Personalizar categorias de previsão e habilitar ajustes

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Alterar o nome de suas categorias de previsão para corresponder aos nomes usados pela equipe.
  • Habilitar ajustes do gerente.
  • Habilitar ajustes do proprietário.

Antes de começar

Conclua o módulo anterior. O trabalho aqui realizado se baseia nos conceitos e no trabalho realizado no módulo anterior.

Preparado para experimentar as etapas deste módulo? Abra seu Trailhead Playground agora rolando até ao desafio prático e clicando em Iniciar. Você também poderá utilizar o Trailhead Playground quando for necessário concluir o desafio prático.

Alterar mapeamentos e nomes de categorias

Uma categoria de previsão é a categoria dentro do ciclo de vendas à qual uma oportunidade é atribuída com base na fase da oportunidade. Fornecemos essas categorias padrão.
  • Pipeline
  • Valor de referência
  • Confirmar
  • Fechado
No entanto, você pode alterar os nomes. Ao alterar o nome de uma categoria de previsão, o novo nome aparecerá nos registros de oportunidade e na página de previsões se você tiver escolhido totalizações de categorias de previsão individuais. Se tiver escolhido totalizações cumulativas, o novo nome da categoria aparecerá na lista de oportunidades, mas não no cabeçalho.

Nigel pede a Lauren que forneça nomes de categorias que tenham mais sentido para a Rollings Tech. Lembre-se que, no módulo anterior, ela habilitou Previsões colaborativas. Lauren agora segue estas etapas para mudar o nome da categoria Confirmar para Contratado.

  1. No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione Oportunidade e Campos e relacionamentos.
  2. Clique em Categoria de previsão.
  3. Clique em Editar ao lado do valor que você deseja editar nos Valores da lista de seleção das Categorias de previsão.
  4. Insira outro nome para a categoria no campo Rótulo e clique em Salvar.

    A página Editar lista de seleção da Categoria de previsão com o valor do Rótulo alterado para Contratado

    Lauren só mudou o rótulo que seus usuários de previsão veem. Ela não alterou o nome da API que ainda é exibido como Confirmar.

    Página de previsões do Nigel exibindo a categoria de previsão Contratado

    Lembre-se que as categorias de previsão mapeiam para os valores das fases da oportunidade. O valor de uma fase da oportunidade é a fase atual de uma oportunidade, como Cliente potencial ou Proposta. Os valores da fase de uma oportunidade correlacionam-se com os valores da categoria de previsão para determinar como a oportunidade contribuirá para um valor de previsão. Apesar do Salesforce incluir correlações padrão, se desejar, você pode personalizá-las.

    Por exemplo, Nigel pede a Lauren para mapear o estágio Qualificação para a categoria de previsão Valor de referência. Veja o que Lauren faz.

  5. No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione Oportunidade. Em seguida, clique em Campos e relacionamentos e Fase.
  6. Role para baixo até os Valores da lista de seleção das Fases da oportunidade para ver os nomes das fases e para qual categoria de previsão elas são mapeadas.
  7. Ao lado do Nome da fase para a qual você deseja mapear uma categoria de previsão, clique em Editar.
  8. Na lista de seleção da Categoria de previsão, selecione a categoria para a qual você deseja mapear essa fase e clique em Salvar.

    A página de previsões de Nigel com a fase Qualificação mapeada para a categoria Valor de referência

Você também pode alterar os valores da lista de seleção da fase da oportunidade. Por exemplo, você pode alterar Qualificação para Em andamento. Incluímos um link para as instruções sobre como personalizar os valores da lista de seleção nos Recursos.

Habilitar ajustes de previsão

Lauren tem estado muito ocupada e já fez muito. Mas ainda há mais a fazer. Ela precisa permitir que sua equipe ajuste os valores previstos.

Os usuários de previsão fazem ajustes para mostrar o valor final que eles esperam que as oportunidades de uma previsão ofereçam no final de um determinado período. Às vezes, os gerentes de previsão precisam ajustar a previsão de um membro da equipe ou de um território. Por exemplo, alguns funcionários podem ser muito otimistas ou muito conservadores ao atribuir valores às oportunidades. Os usuários de previsão também podem ajustar suas próprias quantidades de previsões, inclusive previsões de território pertencentes a eles. Um ajuste não altera o valor da totalização bruta subjacente. Apenas adiciona uma camada de detalhes.

Se você habilitar vários tipos de previsões, cada tipo manterá ajustes separados. Por exemplo, se você ajustar um valor na previsão de oportunidade-receita, não verá um valor de ajuste equivalente na visualização da previsão de oportunidade-quantidade.

Lauren precisa habilitar os dois tipos de ajustes. No Trailhead Playground, eles podem já estar habilitados.

  1. Na página Configurações de previsões, em Habilitar ajustes de previsão, selecione Habilitar ajustes do gerente.
  2. Selecione Habilitar ajustes do proprietário e clique em Salvar.

    A página Configurações de previsões exibindo os ajustes do gerente e do proprietário ativados

Lauren já configurou Previsões colaborativas para que elas mostrem os nomes das categorias de previsão que sua equipe utiliza ao fazer negócios. Ela também permitiu que sua equipe alterasse os valores previstos que não refletissem exatamente o que estava acontecendo com o pipeline.

A página de previsões de Nigel exibindo um valor de previsão ajustado com uma observação dizendo que o valor original é muito conservador

Se você ainda não o fez, conclua o módulo anterior antes de tentar realizar o desafio a seguir.