Tornar-se um especialista em Chatter

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar um grupo.
  
• Criar, editar e excluir fluxos do Chatter.
  
• Ativar e configurar notificações de email do Chatter.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Conectar-se com grupos

Se você é um membro de uma equipe, colabora em um projeto ou compartilha um interesse com colegas de trabalho, então os grupos são perfeitos para você. Grupos são o principal espaço de colaboração no Chatter.

Grupo é uma coleção de membros unidos em torno de um projeto, causa ou interesse comum. Por exemplo, você pode configurar um grupo para uma equipe que faz imagens para seu departamento de marketing. Você pode configurar um grupo de colaboração cruzada com membros de Artes Gráficas e Marketing. Você pode criar um grupo para uma equipe de vendas que está trabalhando em uma mesma região. O objetivo de um grupo do Chatter é oferecer um espaço para conversas sobre um assunto específico com outras pessoas interessadas ou envolvidas nele.

Os grupos podem ser privados ou públicos, e os grupos privados podem ser listados ou não listados. Grupos não listados não aparecem nos resultados da pesquisa e exigem convites para a participação neles. Tanto os grupos privados listados quanto os não listados podem incluir ou excluir seus clientes.

Um grupo tem seu próprio feed, no qual os membros colaboram em torno do objetivo principal. Nos feeds de grupos, as pessoas compartilham informações, publicam atualizações e fazem perguntas.

Dica: Na página do Chatter, você pode ver uma lista de links de até cinco dos grupos visitados mais recentemente. Use esses links para acessar seus grupos mais ativos facilmente.

Use os grupos para fazer perguntas a especialistas da equipe, para compartilhar informações úteis, para dar o devido crédito aos heróis da equipe, para fazer enquetes e chegar a um consenso rápido. No geral, para expandir, manter e preservar o conhecimento do grupo em um lugar centralizado.

O Salesforce oferece alguns tipos de grupo voltados a usos diferentes.

• Grupos públicos – Qualquer pessoa da empresa pode participar de um grupo público, publicar nele, comentar e adicionar arquivos.
  
• Grupos privados – Somente os membros de um grupo privado podem publicar, comentar e adicionar arquivos nele.
  
• Grupos não listados – Um grupo não listado fica oculto de todos, exceto para seus membros. Somente os membros de um grupo não listado podem publicar, comentar e adicionar arquivos. Os administradores podem habilitar grupos não listados nas configurações do Chatter de sua organização.
  
• Grupos para apenas transmissão – Os proprietários e gerentes de grupos podem criar publicações; os outros membros podem comentar.
  

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver percorrendo o conteúdo e fazendo os desafios práticos deste módulo. Usar o seu playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção ou publicando no feed do Chatter da empresa.

Veja como criar um grupo público.

1. No Trailhead Playground, clique na guia Grupos.
   Se Grupos não aparecer na sua barra de navegação, procure e selecione Grupos no Iniciador de aplicativos ().
   
   
2. Na guia Grupos, clique em Novo.
   
3. Digite as informações sobre o seu grupo:
   

• Name (Nome): Dream Team (Equipe de sonho)
• Descrição: Provides service and solutions to all other teams (Oferece serviços e soluções para todas as outras equipes)
• Informações: Ignore este campo por enquanto. Você poderá usá-lo mais tarde para vincular arquivos de alta visibilidade, listar o proprietário do grupo ou adicionar outras informações úteis para os membros.
  
• Proprietário: Se você quiser tornar outra pessoa em proprietário do grupo, clique no X para excluir a si próprio e pesquise e selecione essa pessoa. (Um grupo pode ter um proprietário, mas muitos gerentes. Os gerentes de grupo compartilham as permissões de propriedade.)
  
• Desabilitar arquivamento automático: Os grupos inativos são arquivados depois de 90 dias consecutivos. Se quiser evitar o arquivamento depois de 90 dias, marque esta caixa de seleção.
  
• Tipo de acesso: Público.
  

4. Clique em Salvar e avançar.
   
5. Se quiser, você pode carregar uma imagem para representar seu grupo. Você pode adicionar uma imagem a qualquer momento; por enquanto, vamos ignorar essa etapa. Clique em Avançar.
   
