Selecionar uma moeda de previsão de exibição padrão e habilitar cotações

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar o que é uma moeda de exibição padrão.
  • Selecionar uma moeda de exibição padrão.
  • Explicar o que são cotações e informações sobre a obtenção de cotações.
  • Ativar cotações para sua equipe.

Definir uma moeda de exibição padrão

Se você tiver várias moedas ativadas, selecione uma para ser exibida por padrão na página de previsões.

Veja as moedas configuradas como padrão.
Moeda É usada para quê
Moeda corporativa Essa é a moeda na qual sua sede corporativa emite relatórios de receita. Essa moeda serve como base para todas as taxas de conversão de moeda.
Moeda pessoal do proprietário da previsão Essa é a moeda padrão do usuário para cotações, certas versões de previsão e relatórios. A moeda deve ser uma das moedas ativas.

Independentemente da moeda padrão que você selecionar, os usuários de previsão podem alterar a moeda exibida na página de previsões.

Nigel pede a Lauren que defina a moeda corporativa da Rollings Tech como padrão. Veja como Lauren fez isso.

  1. Em Configuração, insira Informações sobre a empresa na caixa Busca Rápida e selecione Informações sobre a empresa.
  2. Clique em Editar. Em seguida, selecione Ativar várias moedas.
  3. Clique em Salvar.
  4. Na página Configurações de previsões, em Configurar a exibição de previsão padrão, selecione Moeda corporativa na lista de seleção Moeda da previsão e clique em Salvar.

    A página Configurações de previsões com a opção Moeda corporativa selecionada como a moeda padrão

Agora, a moeda corporativa aparece por padrão na página de previsões. Caso queiram, os usuários de previsão de Lauren podem selecionar uma moeda diferente.

A página de previsões de Nigel com a Moeda corporativa como padrão e a opção de alterar a moeda

Ativar cotações para sua equipe

Uma cotação é um objetivo de vendas atribuído a um usuário de previsão ou território. A cotação de um gerente equivale ao valor que o gerente e a equipe devem gerar juntos. Se você habilitar cotações, as informações das cotações serão exibidas na página de previsões juntamente com as porcentagens opcionais de obtenção que mostram o desempenho de sua equipe.

Se você usa vários tipos de previsão, cada tipo mantém suas próprias informações das cotações.

Use a Configuração, o Data Loader ou as APIs para obter dados de cotações no Salesforce.
  • A página Cotas de previsão na Configuração é fácil de usar e não exige acesso à API.
  • O Data Loader oferece um método simples de apontar e clicar para adicionar, inspecionar e editar dados no Salesforce. O acesso à API é obrigatório.
  • As APIs oferecem mais flexibilidade, mas exigem que você grave código. O acesso à API é obrigatório.

A Rollings Tech depende muito das informações de obtenção de cotações para planejar suas estratégias de vendas e recompensar os melhores desempenhos. Portanto, Lauren habilita as cotações.

  1. Na página Configurações de previsões, em Configurar a exibição de previsão padrão, selecione Exibir cotações e clique em Salvar.

    A página Configurações de previsões com a opção Mostrar cotações selecionada

A equipe de Lauren agora tem uma moeda de previsão padrão e, se quiserem, podem exibir cotações e informações de obtenção de cotações na página de previsões.

A página de previsões com opções de exibição para informações de cotações

Página de previsões de Nigel exibindo cotações e informações de obtenção de cotações