Criar relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar relatórios usando os novos dados sobre seus concorrentes.
• Explicar como se cria um painel de insights de competitividade.

Introdução

Você criou dois novos campos com regras de validação. Agora é possível lidar com o objetivo principal deste processo: configurar análise que traga insights sobre os principais concorrentes de sua empresa e por que vocês eventualmente são vencidos por eles.  

Atualizar oportunidades com valores de Concorrente e Motivo da perda

Os campos personalizados criados na Unidade 2 ainda não contêm dados. É necessário ter dados nesses novos campos para criar relatórios. Veja como atualizar algumas oportunidades em sua sandbox ou em seu Trailhead Playground para poder criar os relatórios.

1. Clique em e selecione seu aplicativo Vendas.
2. Clique no item de menu Oportunidades.
3. Selecione o modo de exibição de lista Todas as oportunidades.
4. Clique em e, em seguida, clique em Clonar.
5. Dê à nova lista o nome de Atualizações da concorrência.
6. Verifique se Somente eu posso ver esse modo de exibição de lista está selecionado e clique em Salvar.
7. Clique em e, em seguida, clique em Selecionar campos a exibir.
8. Adicione Concorrente e Motivo da perda a Campos visíveis.
9. Clique em Salvar.
10. Clique em Data de fechamento para classificar o modo de exibição de lista por esse campo, em ordem decrescente.
11. O Modo de exibição de lista é uma tabela editável. Escolha uma linha, passe o mouse sobre o campo Estágio e clique no ícone de lápis. 
12. Atualize o estágio para Fechada perdida.
13. Usando a mesma funcionalidade de edição em linha, adicione qualquer valor de Concorrente e Motivo da perda a várias oportunidades na tabela.
14. Depois de atualizar várias oportunidades, clique em Salvar.

Relatório 1: Oportunidades ganhas e perdidas por concorrente

Agora que você já tem alguns dados, pode criar um relatório. 

1. Clique em e selecione seu aplicativo Vendas.
2. Clique no item de menu Relatórios e clique em Novo relatório.
3. Escolha Oportunidades na barra lateral esquerda e selecione o tipo de relatório Oportunidades à direita.
4. Clique em Continuar. 
5. No painel de contorno, adicione as linhas de grupo Concorrente e Estágio. 
6. Clique em Filtros e adicione um novo filtro ao campo Estágio.
7. Selecione igual para operador.
8. Selecione os valores Fechada ganha e Fechada perdida.
9. Clique em Aplicar. 
10. Clique em Adicionar gráfico.
11. Clique em no canto superior direito do gráfico para editar as propriedades do gráfico.
12. Selecione Barra empilhada para tipo de gráfico.
13. Role um pouco para baixo e atualize a abscissa para Contagem de registros.
14. Clique em novamente para fechar o painel de propriedades.
15. Clique em Visualizar. Se a visualização parece estar correta, clique em Salvar e executar.
16. Nome do relatório: Oportunidades por concorrente Clique em Salvar. 
     

Relatório 2: Motivos da perda por concorrente

No segundo relatório, agrupe oportunidades perdidas por seus valores de Motivo da perda. Veja como.  

1. Siga as etapas 2 a 4 acima para criar um novo relatório com o tipo Oportunidades.
2. Adicione grupos para Concorrente e Motivo da perda.
3. Adicione um filtro para Estágio igual a Fechada perdida.
4. Clique em Aplicar.
5. Adicione um gráfico de barras horizontais semelhante ao do primeiro relatório, definindo o tipo de gráfico como Barra empilhada e a abscissa como Contagem de registros. Seu gráfico deve ficar mais ou menos assim.
6. Clique em Visualizar. Se a visualização parece estar correta, clique em Salvar e executar.
7. Nome do relatório: Motivos da perda por concorrente Clique em Salvar. 

Relatório 3: Taxa de ganho/perda por concorrente

No terceiro relatório, você calcula a taxa de ganho/perda por concorrente com uma coluna de fórmula de relatório personalizada.

1. Comece seguindo as mesmas etapas para criar um novo relatório com o tipo de relatório Oportunidades.
2. Adicione um grupo para Concorrente.
3. Clique em Filtros, em Status da oportunidade e, em seguida, selecione Fechada na lista de opções. Clique em Aplicar. 
4. Clique em Contorno.
5. Na seção Colunas, clique em | Adicionar coluna de fórmula de resumo.
6. Insira Taxa de ganho como nome da coluna, selecione Porcentagem como tipo de saída de fórmula e 0 em Casas decimais.
7. Insira WON:SUM/CLOSED:SUM como fórmula.
8. Clique em Aplicar.
9. Repita as etapas 5 a 8 para criar um segundo campo de fórmula, mas agora dê o nome de Taxa de perda e use a fórmula (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM
10. Como alternativa, clique em Linhas de detalhes na parte inferior do painel de visualização para ocultar as linhas individuais e mostrar apenas os dados de resumo do relatório.
11. Clique em Executar para ver os resultados completos do relatório e clique em Salvar para salvá-lo com o nome Perda/ganho por concorrente. Veja um exemplo de como ele fica. 

Criar um painel de análise da concorrência

Vamos agora adicionar nossos três novos relatórios a um painel novinho.  

1. No item de menu Painéis, clique em Novo painel.
2. Chame-o de Análise da concorrência e coloque-o na pasta desejada.
3. Clique em + Componente.
4. Selecione o relatório Oportunidades por concorrente criado anteriormente. Clique em Selecionar.
5. Em Exibir como, selecione Gráfico de barra empilhada horizontal; para ordenada, escolha Concorrente e, para abscissa, escolha Contagem de registros.
6. Clique em Adicionar.
7. Clique em + Componente novamente para adicionar um segundo componente e selecione seu relatório Motivos da perda por concorrente. Clique em Selecionar.
8. Em Exibir como, selecione Gráfico de barra empilhada horizontal; para ordenada, escolha Concorrente e, para abscissa, escolha Contagem de registros. Clique em Adicionar.
9. Clique em + Componente novamente, mas agora selecione o relatório Perda/ganho por concorrente. Em Exibir como, selecione Tabela do Lightning. Configure a tabela adicionando o campo Concorrente na seção Grupos e adicionando Taxa de ganho na seção Colunas de medida. Na seção Colunas de medida, clique em para remover a coluna Contagem de registros da tabela. Clique em Adicionar.
10. Mova ou redimensione os componentes do painel como desejar. Veja aqui um exemplo. 
11. Clique em Salvar e em Concluído para ver no novo painel na prática.

Pergunte à sua equipe de vendas se ela quer que você adicione esses novos componentes a seus painéis.

Recursos

• Criar um relatório no Lightning Experience (artigo da Ajuda do Salesforce)
• Criar um painel do Lightning Experience (artigo da Ajuda do Salesforce)