Criar publicações, enquetes e perguntas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Publicar no feed do seu perfil e em outros feeds.
  • Obter respostas para suas perguntas.
  • Criar e responder a enquetes do Chatter.

Publicar todo tipo de coisas

Na última unidade, vimos um panorama geral do Chatter, mas agora vamos botar a mão na massa e começar a usá-lo.

É provável que o recurso mais útil do Chatter seja o editor. Use-o para adicionar conteúdo a qualquer tipo de feed do Chatter.

Editor do Chatter

Os tipos de coisas que você pode fazer no editor do Chatter dependem de como seu administrador do Salesforce configurou o Chatter. Mas, normalmente, você pode publicar conteúdo, carregar arquivos, criar enquetes e fazer perguntas. Use o editor do Chatter na guia Chatter, em um perfil ou em um registro do Salesforce e nos grupos. Falaremos mais sobre grupos na unidade 4.

Importante

Importante

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver percorrendo o conteúdo e fazendo os desafios práticos deste módulo. Usar um playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção nem publicando no feed do Chatter da empresa.

Publicar algo no Chatter

Agora que seus detalhes de perfil foram publicados, vamos publicar algo no Chatter. Não é necessário navegar para nenhum outro ponto. Sua página de perfil tem um feed do Chatter nele.

Na guia Publicar, clique no campo Compartilhar uma atualização.... Antes de inserir algo, veja as opções no editor do Chatter.

Opções do editor do Chatter

Com os controles no editor de rich text (1), você pode adicionar estilos, listas, imagens, links, trechos de código, emojis e menções a sua publicação. Com o recurso link-para-registros (2), você pode criar um link para um registro, como uma conta, uma oportunidade, um caso ou até outro usuário, com a mesma facilidade de adicionar uma menção. Use o clipe de papel (3) para anexar até 10 arquivos a uma publicação ou pergunta.

Insira: Hoje é um ótimo dia para aprender a usar o Chatter!. Adicione alguns estilos se quiser.

Para facilitar a localização da publicação mais tarde, adicione um tópico a ela. Tópicos são termos pesquisáveis que você pode adicionar a uma publicação usando o símbolo de numeral (hashtag, #). Insira #LeveParaOChatter e pressione Enter. Quando você compartilhar a publicação, poderá encontrá-la pesquisando LeveParaOChatter. Os resultados da pesquisa incluem todos os itens de feed aos quais você possui acesso que são marcados com #LeveParaOChatter. Os tópicos são muito úteis para encontrar conteúdo sobre assuntos de seu interesse.

Uma publicação do Chatter

Clique em Compartilhar.

Quando você publica no feed do seu perfil, todas as pessoas que tiverem acesso ao seu perfil poderão ver a publicação. E todas as pessoas que estão te seguindo receberão uma notificação sobre sua atividade.
Dica

Dica

Use seu teclado para compartilhar sua publicação, comentário ou pergunta. No Windows, digite o conteúdo e pressione Ctrl+Enter; no macOS, pressione control+Enter ou command+Enter.

Veja o feed do seu perfil para saber quais são as publicações em que você foi @mencionado, o que seus colegas postaram no seu perfil e suas próprias publicações. Filtre um perfil por Publicações deste usuário para ver somente as publicações do usuário com perfil. Ao filtrar um feed de perfil por Publicações deste usuário, as publicações em que o usuário comentou foi @mencionado não são exibidas.

Filtro de feed do perfil Publicações deste usuário

Você pode filtrar seu próprio feed de perfil para encontrar algo que acabou de publicar e não consegue mais achar. (Estamos falando por experiência própria.) Altere o filtro em um feed de perfil para Todas as atualizações para ver as publicações do usuário com perfil e todos os outros que foram destacados para este perfil.

Dica

Dica

Se você publicar no perfil de alguém e sua publicação desaparecer, lembre de Todas as atualizações. Se o filtro Publicações deste usuário for selecionado, uma publicação amigável sua será filtrada. Basta alterar o filtro para Todas as atualizações e você estará de volta.

Você pode ver uma publicação no feed inteiro ou na exibição detalhada. Na exibição detalhada, só se vê a publicação, a pergunta ou a enquete com todos os comentários ou respostas relacionados(as). A exibição detalhada é útil para remover as distrações do resto do conteúdo do feed. Você também pode usar a exibição detalhada para obter uma URL que leva até essa publicação, enquete ou pergunta. Para acessar a exibição detalhada de uma publicação, clique na sua data e no carimbo de data/hora.

Carimbo de data/hora em uma publicação do Chatter

Criar e participar de uma enquete

O editor do Chatter permite fazer uma enquete com uma pergunta para obter opiniões na hora. Quando você cria uma enquete na página do seu perfil, todos que tiverem acesso ao seu perfil poderão ver a enquete. Na página do Chatter, a enquete fica disponível para as pessoas que seguem você. Em um grupo privado, a enquete fica disponível para os membros do grupo. Em um grupo público, todos podem participar da enquete.
  1. Para abrir a página do Chatter, clique na guia Chatter.
    Nota

    Nota

    Se não vir a guia Chatter, pesquise e selecione o Chatter no Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos).

