Tornar-se um especialista em Chatter
Objetivos de aprendizagem
- Criar um grupo.
- Criar, editar e excluir fluxos do Chatter.
- Ativar e configurar notificações de email do Chatter.
Conectar-se com grupos
Grupo é uma coleção de membros unidos em torno de um projeto, causa ou interesse comum. Por exemplo, você pode configurar um grupo para uma equipe que faz imagens para seu departamento de marketing. Você pode configurar um grupo de colaboração cruzada com membros de Artes Gráficas e Marketing. Você pode criar um grupo para uma equipe de vendas que está trabalhando em uma mesma região. O objetivo de um grupo do Chatter é oferecer um espaço para conversas sobre um assunto específico com outras pessoas interessadas ou envolvidas nele.
Os grupos podem ser privados ou públicos, e os grupos privados podem ser listados ou não listados. Grupos não listados não aparecem nos resultados da pesquisa e exigem convites para a participação neles. Tanto os grupos privados listados quanto os não listados podem incluir ou excluir seus clientes.
Um grupo tem seu próprio feed, no qual os membros colaboram em torno do objetivo principal. Nos feeds de grupos, as pessoas compartilham informações, publicam atualizações e fazem perguntas.
Use os grupos para fazer perguntas a especialistas da equipe, para compartilhar informações úteis, para dar o devido crédito aos heróis da equipe, para fazer enquetes e chegar a um consenso rápido. No geral, para expandir, manter e preservar o conhecimento do grupo em um lugar centralizado.
- Grupos públicos Qualquer pessoa da empresa pode participar de um grupo público, publicar nele, comentar e adicionar arquivos.
- Grupos privados Somente os membros de um grupo privado podem publicar, comentar e adicionar arquivos nele.
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Grupos não listados Um grupo não listado fica oculto de todos, exceto para seus membros. Somente os membros de um grupo não listado podem publicar, comentar e adicionar arquivos. Os administradores podem habilitar grupos não listados nas configurações do Chatter de sua organização.
- Grupos para apenas transmissão Os proprietários e gerentes de grupos podem criar publicações; os outros membros podem comentar.
- No Trailhead Playground, clique na guia Grupos. Dica Se Grupos não aparecer na sua barra de navegação, procure e selecione Grupos no Iniciador de aplicativos ().
- Na guia Grupos, clique em Novo.
- Digite as informações sobre o seu grupo:
- Nome: Equipe de sonho
- Descrição: Oferece serviços e soluções para todas as outras equipes.
- Ignore o campo Informações por enquanto. Você poderá usá-lo mais tarde para vincular arquivos de alta visibilidade, listar o proprietário do grupo ou adicionar outras informações úteis para os membros.
- Se você quiser tornar outra pessoa em proprietário do grupo, clique no X para excluir a si próprio e pesquise e selecione essa pessoa. (Um grupo pode ter um proprietário, mas muitos gerentes. Os gerentes de grupo compartilham as permissões de propriedade.)
- Os grupos inativos são arquivados depois de 90 dias consecutivos. Se quiser evitar o arquivamento depois de 90 dias, selecione Desativar arquivamento automático.
- Tipo de acesso: Público.
- Clique em Salvar e avançar.
- Se quiser, você pode carregar uma imagem para representar seu grupo. Você pode adicionar uma imagem a qualquer momento, de modo que pularemos a etapa por enquanto. Clique em Avançar.
- Na página Adicionar membros, você pode pesquisar e adicionar pessoas ao seu grupo. Você pode adicionar membros mais tarde. Por enquanto, clique em Concluído.
E é assim que você cria um grupo! Aquilo que nós falamos que você poderia fazer mais tarde? Basta editar o grupo usando o menu de ações na página do grupo. Selecione Editar grupo para ver o mesmo assistente usado na criação do grupo.
Selecione Gerenciar membros para adicionar pessoas ao grupo ou para promover membros a gerentes de grupo. Os gerentes de grupo têm os mesmos direitos e privilégios do proprietário do grupo. Os gerentes podem dividir o peso de gerenciar um grupo.
Combinar vários feeds em um fluxo
Os fluxos também preenchem uma lacuna nos recursos: as notificações dos feeds do registro. Dependendo de como você configura um fluxo, as alterações nos feeds incluídos em um fluxo podem acionar notificações. As notificações dos fluxos fazem com que você seja notificado quando os feeds de registros são atualizados.
Procure os fluxos na sua página inicial do Chatter.
Regras básicas para os fluxos
Seus fluxos do Chatter são só seus e aparecem somente no seu modo de exibição. Você pode criar até 100 fluxos, cada um combinando publicações de até 25 feeds diferentes. Crie fluxos com feeds de pessoas, grupos e registros, como contas, oportunidades, casos e muito mais.
