Tornar-se um especialista em Chatter

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar um grupo.
  • Criar, editar e excluir fluxos do Chatter.
  • Ativar e configurar notificações de email do Chatter.

Conectar-se com grupos

Se você é um membro de uma equipe, colabora em um projeto ou compartilha um interesse com colegas de trabalho, então os grupos são perfeitos para você! Grupos são o principal espaço de colaboração no Chatter.

Grupo é uma coleção de membros unidos em torno de um projeto, causa ou interesse comum. Por exemplo, você pode configurar um grupo para uma equipe que faz imagens para seu departamento de marketing. Você pode configurar um grupo de colaboração cruzada com membros de Artes Gráficas e Marketing. Você pode criar um grupo para uma equipe de vendas que está trabalhando em uma mesma região. O objetivo de um grupo do Chatter é oferecer um espaço para conversas sobre um assunto específico com outras pessoas interessadas ou envolvidas nele.

Os grupos podem ser privados ou públicos, e os grupos privados podem ser listados ou não listados. Grupos não listados não aparecem nos resultados da pesquisa e exigem convites para a participação neles. Tanto os grupos privados listados quanto os não listados podem incluir ou excluir seus clientes.

Um grupo tem seu próprio feed, no qual os membros colaboram em torno do objetivo principal. Nos feeds de grupos, as pessoas compartilham informações, publicam atualizações e fazem perguntas.

Dica

Dica

Na página do Chatter, você pode ver uma lista de links de até cinco dos grupos visitados mais recentemente. Use esses links para acessar seus grupos mais ativos facilmente.

Grupos recentes na página inicial do Chatter

Use os grupos para fazer perguntas a especialistas da equipe, para compartilhar informações úteis, para dar o devido crédito aos heróis da equipe, para fazer enquetes e chegar a um consenso rápido. No geral, para expandir, manter e preservar o conhecimento do grupo em um lugar centralizado.

O Salesforce oferece alguns tipos de grupo voltados a usos diferentes.
  • Grupos públicos Qualquer pessoa da empresa pode participar de um grupo público, publicar nele, comentar e adicionar arquivos.
  • Grupos privados Somente os membros de um grupo privado podem publicar, comentar e adicionar arquivos nele.
  • Grupos não listados Um grupo não listado fica oculto de todos, exceto para seus membros. Somente os membros de um grupo não listado podem publicar, comentar e adicionar arquivos.
    Nota

    Nota

    Os administradores podem habilitar grupos não listados nas configurações do Chatter de sua organização.

  • Grupos para apenas transmissão Os proprietários e gerentes de grupos podem criar publicações; os outros membros podem comentar.
Importante

Importante

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver percorrendo o conteúdo e fazendo os desafios práticos deste módulo. Usar o seu playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção nem publicando no feed do Chatter da empresa.

Vamos ver como criar um grupo público:
  1. No Trailhead Playground, clique na guia Grupos.
    Dica

    Dica

    Se Grupos não aparecer na sua barra de navegação, procure e selecione Grupos no Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos).

    O iniciador de aplicativos

  2. Na guia Grupos, clique em Novo.
  3. Digite as informações sobre o seu grupo:
    • Nome: Equipe de sonho
    • Descrição: Oferece serviços e soluções para todas as outras equipes.
    • Ignore o campo Informações por enquanto. Você poderá usá-lo mais tarde para vincular arquivos de alta visibilidade, listar o proprietário do grupo ou adicionar outras informações úteis para os membros.
    • Se você quiser tornar outra pessoa em proprietário do grupo, clique no X para excluir a si próprio e pesquise e selecione essa pessoa. (Um grupo pode ter um proprietário, mas muitos gerentes. Os gerentes de grupo compartilham as permissões de propriedade.)
    • Os grupos inativos são arquivados depois de 90 dias consecutivos. Se quiser evitar o arquivamento depois de 90 dias, selecione Desativar arquivamento automático.
    • Tipo de acesso: Público.

    Caixa de diálogo Novo grupo

  4. Clique em Salvar e avançar.
  5. Se quiser, você pode carregar uma imagem para representar seu grupo. Você pode adicionar uma imagem a qualquer momento, de modo que pularemos a etapa por enquanto. Clique em Avançar.
  6. Na página Adicionar membros, você pode pesquisar e adicionar pessoas ao seu grupo. Você pode adicionar membros mais tarde. Por enquanto, clique em Concluído.

