Rastrear métricas do cliente
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Financial Services Cloud.
- Exibir painéis com detalhes sobre seus clientes.
- Criar um painel personalizado.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência. Copie e cole os valores em inglês, defina inglês como idioma e Estados Unidos como localidade no seu Trailhead Playground. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.
Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Financial Services Cloud
Para concluir este módulo, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha o Financial Services Cloud e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder prosseguir e concluir o desafio prático desta unidade. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.
- Inscreva-se para obter uma organização Developer Edition gratuita com o Financial Services Cloud.
- Preencha o formulário.
- Em Email, insira um endereço de email ativo.
- Em Nome de usuário, insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@fsc4evah.com).
- Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
- Quando receber o e-mail de ativação (pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verificar conta.
- Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança. Dica: anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso posteriormente.
- Você está conectado à Developer Edition.
Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.
- Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
- Na seção Desafio no final desta página, clique no nome do playground e em Conectar a organização.
- Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
- Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
- Na tela Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?, clique em Sim! Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Agora que você tem uma organização ativada para Financial Services Cloud, está pronto para experimentar as etapas desta unidade e concluir o desafio. Observe que não incluímos painéis de exemplo na organização Developer Edition especial.
Exibir dados do cliente em relatórios e painéis
É importante entender as necessidades de cada cliente. Mas também é essencial entender as necessidades de todos os seus clientes como um grupo. Uma boa maneira de fazer isso é usar relatórios e painéis para responder a perguntas sobre todos os seus clientes. Por exemplo, se sua meta é se envolver mais com os clientes, você tem perguntas como estas.
- Quais clientes têm distribuições mínimas necessárias (RMDs) ou aniversários próximos?
- Com quais clientes não tenho contato há algum tempo?
- Quais clientes têm ativos gerenciados por outra instituição (gerenciamento externo) que eu posso transformar em oportunidades?
Os relatórios e painéis podem responder a essas perguntas. Um relatório é uma lista de registros que atendem aos critérios definidos por você. A lista pode ser exibida como linhas e colunas ou como um gráfico visual. Um relatório de exemplo é a Porcentagem de conversão de recomendações feitas. Esse relatório responde a perguntas específicas, como "Qual porcentagem das minhas recomendações são convertidas em oportunidades?". Para exibir relatórios, selecione Relatórios na barra de navegação.
Os painéis exibem dados em componentes gráficos organizados em, bem, painéis. Os componentes do painel são criados com base em relatórios e fornecem uma visualização rápida de várias métricas e tendências essenciais. Você pode usar vários relatórios em um único painel. Por exemplo, crie um painel para exibir vários relatórios com um tema comum, como o desempenho de recomendações.
Existem dois tipos de painéis:
- Painéis básicos disponíveis em aplicativos do Salesforce como Gerenciamento de fortunas ou Console bancário
- Painéis avançados alimentados pelo CRM Analytics. Estes painéis estão disponíveis no Analytics Studio. Pense neles como cientistas de dados pessoais que te ajudam a tomar decisões ponderadas sobre como cuidar de seus clientes e fazê-los obter sucesso. Você pode agir (registrar uma chamada, tarefa ou evento) no contexto de todos os clientes em sua carteira de negócios por meio destes painéis avançados.
O acesso aos painéis em sua organização depende dos direitos da sua organização e das permissões de usuário configurados pelo administrador.
Vamos ver os painéis de Kotori no Analytics Studio para ter uma ideia melhor de como eles funcionam. Veja o que ela faz para ver um de seus painéis.
- Em
, encontre e selecione Analytics Studio.
- Em Procurar, clique em Todos os itens e selecione Painéis. (Você não verá nenhum painel na organização Developer Edition especial.)
- Selecione Atividades.
Kotori percebe que alguns clientes não são contatados há meses. Ela visita cada perfil de cliente para ter certeza de que não há problemas pendentes ou futuros em relação a esses clientes. No painel, Kotori também pode executar uma série de atividades contextuais para os clientes puxando o menu ao lado dos seus nomes. Ela pode criar uma nova tarefa ou evento de lembrete, anotar informações sobre os clientes e muito mais.
Olhe seus painéis. Eles são uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a ver o que está acontecendo em seu negócio. Você pode obter boas respostas para perguntas comerciais lá. Às vezes, os painéis até respondem a dúvidas que você não sabia que tinha.
Criar um painel básico
Kotori usa os painéis básicos integrados com frequência e, hoje, ela vai criar seu próprio painel básico. Seus consultores financeiros disseram a ela que, este mês, gostariam de se concentrar em trazer os ativos de gerenciamento externo para a empresa. Ela decide criar um painel para descobrir os ativos de gerenciamento externo e rastreá-los enquanto seus consultores trabalham neles. Veja como ela faz isso no aplicativo Gerenciamento de fortunas.
- Em
, encontre e selecione Gerenciamento de fortunas.
- Selecione Painéis na barra de navegação.
- Clique em Novo painel.
- Nomeie o painel
Held Away Assets - Overview(Ativos gerenciados externamente – visão geral).
- Clique em Criar.
- Clique em + Widget e clique em Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Escolha Todos os relatórios.
- Pesquise e selecione Ativos do cliente gerenciados externamente e, em seguida, clique em Selecionar.
- Escolha Gráfico de barras horizontais.
- Clique em Adicionar.
- Clique em Salvar.
O novo painel aparece na lista de painéis de Kotori. Ela espera que seus consultores financeiros ofereçam sugestões sobre informações que devem ser adicionadas ao painel durante o andamento do projeto. Mas, por enquanto, é um bom começo.
Você aprendeu sobre o poder dos painéis e relatórios para responder a perguntas comerciais. Se você não conseguir encontrar um painel que atenda às suas necessidades, crie-o.
Este módulo se concentrou em aumentar sua lista de clientes e receita abordando o poder das recomendações. Você também aprendeu a usar painéis para descobrir tendências e oportunidades em sua empresa. Agora você já pode usar essas habilidades e expandir sua própria carteira de negócios.
Mais painéis no Analytics Studio
O Analytics Studio tem vários painéis avançados pré-criados para oferecer.
- Em
, encontre e selecione Analytics Studio. Se não vir o Analytics Studio, entre em contato com o administrador para ver se há planos de comprá-lo ou se é possível configurá-lo para você.
- Em Procurar, clique em Todos os itens e selecione Painéis. (Você não verá nenhum painel na sua organização de Developer Edition especial.)
Recursos
-
Trailhead: Relatórios e painéis para o Lightning Experience
-
Docs do Salesforce: Introdução aos relatórios e painéis do Salesforce