Você também pode remover feeds de um fluxo. Quando você remove um feed de um fluxo, as atividades antigas continuam aparecendo no fluxo. A remoção faz com que as novas atividades deixem de aparecer no fluxo.
Página inicial dos fluxos
Os fluxos têm uma página inicial que você pode acessar clicando no cabeçalho de fluxos da sua página inicial do Chatter.
A página inicial dos fluxos lista todos os fluxos e mostra os feeds adicionados a cada um deles. Clique no número de registros em uma linha para ver uma lista completa de feeds presentes no fluxo.
Cada linha do fluxo tem seu próprio conjunto de ações de linha, incluindo Editar e Excluir.
Clique no nome de um fluxo para abri-lo. Lá, você pode ver que a página de detalhes do fluxo tem algumas ações próprias: Editar, Notificações e Excluir.
Use essas ações para editar o fluxo, configurar notificações do fluxo e excluí-lo.
Cada fluxo tem alguns filtros. Escolha Todas as atualizações para ver tudo no fluxo, inclusive as Alterações rastreadas do feed (FTCs, Feed Tracked Changes). Escolha Menos atualizações para omitir as FTCs do fluxo.
Criar fluxos
- Primeiro, abra a página do Chatter. Se não vir a página do Chatter, procure e selecione o Chatter no Iniciador de aplicativos ().
- Clique no ícone Novo fluxo () à direita do cabeçalho de fluxos.
- No campo Nome do fluxo, insira: Pessoas interessantes.
- Em Registros para seguir, abra a lista de tipos de feed e selecione Pessoas.
- Clique no campo e insira: Especialista em Chatter e selecione Especialista em Chatter na lista de resultados da pesquisa.
- Expanda a lista de tipos de feed novamente para selecionar outro tipo de feed. Vamos adicionar um feed de uma Conta. O nome da conta começa com “17”, mas não sabemos o resto. Vamos inserir 17 para ver algumas opções abaixo do campo. Podemos pesquisar contas que comecem com “17” (1), selecionar uma conta listada ou criar outra conta (2).
- Continue a adicionar mais feeds de Pessoas, Contas ou outro tipo, podendo chegar a 25.
- Em Notificar-me, selecione Nunca. A escolha de Cada publicação gera uma notificação sempre que alguém publica em um feed incluído no fluxo. Estamos selecionando Nunca para desligar as notificações desse fluxo. Imagine que você criou um fluxo para registros importantes. Ter as notificações ativadas para este fluxo é uma excelente forma de manter-se informado sobre a atividade do registro. Para fluxos com outros tipos de feeds, desativar as notificações ajuda a diminuir o incômodo provocado por emails de notificação frequentes.
- Clique em Salvar.
Abra seu fluxo e usufrua de todas as publicações de todos os feeds adicionados; todos disponíveis em um mesmo lugar.
Adicionar ao fluxo a partir da ação Seguir
Depois de criar um fluxo, a ação Seguir nos perfis e nas páginas de detalhes de registros fica mais avançada. Um sinal de adição aparece no botão Seguir para indicar que há outras opções.
Clique no botão Seguir para ver opções de acompanhamento do feed ou de adição a um fluxo novo ou já criado.
Quando você adiciona um fluxo, os grupos recebem uma nova ação Seguir no fluxo. Clique nele e selecione os fluxos em que deseja adicionar o feed do grupo.
Manter-se atualizado com notificações
- No topo da página, clique na sua imagem de perfil e clique em Configurações.
- Na caixa Busca rápida, digite Email e clique em Notificações de email.
Para começar, marque a caixa de seleção Receber e-mails. Essa é a opção básica ativar-desativar das suas notificações de email. Se você deseja receber notificações por email, selecione Receber emails.
- Use notificações de email pessoais para receber emails quando as pessoas realizarem uma ação relacionada a você, sujeita a notificações. Por exemplo, as notificações podem ser enviadas quando pessoas começam a te seguir, reagem a coisas que você publicou ou mencionam você.
- Use notificações de email de grupo para receber emails sobre atividades do Chatter nos grupos dos quais você é membro.
- Os resumos pessoais incluem atualizações que você vê em seu próprio feed do Chatter, como atualizações sobre pessoas, registros e arquivos que você segue.
- Os resumos de grupo incluem atualizações que você vê no feed do Chatter de um grupo específico. Você pode optar por receber resumos diariamente, semanalmente ou de forma limitada. Dica Limitado significa mais intervalado que semanalmente.
Esperamos que você se sinta orgulhoso! Você acabou de aprender as noções básicas do Chatter e os recursos especiais que o tornam um usuário especialista do Chatter: fluxos, grupos e notificações.