E é assim que você cria um grupo! Aquilo que nós falamos que você poderia fazer mais tarde? Basta editar o grupo usando o menu de ações na página do grupo. Selecione Editar grupo para ver o mesmo assistente usado na criação do grupo.

Menu de ações na página de um grupo

Selecione Gerenciar membros para adicionar pessoas ao grupo ou para promover membros a gerentes de grupo. Os gerentes de grupo têm os mesmos direitos e privilégios do proprietário do grupo. Os gerentes podem dividir o peso de gerenciar um grupo.

Combinar vários feeds em um fluxo

Você já ouviu falar em fluxos? Só no Lightning Experience (e nas comunidades) você pode combinar vários feeds de muitos tipos de objeto em um único modo de exibição, chamado de fluxo. Os fluxos reúnem vários feeds em um. Por exemplo, digamos que você queira ler tudo o que é publicado a respeito de um projeto em que está trabalhando. Com os fluxos, você pode combinar feeds dos grupos que trabalham no projeto, os tópicos que debatem o assunto e as pessoas que estão atribuídas a ele. Você pode adicionar outros tipos de feed relacionados ao projeto. De repente, em vez de ter de visitar vários feeds diferentes para ter uma visão completa, você pode ver tudo em um único fluxo.

Os fluxos também preenchem uma lacuna nos recursos: as notificações dos feeds do registro. Dependendo de como você configura um fluxo, as alterações nos feeds incluídos em um fluxo podem acionar notificações. As notificações dos fluxos fazem com que você seja notificado quando os feeds de registros são atualizados.

Procure os fluxos na sua página inicial do Chatter.

Fluxos na página inicial do Chatter

Regras básicas para os fluxos

Seus fluxos do Chatter são só seus e aparecem somente no seu modo de exibição. Você pode criar até 100 fluxos, cada um combinando publicações de até 25 feeds diferentes. Crie fluxos com feeds de pessoas, grupos e registros, como contas, oportunidades, casos e muito mais.

Você também pode remover feeds de um fluxo. Quando você remove um feed de um fluxo, as atividades antigas continuam aparecendo no fluxo. A remoção faz com que as novas atividades deixem de aparecer no fluxo.

Página inicial dos fluxos

Os fluxos têm uma página inicial que você pode acessar clicando no cabeçalho de fluxos da sua página inicial do Chatter.

Página inicial dos fluxos

A página inicial dos fluxos lista todos os fluxos e mostra os feeds adicionados a cada um deles. Clique no número de registros em uma linha para ver uma lista completa de feeds presentes no fluxo.

Cada linha do fluxo tem seu próprio conjunto de ações de linha, incluindo Editar e Excluir.

Ações de linha em um fluxo

Clique no nome de um fluxo para abri-lo. Lá, você pode ver que a página de detalhes do fluxo tem algumas ações próprias: Editar, Notificações e Excluir.

Botões de ação em um fluxo

Use essas ações para editar o fluxo, configurar notificações do fluxo e excluí-lo.

Nota

Nota

Quando você exclui um fluxo, os feeds incluídos nele não são excluídos. Somente o fluxo é removido. Ao remover um feed de um fluxo, itens de feed existentes permanecem no fluxo, mas novos itens não são adicionados.

Cada fluxo tem alguns filtros. Escolha Todas as atualizações para ver tudo no fluxo, inclusive as Alterações rastreadas do feed (FTCs, Feed Tracked Changes). Escolha Menos atualizações para omitir as FTCs do fluxo.

Filtros em um fluxo

Nota

Nota

O rastreamento de feed observa os campos de registro que são rastreados. As alterações nos campos rastreados são anunciadas no Chatter. Os usuários que seguem um registro visualizam atualizações sobre os campos rastreados no feed O que eu sigo.

Criar fluxos

Vamos criar um fluxo.
  1. Primeiro, abra a página do Chatter.
    Nota

    Nota

    Se não vir a página do Chatter, procure e selecione o Chatter no Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos).

  2. Clique no ícone Novo fluxo (Ícone Novo fluxo) à direita do cabeçalho de fluxos.
  3. No campo Nome do fluxo, insira: Pessoas interessantes.

