Mapear relacionamentos do cliente
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Financial Services Cloud.
- Ver os relacionamentos financeiros de um cliente.
- Criar um registro de cliente.
- Configurar um registro de família.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Financial Services Cloud
Para concluir este módulo, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha o Financial Services Cloud e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste módulo. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.
- Inscreva-se para obter uma organização Developer Edition gratuita com o Financial Services Cloud.
- Preencha o formulário.
- Em Email, insira um endereço de email ativo.
- Em Nome de usuário, insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e que seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@fsc4evah.com).
- Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
- Quando receber o e-mail de ativação (pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verificar conta.
- Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança. Dica: anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso posteriormente.
- Você está conectado à Developer Edition.
Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.
- Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
- Na seção Desafio no final desta página, clique no nome do playground e em Conectar a organização.
- Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
- Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
- Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Agora que você tem uma organização habilitada para Financial Services Cloud, está pronto para abrir novas trilhas com seus clientes!
Famílias no Financial Services Cloud
Se você trabalha em bancos ou ajuda clientes a gerenciar suas riquezas, entende que as pessoas costumam tomar decisões financeiras no contexto de seus relacionamentos. É por isso que o Financial Services Cloud permite mapear os relacionamentos de seus clientes. Uma forma de fazer isso é pela configuração de registros familiares. Uma família é um grupo de pessoas que vivem juntas ou um grupo de pessoas com interesses financeiros relacionados.
Nos dados de exemplo da nossa organização de teste do Financial Services Cloud, temos uma cliente chamada Rachel Adams. Vamos usá-la em nossos exemplos neste módulo. Rachel é o principal membro de uma família que inclui ela e o marido, Nigel. Mas Rachel também tem relacionamentos com outras pessoas. Ela também é membro da família de seu pai, embora não viva com ele. Seus relacionamentos no Financial Services Cloud também incluem contatos relacionados e contas relacionadas.
Aqui está um vídeo que explica as famílias.
As informações sobre Rachel, sua família e registros relacionados aparecem assim no aplicativo Gerenciamento de fortunas na organização de teste.
- Informações de resumo (1) – informações sobre Rachel Adams. Total de contas financeiras é o valor de todas as suas contas financeiras reunidas. AUM mostra seu total de recursos em gerenciamento em sua empresa. Sua categoria é Platinum. Você também pode ver as interações do cliente, incluindo a última interação e a próxima interação agendada no futuro.
- Família principal (2) – família principal de Rachel, onde ela mora com o marido, Nigel.
- Contas relacionadas (3) – contas não incluídas diretamente na família principal. Nesse caso, é o Fundo beneficente Adams.
- Contatos relacionados (4) – outros contatos relacionados ao mundo financeiro de Rachel Adams. Nesse caso, é o advogado dela, Ivan M. Kohl.
Exibir detalhes da família
Acabamos de ver o registro de cliente de Rachel com seus relacionamentos familiares. Agora vamos ver a família principal de Rachel, a família Adams, com mais detalhes.
- Faça login no aplicativo usando as credenciais fornecidas pelo seu administrador do Salesforce.
- Abra o Iniciador de aplicativos ao clicar em
na barra de navegação e, em seguida, encontre e selecione Gerenciamento de fortunas.
- Selecione Contas na barra de navegação.
- Clique em Família Adams. (Se você não tem a organização de teste, clique em uma de suas famílias.)
- Clique em Contas financeiras.
Aqui está o registro da família Adams no aplicativo Gerenciamento de fortunas.
- Informações gerais de resumo (1) – informações sobre ambos os membros da família Adams: Rachel e Nigel. Elas mostram Totais de contas, Recursos em gerenciamento e datas das interações com o cliente.
- Resumo financeiro (2) – resumo das informações financeiras de todos os membros da família. Essas informações incluem todos os investimentos, todos os depósitos bancários, informações sobre seguro e participação na carteira da família em sua empresa.
- Contas de investimento (3) – lista de contas de investimento e informações sobre cada uma delas. Um campo-chave é o Gerenciamento externo. Um consultor financeiro se importa com contas que são mantidas em outra empresa. Trazer essas contas de fora apresenta boas oportunidades. Clique no menu de ação ao lado de uma conta de gerenciamento externo para criar uma oportunidade de Participação na carteira. Você poderá começar a trabalhar com o cliente para trazer essa conta para sua empresa.
