Habilitar usuários de previsões e configurar uma hierarquia de previsões

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Listar as duas formas de habilitar um usuário de previsão.
  • Explicar o que é a hierarquia de previsões.
  • Configurar uma hierarquia de previsões baseada em papéis.

Habilitar usuários das Previsões colaborativas

Lauren está prestes a configurar as Previsões colaborativas para sua equipe. Mas ela ainda precisa habilitar usuários de previsão individuais dentro de cada perfil. Porquê? Ao habilitar usuários individuais, ela mantém o controle sobre o acesso às previsões, mesmo que vários grupos ainda possam estar usando o mesmo perfil.

Por exemplo, os encarregados das contas a pagar e gerentes de vendas são atribuídos ao perfil Usuário padrão, mas na Rollings Tech, os encarregados das contas a pagar não precisam acessar as previsões.

Você pode habilitar os usuários de previsão na página Todos os usuários ou na página Hierarquia de previsões. Ao habilitar os usuários, eles serão adicionados à sua hierarquia de previsões.

Lauren quer habilitar Beverly Shaw na página Todos os usuários.

  1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
  2. Clique em Editar ao lado de Beverly Shaw. (Se estiver acompanhando com seu Trailhead Playground, você não verá os usuários de Nigel listados).
  3. Em Informações gerais, selecione Permitir previsões e clique em Salvar. A página Editar usuário em Configuração com a opção Permitir previsões selecionada

Configurar a hierarquia de previsões

A hierarquia de previsões é uma lista aninhada e expansível de usuários de previsões. Ela determina como as previsões são totalizadas na empresa e quem pode vê-las e ajustá-las. A hierarquia de papéis de sua empresa determina sua hierarquia de previsões baseada em papéis. Com o Gerenciamento de território Enterprise, sua hierarquia de território determinará a hierarquia de previsões baseada em território. Em seguida, você especificará quais usuários serão gerentes de previsões em cada território.

Por exemplo, digamos que você habilite Previsões colaborativas para os seguintes usuários.
  • Um no papel de Vice-presidente, Vendas
  • Dois no papel de Gerente de Vendas, ambos subordinados ao Vice-presidente, Vendas
Você pode ver esses usuários habilitados na hierarquia de previsões baseada em papéis dentro de seus respectivos papéis. Mas saiba que, mesmo que a função de Gerente de Vendas seja subordinada ao Vice-presidente de Vendas na hierarquia de papéis, os usuários no papel de Gerente de Vendas não reportarão automaticamente ao Vice-presidente de Vendas na hierarquia de previsões. Você deve habilitar um usuário na hierarquia de previsões para atuar como o gerente de previsões se quiser que esse usuário veja as previsões dos membros da equipe ou dos territórios. Apenas uma pessoa em cada nível na hierarquia de previsões pode ser o gerente em cada momento.

Lauren começa por adicionar um usuário, Henry Paul, na hierarquia de previsões baseada em papéis.

  1. Em Configuração, insira Hierarquia de previsões na caixa Busca rápida e selecione Hierarquia de previsões.
  2. Clique em Expandir tudo para ver os papéis disponíveis. Cada nível da hierarquia tem um link Ativar usuários no final.
  3. Clique no link Ativar usuários no nível de Diretor de Vendas do Canal, selecione Henry e clique em Adicionar. (O Trailhead Playground não inclui usuários para serem adicionados, mas é óbvio que sua própria organização incluiria.) A página Usuários de previsões com Henry Paul habilitado como usuário
  4. Clique em Salvar. Henry agora está habilitado como usuário de previsão. Em seguida, vamos habilitar um gerente de previsão: Nigel Roberts.
  5. Na página Hierarquia de previsões, clique em Editar gerente ao lado de Vice-presidente de Vendas e selecione Nigel na Lista de seleção de Gerentes de Previsões. (Lembre-se, o Trailhead Playground não tem usuários de previsão habilitados, portanto, você não verá o link Editar gerente ou a página Atribuição do gerente de previsões que será exibida em seguida.) A página de Atribuição do gerente de previsões com Nigel Roberts selecionado como gerente de previsões
  6. Clique em Salvar.
Agora, Nigel já pode visualizar e ajustar as previsões de pessoas subordinadas a ele na hierarquia de previsões baseada em papéis. Ele também pode ir direto para as previsões de um membro da equipe clicando na seta para baixo ao lado de seu nome e depois inserindo um nome no campo de pesquisa.

Página de previsões de Nigel com fácil acesso às previsões de um membro da equipe