nova lista o nome de Competitor Updates (Atualizações da concorrência).
  6. Verifique se Somente eu posso ver esse modo de exibição de lista está selecionado e clique em Salvar.
  7. Clique em Ícone de engrenagem e, em seguida, clique em Selecionar campos a exibir.
  8. Adicione Concorrente e Motivo da perda a Campos visíveis.
  9. Clique em Salvar.
  10. Clique em Data de fechamento para classificar o modo de exibição de lista por esse campo, em ordem decrescente.
  11. O Modo de exibição de lista é uma tabela editável. Escolha uma linha, passe o mouse sobre o campo Estágio e clique no ícone de lápis. Como clicar no ícone de lápis ao lado dos filtros de edição no campo Estágio.
  12. Atualize o estágio para Fechada perdida.
  13. Usando a mesma funcionalidade de edição em linha, adicione qualquer valor de Concorrente e Motivo da perda a várias oportunidades na tabela.
  14. Depois de atualizar várias oportunidades, clique em Salvar.

Relatório 1: Oportunidades ganhas e perdidas por concorrente

Agora que você já tem alguns dados, pode criar um relatório. 

  1. Clique em Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione seu aplicativo Vendas.
  2. Clique no item de menu Relatórios e clique em Novo relatório.
  3. Escolha Oportunidades na barra lateral esquerda e selecione o tipo de relatório Oportunidades à direita.
  4. Clique em Continue (Continuar).

 Janela de seleção de tipo de relatório do Criador de relatórios do Lightning com a opção Oportunidades selecionada

  1. No painel de contorno, adicione as linhas de grupo Competitor (Concorrente) e Stage (Estágio). 

Seção Grupos do Criador de relatórios do Lightning mostrando grupos para Concorrente e Estágio

  1. Clique em Filtros e adicione um novo filtro ao campo Estágio.
  2. Selecione igual para operador.
  3. Selecione os valores Fechada ganha e Fechada perdida.
  4. Clique em Aplicar.

 Filtros sendo adicionados ao relatório para Estágio igual a Fechada ganha e Fechada perdida.

  1. Clique em Adicionar gráfico.
  2. Clique em Ícone de engrenagemno canto superior direito do gráfico para editar as propriedades do gráfico.
  3. Selecione Barra empilhada para tipo de gráfico.
  4. Role um pouco para baixo e atualize a abscissa para Contagem de registros.
  5. Clique em Ícone de engrenagem novamente para fechar o painel de propriedades.
  6. Clique em Visualizar. Se a visualização parece estar correta, clique em Salvar e executar.
  7. Nome do relatório: Opportunities by Competitor (Oportunidades por concorrente) Clique em Save (Salvar). 
     Visualização do relatório Oportunidades fechadas por concorrente

Relatório 2: Motivos da perda por concorrente

No segundo relatório, agrupe oportunidades perdidas por seus valores de Motivo da perda. Veja como.  

  1. Siga as etapas 2 a 4 acima para criar um novo relatório com o tipo Oportunidades.
  2. Adicione grupos para Concorrente e Motivo da perda.
  3. Adicione um filtro para Estágio igual a Fechada perdida.
  4. Clique em Aplicar.
  5. Adicione um gráfico de barras horizontais semelhante ao do primeiro relatório, definindo o tipo de gráfico como Barra empilhada e a abscissa como Contagem de registros. Seu gráfico deve ficar mais ou menos assim.
  6. Clique em Visualizar. Se a visualização parece estar correta, clique em Salvar e executar.
  7. Nome do relatório: Lost Reasons by Competitor (Motivos da perda por concorrente) Clique em Save (Salvar). Gráfico de oportunidades perdidas agrupadas por concorrente e empilhadas por motivo da perda.

Relatório 3: Taxa de ganho/perda por concorrente

No terceiro relatório, você calcula a taxa de ganho/perda por concorrente com uma coluna de fórmula de relatório personalizada.

  1. Comece seguindo as mesmas etapas para criar um novo relatório com o tipo de relatório Oportunidades.
  2. Adicione um grupo para Concorrente.
  3. Clique em Filtros, em Status da oportunidade e, em seguida, selecione Fechada na lista de opções. Clique em Aplicar. Como atualizar os filtros de relatório para mostrar apenas o Status de oportunidade Fechada.
  4. Clique em Contorno.
  5. Na seção Colunas, clique em Ícone de seta para baixo | Adicionar coluna de fórmula de resumo.
  6. Insira Win Rate (Taxa de ganho) em Column Name (Nome da coluna), selecione Percent (Porcentagem) em Formula Output Type (Tipo de saída de fórmula) e 0 em Decimal Places (Casas decimais).
  7. Insira WON:SUM/CLOSED:SUM em Formula (Fórmula).
  8. Clique em Aplicar.
  9. Repita as etapas 5 a 8 para criar um segundo campo de fórmula, mas agora dê o nome de Loss Rate (Taxa de perda) e use a fórmula (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM
  10. Como alternativa, clique em Linhas de detalhes na parte inferior do painel de visualização para ocultar as linhas individuais e mostrar apenas os dados de resumo do relatório.
  11. Clique em Run (Executar) para ver os resultados completos do relatório e clique em Save (Salvar) para salvar o relatório com o nome Win / Loss by Competitor (Perda/ganho por concorrente). Veja um exemplo de como ele fica. 

Relatório Perda/ganho por concorrente concluído exibindo taxas de perda/ganho para três concorrentes: Acme, Jones Industries e Techno Stars

  

Criar um painel de análise da concorrência

Vamos agora adicionar nossos três novos relatórios a um painel novinho.  

  1. No item de menu Painéis, clique em Novo painel.
  2. Chame o painel de Competitive Analysis (Análise da concorrência) e coloque-o na pasta desejada.
  3. Clique em + Widget e em Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  4. Selecione o relatório Oportunidades por concorrente criado anteriormente. Clique em Selecionar.
  5. Em Exibir como, selecione Gráfico de barra empilhada horizontal; para ordenada, escolha Concorrente e, para abscissa, escolha Contagem de registros.
  6. Clique em Adicionar.
  7. Clique em + Widget novamente para adicionar um segundo componente e selecione seu relatório Lost Reasons by Competitor (Motivos da perda por concorrente). Clique em Selecionar.
  8. Em Exibir como, selecione Gráfico de barra empilhada horizontal; para ordenada, escolha Concorrente e, para abscissa, escolha Contagem de registros. Clique em Adicionar.
  9. Clique em + Widget novamente, mas agora usando Chart or Table (Gráfico ou tabela) para selecionar o relatório Win/Loss by Competitor (Perda/ganho por concorrente). Em Display As (Exibir como), selecione Lightning Table (Tabela do Lightning). Configure a tabela adicionando o campo Concorrente na seção Grupos e adicionando Taxa de ganho na seção Colunas de medida. Na seção Colunas de medida, clique em Ícone Mostrar/Ocultar para remover a coluna Contagem de registros da tabela. Clique em Adicionar.
  10. Mova ou redimensione os componentes do painel como desejar. Veja aqui um exemplo. Painel com os três novos componentes dispostos horizontalmente ao longo do espaço de trabalho.
  11. Clique em Salvar e em Concluído para ver no novo painel na prática.
Nota

Pergunte à sua equipe de vendas se ela quer que você adicione esses novos componentes a seus painéis.

Recursos

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