6. Na página Adicionar membros, você pode pesquisar e adicionar pessoas ao seu grupo. Por enquanto, clique em Concluído. Você pode adicionar membros mais tarde.
   

E é assim que você cria um grupo. Aquilo que nós falamos que você poderia fazer mais tarde? Edite o grupo usando o menu de ações na página do grupo. Selecione Edit Group (Editar grupo) para ter a mesma tela usada na criação do grupo.

Selecione Gerenciar membros para adicionar pessoas ao grupo ou para promover membros a gerentes de grupo. Os gerentes do grupo têm os mesmos direitos e privilégios que o proprietário do grupo, portanto, eles podem compartilhar a carga de gerenciamento de um grupo.

Combinar vários feeds em um fluxo

No Lightning Experience (e nas comunidades), você pode combinar vários feeds de muitos tipos de objeto em um único modo de exibição, chamado de fluxo. Os fluxos reúnem vários feeds em um. Por exemplo, digamos que você quer ler tudo o que é publicado a respeito de um projeto em que está trabalhando. Com os fluxos, você pode combinar feeds dos grupos que trabalham no projeto, os tópicos que debatem o assunto e as pessoas que estão atribuídas a ele. Você pode adicionar outros tipos de feed relacionados ao projeto. Em vez de ter de visitar vários feeds diferentes para ter uma visão completa, você pode ver tudo em um único fluxo.

Os fluxos também preenchem uma lacuna nos recursos: as notificações dos feeds do registro. Dependendo de como você configura um fluxo, as alterações nos feeds incluídos em um fluxo podem acionar notificações. As notificações dos fluxos fazem com que você seja notificado quando os feeds de registros são atualizados.

Procure os fluxos na sua página inicial do Chatter.

Regras básicas para os fluxos

Seus fluxos do Chatter são só seus e aparecem somente no seu modo de exibição. Você pode criar até 100 fluxos, cada um combinando publicações de até 25 feeds diferentes. Crie fluxos com feeds de pessoas, grupos e registros, como contas, oportunidades ou casos.

Você também pode remover feeds de um fluxo. Quando você remove um feed de um fluxo, as atividades antigas continuam aparecendo no fluxo. Remover o feed faz com que as novas atividades deixem de aparecer no fluxo.

Página inicial dos fluxos

Os fluxos têm uma página inicial que você pode acessar clicando no cabeçalho de fluxos da sua página inicial do Chatter.

A página inicial dos fluxos lista todos os fluxos e mostra os feeds adicionados a cada um deles. Clique no número de registros em uma linha para ver uma lista completa de feeds presentes no fluxo.

Cada linha do fluxo tem seu próprio conjunto de ações de linha, incluindo Editar e Excluir.

Clique no nome de um fluxo para abri-lo. Lá, você pode ver que a página de detalhes do fluxo tem algumas ações próprias: Editar, Notificações e Excluir.

Use essas ações para editar o fluxo, configurar notificações do fluxo e excluí-lo.

Quando você exclui um fluxo, os feeds incluídos nele não são excluídos. Somente o fluxo é removido. Ao remover um feed de um fluxo, itens de feed existentes permanecem no fluxo, mas novos itens não são adicionados.

Cada fluxo tem alguns filtros. Escolha Todas as atualizações para ver tudo no fluxo, inclusive as Alterações rastreadas do feed (FTCs, Feed Tracked Changes). Escolha Menos atualizações para omitir as FTCs do fluxo.

O rastreamento de feed observa os campos de registro que são rastreados. As alterações nos campos rastreados são anunciadas no Chatter. Os usuários que seguem um registro visualizam atualizações sobre os campos rastreados no feed O que eu sigo.

Criar fluxos

Veja como criar um fluxo.

1. Abra a página do Chatter.
   Se não vir a página do Chatter, procure e selecione o Chatter no Iniciador de aplicativos ().
   
2. Clique no ícone Novo fluxo () à direita do cabeçalho de fluxos.
   
3. No campo Stream Name (Nome do fluxo), insira Interesting People (Pessoas interessantes).
   
4. Em Registros para seguir, abra a lista de tipos de feed e selecione Pessoas.
   
5. Clique no campo, insira Chatter Expert (Especialista do Chatter) e selecione Chatter Expert (Especialista do Chatter) na lista de resultados da pesquisa.
   
