Criar relatórios de previsão

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar um tipo de relatório de previsão personalizado.
  • Criar um relatório de previsão.

Criar um tipo de relatório personalizado e um relatório

Para disponibilizar relatórios de previsão para sua equipe, crie primeiro um tipo de relatório personalizado. Em seguida, crie relatórios que pertençam ao tipo personalizado. O tipo de relatório define o conjunto de registros e campos disponíveis em um relatório com base nas relações entre um objeto principal e seus objetos relacionados.

Os relatórios mostram os registros que atendem aos critérios que você define no tipo de relatório. A criação de previsões de tipos de relatórios personalizados é rápida e fácil. Use esta tabela para encontrar os tipos de relatório de previsão que podem ser criados.
Objeto principal Use em Relatórios para mostrar...
Itens de previsão Valores de previsão, incluindo informações sobre valores de ajuste
Itens de previsão tendo Oportunidades como um objeto relacionado Informações sobre oportunidades para itens específicos da linha de previsão
Itens de previsão tendo Divisões de oportunidades como um objeto relacionado Informações sobre divisões de oportunidades para itens específicos da linha de previsão
Itens de previsão tendo Produto da oportunidade como um objeto relacionado Informações sobre a família de produtos para itens específicos da linha de previsão
Cotações de previsão Informações sobre cotações individuais ou de equipe
Cotações de previsões tendo Itens de previsão como um objeto relacionado Informações de alcance de cota
Nigel quer que um relatório exiba os valores totais de previsões de todos os membros da equipe de um gestor de previsão agrupados por mês e totalização de previsões. Primeiro, Lauren cria um tipo de relatório personalizado para os Itens de previsão.
  1. Em Configuração, insira Tipos de relatório na caixa Busca Rápida e selecione Tipos de relatório.
  2. Clique em Continuar e, em seguida, clique em Novo tipo de relatório personalizado.
  3. Em Objeto principal, selecione Itens de previsão.
  4. Em Rótulo do tipo de relatório, insira Itens de previsão.
  5. Adicione uma descrição, como "Valores totais de previsão para todos os membros da equipe de um gerente de previsão".
  6. Em Armazenar na categoria, selecione Previsões.
  7. Selecione Implantado.
  8. Clique em Avançar e depois em Salvar.

    A página Novo tipo de relatório personalizado mostrando um tipo de relatório de itens de previsão definido

    Em seguida, Lauren cria um relatório baseado no tipo de relatório personalizado dos Itens de previsão.

  9. No aplicativo Vendas, clique na guia Relatórios e em Novo relatório.
  10. Escolha Previsões e, em seguida, Itens de previsão e, em seguida, clique em Continuar.
  11. Remova os filtros padrão. Clique em Filtros e, em seguida, no campo Mostrar-me, selecione Todos os de previsão e clique em Aplicar. Em seguida, no campo Data Final, selecione uma variedade de O tempo inteiro e clique em Aplicar.
    (Se estiver acompanhando com seu Trailhead Playground, você não verá dados em sua visualização do relatório).

    O novo relatório de progresso, com todos os itens de previsão e o tempo inteiro selecionados como filtros

  12. Crie um agrupamento de linhas. Clique em Contorno e, em seguida, no campo Agrupar linhas, selecione Iniciar data.
  13. Crie um agrupamento de colunas. No campo Agrupar colunas, selecione a Categoria de previsão.
  14. Adicione um campo resumível. Clique em Campos e, em seguida, no painel de campos, clique duas vezes em Valor da previsão.

    O novo relatório de progresso, com um agrupamento de linha Data de início e um agrupamento de coluna Categoria de previsão

  15. Adicione um filtro para o tipo de previsão. Clique em Filtros. Em seguida, no campo Adicionar filtro, selecione Tipo de previsão: Nome da API > Igual. No operador igual, digite o nome do tipo de previsão sobre o qual deseja fazer o relatório. Lauren escolhe receita de oportunidade e, em seguida, clica em Aplicar.

    O novo relatório de progresso, com receita de oportunidade selecionado como o nome da API de tipo de previsão

  16. Clique em Salvar e, em seguida, insira um nome e uma descrição para o relatório. Salve o relatório na pasta Relatórios públicos.

    A exibição de lista Relatórios recentes mostrando o novo relatório de Lauren

Agora, a equipe de vendas do Rollings Tech pode acessar o novo relatório na pasta Relatórios públicos. Parece que agora eles têm tudo que precisam. Muito bem, Lauren!

Resumo

Lauren teve um dia atarefado e realizou tudo o que pretendia fazer. Agora, sua equipe está pronta para prever com precisão as Previsões colaborativas. Ela está muito animada.

Página de previsões de Nigel mostrando a moeda corporativa, cotações, informações de obtenção de cotações e ajustes

Veja o que Lauren fez hoje.
  • Habilitou Previsões colaborativas
  • Adicionou uma guia Previsões ao aplicativo Vendas e tornou-a visível para a equipe
  • Habilitou quatro tipos de previsão
  • Habilitou usuários das Previsões colaborativas
  • Definiu um intervalo de datas de previsão padrão
  • Personalizou os nomes das categorias de previsões
  • Habilitou os ajustes de proprietário e gerente
  • Definiu uma moeda padrão
  • Habilitou cotações
  • Criou um tipo de relatório de previsão personalizado e um relatório de previsão
Agora chegou a sua vez!