Definir totalizações de previsão e Intervalos de data padrão

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever os dois tipos de totalizações de previsão e a vantagem de cada uma.
  • Escolher um tipo de totalização de previsão para sua equipe.
  • Definir um intervalo de datas de previsão padrão para sua equipe.

O que é uma Totalização de previsão?

Para melhor satisfazer as necessidades de sua empresa, é possível optar por duas maneiras de mostrar como as oportunidades são totalizadas em valores de previsão: por categoria de previsão individual ou por previsão cumulativa.
Tipo de totalização Esse tipo combina...
Categoria de previsão individual As oportunidades de cada categoria de previsão em valores de previsão separados para cada categoria.

Com esse tipo, cada total e subtotal representa oportunidades de apenas uma das categorias de previsão. Você tem uma ideia clara de onde suas oportunidades estão no ciclo de vendas no momento.

Previsão cumulativa Oportunidades de várias categorias de previsão em valores de previsão cumulativa.
No pipeline de vendas, as colunas de previsão mostram os valores cumulativos das oportunidades:
  • Na categoria de previsão nomeada
  • Categorias subsequentes (As totalizações abertas do pipeline só incluem oportunidades abertas.)
Para as equipes de vendas, essa visão facilita a observação dos números totais que provavelmente serão introduzidos sem combinar os totais das categorias.
Vamos comparar duas visualizações da mesma situação. Vamos usar dólares americanos neste exemplo. E, claro, você pode escolher a moeda que é relevante para suas previsões. Totalizações da previsão individual
Fechado Confirmar Valor de referência Pipeline
Valores da previsão $50 $150 $100 $200
Valores das oportunidades $50 $50 $50 $50
$50 $50 $50
$50 $50
$50
Totalizações da previsão cumulativa
Fechado apenas Confirmar previsão Previsão do valor de referência Pipeline aberto
Valores da previsão $50 $200 $300 $450
Valores das oportunidades $50 $50 $50 $50
$50 $50 $50
$50 $50
$50
Nigel deseja exibir totalizações da previsão cumulativa. Agora chegou o momento de Lauren configurá-la. É simples. Na página Configurações de previsões, selecione Habilitar totalizações de previsão cumulativas e clique em Salvar.

A página Configurações de previsões com a opção Habilitar totalizações de previsão cumulativas selecionada

Lauren recebe um aviso sobre a exclusão de dados de previsão. Não há problema em aceitar e seguir em frente já que ela ainda não possui dados de previsão. Em Entendo que essa ação excluirá os dados, marque a caixa e clique em Alterar e excluir.

Definir um intervalo de datas de previsão padrão

A página de previsões mostra os montantes previstos em meses ou trimestres individuais e um intervalo de meses ou trimestres, dependendo das configurações escolhidas. Normalmente, o intervalo de datas padrão que você seleciona coincide com o ciclo de vendas da equipe.

Por exemplo, em novembro, você pode selecionar "Mês atual" como seu mês de início e “3 meses” como o número de períodos exibidos. Agora, sua equipe vê dados de previsão mensais de novembro a janeiro. Eles também podem ver os valores previstos para o total por 3 meses.

Na página de previsões, os membros da sua equipe podem usar o intervalo padrão ou definir um intervalo diferente para suas próprias previsões.

Chegou a hora de Lauren definir o intervalo padrão que Nigel solicitou: 6 meses, a partir do mês atual.

  1. Na página Configurações de previsões, em Configurar a exibição de previsão padrão, selecione Mensalmente como o período de previsão.
  2. Em Começando em, selecione Mês atual.
  3. Em Exibição, selecione 6 meses como o número de períodos que será exibido e clique em Salvar. A página Configurações de previsões com a opção de 6 meses selecionada como exibição padrão
Agora a equipe de Lauren já pode ver totalizações cumulativas e dados de previsão de 6 meses a partir deste mês. Eles estão quase prontos para iniciar as previsões!

A página de previsões de Nigel reflete o intervalo de datas e as seleções de totalização feitas por Lauren nas Configurações de previsões

Agora chegou a sua vez de experimentar.