    Caixa de diálogo Novo fluxo

  4. Em Registros para seguir, abra a lista de tipos de feed e selecione Pessoas.
  5. Clique no campo e insira: Especialista em Chatter e selecione Especialista em Chatter na lista de resultados da pesquisa.
  6. Expanda a lista de tipos de feed novamente e selecione outro tipo. Vamos adicionar um feed de uma conta.

    O nome da conta começa com “17”, mas não sabemos o resto. Vamos inserir 17 para ver algumas opções abaixo do campo. Podemos pesquisar contas que comecem com “17” (1), selecionar uma conta listada ou criar outra conta (2).

    Opções de escolha para adicionar a um fluxo

  7. Continue a adicionar mais feeds de Pessoas, Contas ou outro tipo, podendo chegar a 25.
  8. Em Notificar-me, selecione Nunca.

    A escolha de Cada publicação gera uma notificação sempre que alguém publica em um feed incluído no fluxo. Estamos selecionando Nunca para desligar as notificações desse fluxo.

    Nota

    Nota

    Imagine que você criou um fluxo para registros importantes. Ter as notificações ativadas para este fluxo é uma excelente forma de manter-se informado sobre a atividade do registro. Para fluxos com outros tipos de feeds, desativar as notificações ajuda a diminuir o incômodo provocado por emails de notificação frequentes.

  9. Clique em Salvar.

Abra seu fluxo e usufrua de todas as publicações de todos os feeds adicionados; todos disponíveis em um mesmo lugar.

Adicionar ao fluxo a partir da ação Seguir

Depois de criar um fluxo, a ação Seguir nos perfis e nas páginas de detalhes de registros fica mais avançada. Um sinal de adição aparece no botão Seguir para indicar que há outras opções.

Botão Seguir com opções

Clique no botão Seguir para ver opções de acompanhamento do feed ou de adição a um fluxo novo ou já criado.

Menu Seguir depois que um usuário criou um fluxo

Quando você adiciona um fluxo, os grupos recebem uma nova ação Seguir no fluxo. Clique nele e selecione os fluxos em que deseja adicionar o feed do grupo.

Ação Seguir no fluxo em um grupo

Manter-se atualizado com notificações

Você já viu o sino, o ícone das notificações no aplicativo, mas esse é apenas um tipo de notificação. Existem também as notificações por email. Quanto mais atividades você tem no Chatter, maior é a possibilidade de receber uma enxurrada de emails com atualizações. Use as configurações de notificação por email para organizar e controlar melhor o fluxo de notificações recebidas.
Vamos configurar a frequência e o tipo de notificações de e-mail que você recebe sobre as atividades do Chatter.
  1. No topo da página, clique na sua imagem de perfil e clique em Configurações.

    Link para suas configurações pessoais

  2. Na caixa Busca rápida, digite Email e clique em Notificações de email.

Para começar, marque a caixa de seleção Receber e-mails. Essa é a opção básica ativar-desativar das suas notificações de email. Se você deseja receber notificações por email, selecione Receber emails.

Configuração Receber emails

O resto da página de notificações de email é dividido em outras duas seções, Pessoal e Grupos:
  • Use notificações de email pessoais para receber emails quando as pessoas realizarem uma ação relacionada a você, sujeita a notificações. Por exemplo, as notificações podem ser enviadas quando pessoas começam a te seguir, reagem a coisas que você publicou ou mencionam você.
  • Use notificações de email de grupo para receber emails sobre atividades do Chatter nos grupos dos quais você é membro.

    Configurações de notificação por email do Chatter

As duas seções dão opções para receber resumos e configurar a frequência de recebimento de notificações. Os resumos sintetizam convenientemente as atividades recentes do Chatter para que você não perca discussões importantes:
  • Os resumos pessoais incluem atualizações que você vê em seu próprio feed do Chatter, como atualizações sobre pessoas, registros e arquivos que você segue.
  • Os resumos de grupo incluem atualizações que você vê no feed do Chatter de um grupo específico. Você pode optar por receber resumos diariamente, semanalmente ou de forma limitada.
    Dica

    Dica

    Limitado significa mais intervalado que semanalmente.

Esperamos que você se sinta orgulhoso! Você acabou de aprender as noções básicas do Chatter e os recursos especiais que o tornam um usuário especialista do Chatter: fluxos, grupos e notificações.