Saiba mais sobre configurações regionais

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever como a definição das configurações de sua empresa afeta seus usuários finais.
  • Transformar os requisitos de negócios da empresa em configurações da empresa.
  • Implementar alterações nas informações da empresa e no ano fiscal.
  • Atualizar suas configurações pessoais de localidade.

O que são configurações da empresa?

Você alguma vez já quis assumir uma outra identidade? Quer suas intenções sejam boas, más ou moralmente obscuras (bem, não estamos aqui para julgar ninguém), conseguir passaportes falsos, modificar o rosto através de uma cirurgia plástica e criar toda uma história por trás não é nada fácil. Alterar as configurações de sua empresa no Salesforce é muito mais fácil.

Espião com vários passaportes.

As configurações da empresa são a coleção de informações sobre sua organização. Essa coleção é geralmente capturada quando você compra um produto do Salesforce, mas você pode atualizar as configurações se sua empresa mover as operações ou se expandir globalmente. É, basicamente, um instantâneo da identidade de sua empresa. Para dar um toque de intriga internacional ao tópico, vamos ajudar a Mom & Pop’s Spy Shop a entender o que as configurações de sua empresa englobam e atualizá-las à medida que sua situação mudar.

Mas, primeiro, vamos distinguir os aspectos que constituem as configurações da empresa:


Principais detalhes
Por exemplo
Informações sobre a empresa
Nome e endereço
Usado para cobrança e suporte
Mom & Pop’s Spy Shop
7 Wink Nudge Drive
Frisco, CA 94101
Contato principal
Também usado para cobrança e suporte
Mother Intrigue
Localidade padrão
A atualização dessa configuração determina a forma como milhares de informações são exibidas no Salesforce (abordaremos isso separadamente mais tarde)
Inglês (Estados Unidos)
Moeda padrão
Moeda aplicada aos registros
Inglês (Estados Unidos) USD
Moedas
Lista de todas as moedas usadas na organização
USD apenas
Armazenamento usado
Essas fotos de gatos enchem a memória rapidamente!
27,3 GB (11%)
Licenças disponíveis
Inclui licenças de recursos e do Salesforce
Salesforce Platform: 14 de 15 usadas
Informações sobre o Ano fiscal
Ano fiscal
Usado em relatórios e previsões
Padrão, início em janeiro
Informações de suporte
Horários de expediente
Estes são usados quando as regras de escalação fazem a escalação
Seg a sex, das 8:00 às 20:00
Feriados
Dias em que os casos ignoram a escalação
27 de junho (Dia Internacional do Mistério)

OK, mas o que são configurações de localidade?

A exibição de informações aos usuários de uma forma familiar melhora sua experiência do Salesforce e torna-os agentes secretos mais eficientes. As configurações de localidade do Salesforce determinam os formatos de exibição de data e hora, nomes de usuário, endereços, vírgulas e pontos em números. Como administrador, você define a localidade padrão, mas seus usuários podem definir uma localidade pessoal se estiverem em um local diferente. Abordaremos essas configurações mais tarde. Vejamos primeiro o que é afetado pela atualização da localidade padrão ou pessoal.

As configurações de localidade incluem
Por exemplo
Localidade
Formato de data e hora
mm/dd/aaaa ou dd/mm/aaaa
Formato de número
1.000 ou 1,000 para mil
Ordem dos nomes
Sobrenome, Nome ou Nome Sobrenome
Formato de endereço
País, CEP, Estado e Rua
Formato de número de telefone
(123) 456-7890 ou +12 2345 67-0
Idioma
Todo texto
Campos e guias padrão
Ajuda online
Idioma do texto na Ajuda
Fuso horário
Hora de início/término do evento
Eventos e entradas no calendário
Campos de data ou hora

Atualizar as informações de sua empresa

Boas notícias! Após anos de trabalho secreto e minucioso, a Mom & Pop’s Spy Shop foi adquirida por uma das maiores e mais bem financiadas empresas, a Nacho Secrets Agency. Vejamos como atualizar as configurações de sua empresa após você se mudar e mesclar sistemas financeiros.

Nota

Nota

Crie um novo Trailhead Playground para esse módulo. O uso de uma organização existente pode criar problemas ao enfrentar o desafio (e pode até desencadear uma revolução robótica). Clique na seta suspensa ao lado do botão Iniciar sua organização prática e escolha Criar um Trailhead Playground.

  1. Inicie seu Trailhead Playground.
  2. Clique em Ícone de engrenagem de configurações e selecione Configuração.
  3. Na caixa Busca rápida, digite Informações da empresa e selecione Informações da empresa. Essa página exibe o endereço, localidade, fuso horário e moeda de sua organização e permite visualizar o armazenamento usado e as licenças.
  4. Clique em Editar.
  5. Atualize as informações sobre seu novo local:
    • Endereço:
      • Rua: 007 Cipher Cl
      • Cidade: Londres
      • CEP: EC2N 2DB
      • País: Reino Unido
    • Configurações de localidade:
      • Localidade padrão: Inglês (Reino Unido)
      • Fuso horário padrão: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
  6. Clique em Save.

Vê mais algumas configurações que poderíamos ter alterado? Falaremos sobre as configurações de moeda na próxima unidade. Mas, a seguir, vejamos como atualizar o ano fiscal:

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Ano fiscal e selecione Ano fiscal.
  2. Altere o Mês inicial do ano fiscal para julho.
    Nota: Você também pode optar por alterar se o ano fiscal se baseia no mês inicial ou final ou configurar um ano fiscal completamente personalizado.
  3. Mantenha as outras configurações e clique em Salvar e em OK.

Atualizar sua localidade pessoal

Como você já sabe, a página Informações sobre a empresa inclui a localidade, o idioma e o fuso horário padrão de sua empresa. No entanto, funcionários que estão fora da sede podem escolher suas próprias configurações de localidade de acordo com a situação em que se encontrarem. Além disso, a localidade não abrange apenas a localização - imagine um usuário de língua portuguesa que more no estado do Oregon, mas que trabalhe com clientes no Brasil. Vejamos como atualizaremos as configurações pessoais para que as necessidades de um usuário, mesmo que sejam diferentes das configurações de localidade da empresa, possam ser acomodadas.

  1. No cabeçalho, clique no ícone de seu perfil e selecione Configurações.
  2. Na caixa Busca rápida, insira Idioma e selecione Idioma e fuso horário.
  3. Na área Configurações, o usuário escolhe o Fuso horário, a Localidade e o Idioma que se enquadram à situação. Em nosso exemplo, selecionamos o fuso horário do Pacífico, a localidade Inglês (Estados Unidos) e o idioma Português.
    Nota: Não faça isso agora senão sua organização do Salesforce exibirá toda a interface de usuário em português. (A não ser, claro, que você fale português. Se for esse o caso, siga em frente!)
  4. Se a opção de várias moedas estiver ativada e configurada (mostramos como na próxima unidade), você também pode definir a moeda pessoal aqui - nesse caso, o Real brasileiro.
  5. Clique em Save.

As alterações de horário podem exigir uma mudança de identidade leve ou drástica. Felizmente, as informações de sua empresa e a localidade pessoal são rapidamente atualizáveis, não importa onde uma missão o levar. A seguir, aprenderemos como controlar e atualizar moedas para assumir operações mundiais.

Recursos