6. Expanda a lista de tipos de feed novamente para experimentar outro tipo de feed. Selecione Conta. O nome da conta começa com “United”, mas não sabemos o resto. Insira United para ver algumas opções abaixo do campo – todas as contas que começam com “United”. Selecione uma conta na lista.
   
   
7. Continue a adicionar mais feeds de Pessoas, Contas ou outro tipo, podendo chegar a 25.
   
8. Em Notify Me (Notificar-me), selecione Every Post (Cada publicação) ou Never (Nunca). A escolha de Cada publicação gera uma notificação sempre que alguém publica em um feed incluído no fluxo. Selecionar Never (Nunca) para desligar as notificações desse fluxo. Imagine que você criou um fluxo para registros importantes. Ter as notificações ativadas para este fluxo é uma excelente forma de manter-se informado sobre a atividade do registro. Para fluxos com outros tipos de feeds, desativar as notificações ajuda a diminuir o incômodo provocado por emails de notificação frequentes.
   
9. Clique em Salvar.
   

Abra seu fluxo e usufrua de todas as publicações de todos os feeds adicionados; todos disponíveis em um mesmo lugar.

Adicionar ao fluxo a partir da ação Seguir

Após criar um fluxo, a ação Follow (Seguir) nos perfis e nas páginas de detalhes de registros fica mais avançada. Um sinal de adição aparece no botão Seguir para indicar que há outras opções.

Clique no botão Seguir para ver opções de acompanhamento do feed ou de adição a um fluxo novo ou já criado.

Quando você adiciona um fluxo, os grupos recebem uma nova ação Seguir no fluxo. Clique nele e selecione os fluxos em que deseja adicionar o feed do grupo.

Manter-se atualizado com notificações

Você já viu o sino, o ícone das notificações no aplicativo, mas esse é apenas um tipo de notificação. Existem também as notificações por email. Quanto mais atividades você tem no Chatter, maior é a possibilidade de receber uma enxurrada de emails com atualizações. Use as configurações de notificação por email para organizar e controlar melhor o fluxo de notificações recebidas.

Veja como configurar a frequência e o tipo de notificações por email que você recebe sobre as atividades do Chatter.

1. Na guia Chatter, no topo da página, clique na sua imagem de perfil e clique em Settings (Configurações).
   
2. Na caixa Busca rápida, digite Email e clique em Notificações de email.
   

Para começar, marque a caixa de seleção Receive emails (Receber e-mails). Essa é a opção básica ativar-desativar das suas notificações de email.

O resto da página de notificações de email é dividido em outras duas seções, Personal (Pessoal) e Groups (Grupos).

• Use notificações de email pessoais para receber emails quando as pessoas realizarem uma ação relacionada a você, sujeita a notificações. Por exemplo, as notificações podem ser enviadas quando pessoas começam a te seguir, reagem a coisas que você publicou ou mencionam você.
  
• Use notificações de email de grupo para receber emails sobre atividades do Chatter nos grupos dos quais você é membro.
  

As duas seções dão opções para receber resumos e configurar a frequência de recebimento de notificações. Os resumos sintetizam convenientemente as atividades recentes do Chatter para que você não perca discussões importantes.

• Os resumos pessoais incluem atualizações que você vê em seu próprio feed do Chatter, como atualizações sobre pessoas, registros e arquivos que você segue.
  
• Os resumos de grupo incluem atualizações que você vê no feed do Chatter de um grupo específico. Você pode optar por receber resumos diariamente, semanalmente ou de forma limitada. Limitado significa mais intervalado que semanalmente.
  

Esperamos que você se sinta orgulhoso! Você acabou de aprender as noções básicas do Chatter e os recursos especiais que o tornam um usuário especialista do Chatter: fluxos, grupos e notificações.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Colaborar em grupos do Chatter
• Ajuda do Salesforce: Fluxos do Chatter
• Ajuda do Salesforce: Navigate to Chatter Email Settings
• Ajuda do Salesforce: Chatter Email Digests
• Ajuda do Salesforce: Reply to Chatter Email Notifications