Organizar campanhas
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Entender como as hierarquias da campanha permitem agrupar e analisar esforços de marketing relacionados.
- Descrever os níveis de uma hierarquia da campanha típica.
- Listar os resultados de marketing exibidos com as hierarquias.
- Entender como os tipos de registro facilitam a gestão de campanhas.
Fazer com que as campanhas funcionem para a sua empresa
Margaret vê o potencial das campanhas, mas ela quer saber como esse potencial se enquadra nos desafios de sua empresa. Como ela pode organizar seus programas de marketing, resolver alguns problemas e criar uma máquina bem lubrificada?
Organizar campanhas com hierarquias
Com as campanhas do Salesforce, a organização é integrada.
Usando o campo Campanha principal em suas campanhas, Margaret pode relacionar suas campanhas em uma hierarquia Com uma hierarquia, ela pode agrupar suas campanhas em categorias que se adequem à empresa.
Existem algumas formas diferentes de aplicar hierarquias às práticas de marketing das empresas. A hierarquia pode ter até cinco níveis, mas três níveis funcionam bem para muitas empresas. Uma abordagem comum é usar a hierarquia para agrupar campanhas por estratégia de marketing. O nível superior pode representar um foco estratégico global, como a venda de um novo produto em uma linha da empresa, ou o aumento do reconhecimento da marca.
O segundo nível pode mostrar os aspectos diferentes desse foco, como o lançamento de produtos, recebimento de feedback dos compradores ou upselling para clientes antigos. O terceiro nível pode incluir esforços de marketing individuais, como email e anúncios online, convites para demonstrações ou a própria demonstração.
Outra forma de usar as hierarquias é agrupar campanhas por período de tempo. Nessa abordagem, o nível superior pode incluir os esforços de marketing durante todo o ano, o segundo nível representa cada trimestre fiscal e o terceiro nível contém as campanhas individuais por trimestre.
Uma terceira forma de usar hierarquias é usar o primeiro nível para um grande evento, como uma conferência anual. Então, o segundo nível pode ser destinado a apoiar esforços de marketing como registros e emails, e o terceiro nível contém sessões individuais na conferência.
Como são as hierarquias de campanhas
Jamie diz a Margaret que ela pode usar uma hierarquia para o lançamento da nova churrasqueira a lenha por parte da All-Seasons nesse verão. O nível superior é um resumo de todos os esforços de marketing de produtos da empresa. O segundo nível inclui as grandes iniciativas como o lançamento de produtos e a obtenção de feedback de clientes. E o terceiro nível contém programas de marketing individuais, como emails e demonstrações.
A hierarquia pode ser semelhante ao seguinte diagrama:
A hierarquia de três níveis de Margaret com iniciativas estratégicas no nível superior, lançamento de seus produtos no nível intermediário e campanhas individuais no nível inferior.
Os campos na seção Campaign Results (Resultados da campanha) de um registro de campanha, como respostas e leads convertidos, são acumulados nas campanhas principais em toda a hierarquia. Margaret poderá ver os resultados gerais da campanha para todo o lançamento de produtos e para toda a estratégia de novos produtos. É exatamente disso que ela precisa.
Em sua campanha de lançamento de produtos, Margaret consegue ver as oportunidades e receitas para suas campanhas de e-mail e demonstração abaixo na hierarquia
Para fazer uma campanha relacionada a outra campanha, basta Margaret:
- Criar a campanha principal.
- Criar a campanha secundária e inserir o nome da campanha principal no campo Parent Campaign (Campanha principal).
Obter detalhes com tipos de registros de campanha
Agora, Margaret quer saber se pode acompanhar diferentes detalhes para diferentes tipos de esforços de marketing. Ela pode usar campanhas para um evento e para um email de marketing?
Jamie diz a ela que com tipos de registro ela pode criar registros de campanha personalizados para cada tipo de campanha que ela realiza. Então, por exemplo, ela pode ter um tipo de registro para campanhas de e-mail, outro para eventos de demonstração e assim por diante. Seu tipo de registro de campanha de e-mail pode incluir um campo para o modelo de e-mail usado, enquanto seu tipo de registro de evento de demonstração pode ter campos personalizados para elementos como localização, horário, equipamento necessário, equipe e tudo aquilo que ela precisa acompanhar.
Quanto mais campos ela acompanha, mais resultados detalhados ela obtém.
Tipo de registro de evento de demonstração de Margaret com os campos Local e Número de pessoal.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Criar tipos de registro
- Ajuda do Salesforce: Considerations for Creating and Updating Record Types and Picklists
- Ajuda do Salesforce: Assign Page Layouts to Profiles or Record Types