  2. No editor, clique na guia Pesquisa (Enquete).

    Enquete no Chatter

  3. No campo Pergunta, insira: Vamos distribuir casacos com capuz no encontro da empresa. Que cor?
  4. Insira as opções de resposta a seguir nos campos Opção. Depois de inserir Azul-marinho, clique em Adicionar nova opção para cada uma das outras duas opções:
    • Black
    • Azul-marinho
    • Vermelho escuro
    • Cinza
  5. Para publicar sua enquete, clique em Perguntar.

    Uma enquete publicada

Para participar de uma enquete, escolha uma opção e clique em Voto. Depois do voto, os resultados no momento são exibidos. Você pode clicar em Exibir resultados em qualquer enquete para ver como está indo a votação.

Fazer uma pergunta

Publicar uma pergunta é uma ótima maneira de fazer um apelo direto a um grupo de pessoas que, possivelmente, têm a resposta certa. O editor de perguntas impulsiona a visibilidade da sua pergunta dando um formato distinto e destacado a ela. Você pode publicar a pergunta sozinha ou adicionar detalhes. Somente a sua pergunta fica em negrito. Pode formatar os detalhes da maneira que desejar.
  1. No editor, clique na guia Pergunta.
  2. Insira a seguinte pergunta: Alguém pode me dar uma sugestão para reavivar uma conta que está quase sem movimentação?
  3. Insira os seguintes detalhes: Estou empolgado com essa iniciativa, mas preciso de ideias para começar. Agradeço todas as sugestões!

    Editor de perguntas

  4. Clique em Perguntar.

Agora, todos que possuem acesso ao feed em que a pergunta foi publicada podem respondê-la.

Uma pergunta publicada com detalhes
Dica

Dica

No Lightning Experience, quando você adiciona detalhes na seção Detalhes, pode usar seu teclado para publicar uma pergunta. Digite sua pergunta e os detalhes, e pressione Ctrl+Enter (Windows e macOS) ou command+Enter (somente macOS).

Assim como acontece com as enquetes, seus seguidores têm acesso para responder às perguntas que você publica na sua página de perfil ou na página do Chatter. Os membros dos grupos privados podem responder às perguntas publicadas nesses grupos. Todos na sua organização podem responder a uma pergunta feita em um grupo público.

Quando as respostas começarem a aparecer, você poderá aumentar a visibilidade da melhor resposta selecionando-a como a melhor. A melhor resposta é marcada e copiada no início de todas as respostas, para facilitar sua localização.

Uma resposta marcada como melhor resposta

Dica

Dica

Você também pode remover a melhor resposta dessa posição usando a opção Remover como Melhor.

Carregar arquivos

Um texto publicado é ótimo, mas anexar um arquivo à publicação ou à pergunta é ainda melhor. Vamos descobrir como.

No editor do Chatter, clique na guia Publicação ou Pergunta, clique no seu campo de texto e procure o ícone Anexar arquivos Ícone Anexar arquivos. Anexe até 10 arquivos a uma publicação ou pergunta.

Vamos anexar alguns arquivos para ver como isso funciona.

Nota

Nota

Embora você possa anexar vários arquivos a publicações e perguntas, só é possível anexar um arquivo a um comentário.

  1. No editor do Chatter, clique na guia Pergunta e clique em Ícone Anexar arquivos.

    Ícone Anexar arquivos no editor do Chatter

  2. Existem algumas maneiras de selecionar até 10 arquivos:
    • Carregar um arquivo do seu computador (1).
    • Selecionar um arquivo dos arquivos que já foram carregados no Salesforce. Escolha uma categoria (2), como a Pertencente a mim, e selecione um arquivo nos resultados à direita.
    • Selecionar arquivos que estão conectados ao Salesforce por meio de uma fonte conectada (3), como o Quip, o Google Drive™ e o SharePoint™.

    Caixa de diálogo Selecionar arquivos

    Dica

    Dica

    Para acessar arquivos que estão armazenados em uma biblioteca, pesquise-os (4) ou clique em Bibliotecas e clique em Ícone Expandir pasta para expandir uma pasta da biblioteca. Em todas as opções, use Ctrl+clique para selecionar arquivos que não estão adjacentes (macOS command+clique), ou use Shift+clique para selecionar um intervalo de arquivos. A janela rastreia a quantidade de arquivos selecionados (5) e o botão Adicionar também mostra a contagem de seleções (6).

  3. Clique em Adicionar.
  4. Insira a seguinte pergunta: Esta é a planilha mais recente do cliente?. É possível adicionar mais informações na seção Detalhes para explicar a pergunta: Ela é a que eu tenho usado para fazer comunicados sobre feiras comerciais. Quero ter certeza de que estamos falando com todo mundo. Agradeço desde já!
  5. Clique em Perguntar.

A visualização dos arquivos anexados aparecerá abaixo da sua publicação ou pergunta. Clique em um arquivo para abri-lo.

Uma pergunta com arquivos anexados

No máximo, três arquivos são visualizados. Na terceira visualização, a contagem dos anexos remanescentes aparece. Clique no terceiro arquivo para ver visualizações completas dos arquivos remanescentes.

Agora, você conhece várias formas de entrar na conversa. A seguir, vamos testar seus conhecimentos e nos aprofundar nos domínios do Chatter.