Introdução ao Chatter

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Alternar entre o Salesforce Classic e o Lightning Experience.
  • Encontrar e usar notificações no aplicativo.
  • Atualizar seu perfil de Chatter.

Página inicial, Seletor e Sino

Vamos conversar.

Discutir um negócio é como água de um rio. Sem água, não existe rio. Chatter é o rio de sua organização do Salesforce. Então, quando você tem algo a dizer, #LeveParaOChatter, a melhor plataforma para colaboração em qualquer lugar. Fale sobre negócios com colegas, especialistas e clientes, salve essas discussões e volte a elas sempre que desejar. Mantenha-se concentrado no que é necessário resolver.

Vamos examinar a versão mais recente e mais incrível do Chatter: Lightning Experience.

Se você ainda não fez isso, faça login no Trailhead e inicie seu Trailhead Playground clicando em Iniciar no fim desta página. Alterne para o Lightning Experience a fim de concluir este módulo. Se você ainda não ativou o Lightning Experience, faça isso agora.

Sempre que você vê uma guia Chatter, é onde o Chatter está. Às vezes, você vê uma guia Feed; também é o Chatter. Você pode encontrar o Chatter basicamente em qualquer lugar da sua organização Salesforce.

Apresentamos a página do Chatter

O Chatter tem sua própria página, e aqui está uma imagem dela.

Página do Chatter

Nota

Nota

Se não vir a página do Chatter, acesse o Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), pesquise e selecione o Chatter.

Pesquisar Chatter no Iniciador de aplicativos

Clique na guia Chatter e olhe para o lado esquerdo da página. Logo no início, você pode acessar exibições diferentes dos feeds do Chatter.
  • O que eu sigo combina todos os feeds de todas as pessoas e coisas que você segue (é possível seguir até 500 itens).
  • Para mim combina todas as publicações em que você é mencionado, desde que possa acessar aos feeds.
  • Marcados como favorito combina todas as publicações que você marcou como favoritas (mais sobre itens favoritos mais tarde).
  • Destaques da empresa usa a inteligência artificial (IA) do Einstein para gerar um ranking de relevância nos bastidores. Essa opção mostra uma exibição classificada do que está virando tendência na sua organização (Principais publicações). Vale a pena repetir: você só vê publicações às quais pode acessar. Destaques da empresa é o feed padrão que aparece quando você acessa a guia Chatter pela primeira vez. Depois de seguir 10 itens, seu feed padrão passa a ser O que eu sigo.
  • Meus rascunhos é onde suas publicações em rascunho ficam guardadas até que você queira compartilhá-las ou excluí-las.
    Nota

    Nota

    Seu administrador do Chatter deve habilitar os rascunhos antes de poder usá-los. Quando há rascunhos disponíveis, uma publicação na qual você está trabalhando é salva automaticamente após sete segundos. Apenas as publicações são salvas como rascunhos. Perguntas e enquetes não são salvas.

O próximo grupo, Fluxos, são feeds gigantes que você cria combinando feeds de todo tipo de objeto. E Grupos recentes mostra uma lista dos cinco grupos visitados mais recentemente dos quais você faz parte. Use a opção Grupos recentes para acessar rapidamente os grupos visitados frequentemente.

No centro da página, você vê a estrela do Chatter, o feed. É onde a magia acontece: conversas animadas e envolventes entre você e seus colegas. E isso acontece quase em toda parte. Você pode publicar o perfil de uma pessoa. Faça perguntas para um grupo experiente. Converse sobre um determinado registro, por exemplo, uma conta, vendo seus detalhes.

Quando você precisa de uma forma rápida de encontrar coisas no Chatter, há dois tipos de pesquisa disponíveis. A pesquisa global (1) pesquisa toda a organização e retorna somente os resultados aos quais você pode acessar. Com a pesquisa global, você pode limitar sua pesquisa para o tipo de objeto que deseja encontrar. A pesquisa de feed (2) permite procurar resultados no feed atual. A pesquisa de feed é ótima para encontrar informações essenciais encobertas em um thread ativo.

Campos de pesquisa global e de feed

Pesquise arquivos, pessoas, grupos, equipes, registros de trabalho e outras informações. Ao longo do tempo, o Chatter se torna a memória corporativa de sua empresa, conectando pessoas entre departamentos e regiões geográficas.