- Contas bancárias (4) – lista de contas corrente ou poupança.
Role para baixo para ver outros tipos de contas na família Adams, incluindo apólices de seguro, papéis financeiros e ativo e passivo.
Se você estiver usando o Console bancário em vez do Gerenciamento de fortunas, verá informações diferentes. O resumo financeiro exibe informações sobre total de contas bancárias, crédito total e total de contas financeiras. Da mesma forma, se você rolar para baixo para exibir os tipos de conta, verá diferentes tipos de conta. Os tipos incluem contas poupança, contas corrente, contas de cartão de crédito e muito mais.
Agora que você já viu como é uma família, vamos percorrer o processo de configuração de uma família simples de duas pessoas no Financial Services Cloud.
Siga adiante, mas não faça essas alterações na sua organização de produção.
Criar um registro de cliente
Kotori Mizono é uma associada do cliente que dá suporte a consultores financeiros. Um de seus consultores pediu a ela para começar o processo de boas-vindas de uma nova cliente, Claire Johnson, criando um registro de cliente. Veja o que Kotori faz.
- No Iniciador de aplicativos (
), encontre e selecione Gerenciamento de fortunas.
- Selecione Contas na barra de navegação.
- Clique em Novo.
- Escolha Conta pessoal como tipo de registro e clique em Avançar.
- Preencha os valores para o novo cliente.
- Primeiro nome: Claire
- Sobrenome: Johnson
- Cargo: Diretor financeiro
- Data de nascimento: 04/04/1958
- Clique em Salvar.
A nova conta de Claire aparece em Contas no aplicativo Gerenciamento de fortunas de Kotori.
Configurar uma família
Claire Johnson é parte de uma família. Ela vive com o marido, Timothy Johnson. É assim que Kotori configura a família e adiciona Timothy a ela.
- Na página Contas, clique em Novo.
- Selecione Família como tipo de registro e clique em Avançar.
- Em Nome da conta, insira Família Claire Johnson e clique em Salvar.
Depois de criar o registro da família de Claire Johnson, Kotori adiciona Claire.
- Na página Contas, clique em Família Claire Johnson.
- Clique na guia Relacionamentos.
- Em Família Claire Johnson, clique em + Adicionar relacionamento.
- Adicione Claire à família usando os valores a seguir.
- Nome do membro: Claire Johnson
- Papel no grupo: Cliente
- Membro principal: Ativado
- Grupo principal: Ativado
- Atividades e objetos a totalizar: Todos
- Clique em Salvar.
A família Claire Johnson é agora a principal família de Claire. Todos os totais e atividades da conta financeira se acumulam nessa família. Ela pode ser membro de outra família, como a família de seus pais, mas suas contas não estão lá.
Agora, Kotori adiciona Timothy à família Claire Johnson.
- Em Família Claire Johnson, clique em + Adicionar relacionamento.
- Em Quem são os membros deste grupo, clique em Adicionar linha.
- Clique no campo Pesquisar contas.
- Como Timothy Johnson é um novo cliente, em Pesquisar contas, clique em + Nova conta.
- Escolha Conta pessoal e clique em Avançar.
- Role para baixo a fim de inserir o nome e o sobrenome de Timothy e clique em Salvar.
- De volta à página da família, defina o que está a seguir.
- Papel no grupo: Esposos
- Grupo principal: Ativado
- Membro principal: Desativado. Cada família pode ter apenas um membro principal. Nesse caso, é Claire Johnson.
- Atividades e objetos a totalizar: Todos
- Clique em Salvar.
Kotori criou uma família com dois membros. Uma família pode ter quantos membros forem necessários, e você sempre pode adicionar novos.
Lembra como falamos sobre famílias que têm contatos relacionados que não habitam o mesmo lugar, como o advogado de Rachel, Ivan M. Kohl? Adicione contas e contatos relacionados da mesma forma que você adiciona um membro. A menos que uma conta ou um contato relacionado liste a família como sua família principal, suas contas não serão acumuladas nela.
Você explorou as famílias e viu como os membros se encaixam nelas. Você viu como Kotori criou dois novos registros de clientes e os colocou em uma família. Agora você está pronto para ver as contas e metas financeiras de seus clientes.
Recursos
- Organização Developer Edition com o Financial Services Cloud
- CRM para o Lightning Experience (Módulo do Trailhead)
- Prestar serviços financeiros na plataforma para relacionamentos com clientes de alto contato