Vamos para as informações mais recentes. Está vendo aquele sino no topo da página?

Ícone de notificações no aplicativo

Esse é o ícone das notificações no aplicativo. O número mostra quantas notificações não lidas você tem. Clique no sino para ver as notificações sobre onde você foi mencionado, quem está comentando em suas publicações e quem está publicando em seus grupos.

Lista de notificações no aplicativo

Outros tipos de ações também podem acionar notificações, como solicitações de aprovação e publicações no mural do seu perfil. Clique em uma entrada na sua lista de notificações no aplicativo para navegar até à discussão em que o evento de notificação ocorreu. As notificações no aplicativo mostram as 20 notificações mais recentes recebidas nos últimos 90 dias.

Existem várias outras maneiras de ser notificado: email, resumos diários e semanais e opções de filtro do Chatter. Vamos falar sobre todas elas mais tarde.

Por enquanto, vamos começar fazendo com que seja mais fácil as pessoas conhecerem você.

Configurar seu perfil de Chatter

Use seu perfil para fazer sua estreia no Chatter. É uma ótima maneira de dizer oi e dar aos seus colegas uma forma de entrar em contato com você e conhecê-lo melhor.
Vamos começar preenchendo seu perfil de Chatter. Primeiro, adicione uma imagem de perfil. Você pode usar qualquer imagem engraçada; use uma personagem de quadrinhos ou alguma outra imagem que tenha significado especial. Mas, enquanto começa a usar o Chatter ou se estiver na empresa há pouco tempo, ajude os outros a reconhecer você usando uma imagem real sua.
Dica

Dica

Comece carregando uma imagem clara de você para o computador. Como opção, carregue uma segunda imagem para usar no seu banner de perfil, ou seja, a área de exibição larga atrás da sua imagem de perfil (1).

Imagem do banner em uma página de perfil

Importante

Importante

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver percorrendo o conteúdo e fazendo os desafios práticos deste módulo. Usar o seu playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção ou publicando no feed do Chatter da empresa.

Veja como carregar uma imagem de perfil:
  1. Abra sua página de perfil no Trailhead Playground ao clicar no ícone Exibir perfil Ícone Exibir perfil e em seu nome.
    Dica

    Dica

    Há muitos links no pop-up que são abertos quando você clica no ícone Exibir perfil. Use-os para acessar suas configurações pessoais, fazer logout, fazer login com seus outros nomes de usuário e configurar sua densidade de exibição preferida: confortável ou compacta. A confortável tem mais espaços em branco do que a compacta, ou seja, é mais espalhada. A compacta é... compacta.

  2. Clique no ícone de câmera na imagem de perfil padrão e siga as instruções para carregar sua imagem de perfil.

    Ícone Foto do perfil

  3. Clique no ícone Editar sobre mim (lápis) para criar uma declaração Sobre mim. Adicione algum histórico que diga aos seus colegas alguma coisa sobre você.
  4. Na sua página de perfil, clique em Editar.

    Botão Editar no banner de perfil.

  5. Insira informações sobre você, inclusive seu Nome, seu Cargo e suas informações de contato.
  6. Clique em Salvar.
Dica

Dica

Nas Configurações do Chatter da sua organização, seu administrador pode apresentar uma maneira de definir uma mensagem de ausência temporária. Ao configurar uma mensagem de fora do escritório, ela aparecerá com seu nome sempre que seu nome aparecer.

Exemplo de mensagem de ausência

Sua página de perfil oferece bem mais do que seu próprio perfil. Ela também exibe listas:
  • Equipes de que você participa (com link para o registro da equipe)
  • Pessoas que você segue (com link para seus perfis)
  • Pessoas que te seguem (com link para seus perfis)
  • Grupos de que você participa (com link para esses grupos)
  • Arquivos que você carregou (com link para as visualizações dos arquivos)

Você também pode adicionar seu próprio banner ao seu perfil. No banner padrão, clique no ícone Atualizar foto do banner Ícone de imagem do banner e siga as instruções para carregar uma imagem de banner.

Agora você já sabe o mínimo sobre como atualizar seu perfil. A unidade a seguir aborda como entrar na conversa.

Recursos

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