Criar um processo de aprovação
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Configurar um processo de aprovação que envia email para os aprovadores iniciais.
- Configurar um processo de aprovação que permite aos usuários aprovar ou rejeitar registros de oportunidades.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acessibilidade
Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:
Criar um modelo de email
Primeiro, crie seu modelo de email para notificar o gestor do proprietário do registro que um desconto superior a 40% foi concedido a uma oportunidade.
- Em Setup (Configuração), insira Templates (Modelos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Classic Email Templates (Modelos de email do Classic).
- Clique em New Template (Novo modelo).
- Selecione Text (Texto) como tipo de modelo e clique em Next (Avançar).
- Configure o modelo de email.
A inserção do campo de mesclagemCampo Valor Pasta Modelos de e-mail clássicos e públicos não arquivados Disponível para uso Selecionado Nome do modelo de email Approve Opportunity Discount(Aprovar desconto de oportunidade)Codificação EUA em geral e Europa ocidental Assunto Please approve this discounted opportunity(Aprove o desconto aplicado a esta oportunidade)Corpo do email {!User.Manager}, The {!Opportunity.Name} has been discounted.Please approve this discount.Thank you.({!User.Manager}, A {!Opportunity.Name} teve um desconto.Aprove este desconto.Obrigado.){!Opportunity.Name}ajuda o aprovador pois fornece um link para o registro da oportunidade. Isso permite que o aprovador examine o registro antes de responder à solicitação. - Clique em Save (Salvar).
Adicionar campos personalizados
Agora vamos criar campos personalizados para que possamos rastrear a porcentagem de desconto e o status de aprovação de cada oportunidade.
- Em Setup (Configuração), insira Object Manager (Gerenciador de objetos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Object Manager (Gerenciador de objetos).
- Clique em Opportunity (Oportunidade).
- Selecione Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e clique em New (Novo).
- Na coluna Data Type (Tipo de dados), selecione Percent (Porcentagem) e clique em Next (Avançar).
- Adicione um campo Porcentagem com esses valores.
Campo Valor Rótulo do campo Discount Percent(Percentual de desconto)Comprimento Deixar no padrão Casas decimais Deixar no padrão Necessário Selecionado - Clique em Next (Avançar).
- Clique em Next (Avançar).
- Clique em Save & New (Salvar e novo).
- Na coluna Data Type (Tipo de dados), selecione Picklist (Lista de opções) e clique em Next (Avançar).
- Adicione um campo Lista de opções com esses valores.
Campo Valor Rótulo do campo Discount Percent Status(Status do percentual de desconto)Valores Insira valores, um em cada linha Valores da lista de opções Approved(Aprovado)Not Approved(Não aprovado) - Clique em Next (Avançar).
- Clique em Next (Avançar).
- Clique em Save (Salvar).
Ótimo! Você criou um modelo de email para notificar os aprovadores e configurou um objeto com os campos necessários para gerir seu processo de aprovação.
Criar um processo de aprovação
Agora que nossa organização está pronta, vamos criar o processo de aprovação.
- Em Setup (Configuração), insira Approval (Aprovação) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Approval Processes (Processos de aprovação).
- Em Gerenciar processos de aprovação para, selecione Opportunity (Oportunidade).
- Clique em Create New Approval Process (Criar novo processo de aprovação) | Use Jump Start Wizard (Usar Assistente de início rápido). O Assistente de início rápido ajuda a criar um processo de aprovação simples tomando algumas decisões por você.
- Configure o processo de aprovação.
Campo Valor Nome Approve Opportunity Discount(Aprovar desconto de oportunidade)Modelo de email de atribuição de aprovação Aprovar desconto de oportunidade Especificar critérios de inserção Oportunidade: Porcentagem de desconto acima de 0,4 Selecionar aprovador Permita que o solicitante escolha o aprovador manualmente - Salve o processo de aprovação.
- Clique em View Approval Process Detail Page (Exibir página de detalhes do processo de aprovação).
- Em Final Approval Actions (Ações de aprovação final), clique em Add New (Adicionar novo) | Field Update (Atualização de campo) e configure-o com esses valores.
Campo Valor Nome Approved(Aprovado)Campo a ser atualizado Status do percentual de desconto Um valor específico Aprovado - Clique em Save (Salvar).
- Em Final Rejection Actions (Ações de rejeição final), clique em Add New (Adicionar novo) | Field Update (Atualização de campo) e configure-o com esses valores.
Campo Valor Nome Not Approved(Não aprovado)Campo a ser atualizado Status do percentual de desconto Um valor específico Não aprovado - Clique em Save (Salvar).
Ótimo trabalho! Para começar a avaliar as oportunidades com desconto, basta ativar o processo de aprovação.
Fazer com que os registros sejam enviados
Você já fez muito para automatizar o que acontece quando um registro é enviado para aprovação. Agora vamos adicionar um botão ao layout da página para permitir que os usuários iniciem o processo de aprovação.
- Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
- Clique em Opportunity (Oportunidade).
- Clique em Page Layouts (Layouts de páginas).
- Selecione Opportunity Layout (Layout de oportunidades).
- Na barra de cabeçalho do editor de layout, selecione Buttons (Botões).
- Arraste o botão Submit for Approval (Enviar para aprovação) para a seção Standard Buttons (Botões padrão) no layout da página.
- Clique em Save (Salvar).
Se sua organização usa Páginas de registro do Lightning que foram atualizadas para usar Ações dinâmicas, adicione a ação Submit for Approval (Enviar para aprovação) ao painel de destaques da página de registro do Lightning. Para mais informações, confira Criar Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.
Agora, quando os usuários clicam em Submit for Approval (Enviar para aprovação) em uma oportunidade, ela passa pelo processo de aprovação. Mas e se (cruzes!) os usuários se esquecerem de clicar no botão? Acesse o Flow Builder. Uma das ações disponíveis no elemento Action (Ação) é Submit for Approval (Enviar para aprovação), o que significa que você pode criar um fluxo acionado por registros que envia registros para aprovação automaticamente. E isso significa que seus usuários não precisam se lembrar de enviar as oportunidades para aprovação. Por exemplo, você pode criar um fluxo acionado por registro que é acionado quando uma oportunidade é editada e verifica se o Percentual de desconto é maior que 0,4 e, em caso afirmativo, executa um elemento Action que envia a oportunidade para aprovação.
Para saber mais sobre como enviar registros para aprovação com fluxos, confira o emblema Dados e ações em fluxos. E, enquanto você estiver lá, conclua o resto da trilha Criar fluxos com o Flow Builder para saber como criar fluxos acionados por registros e muito mais!
Quero saber mais...
Permita que seus usuários visualizem as solicitações de aprovação abertas adicionando o componente Itens a aprovar em suas páginas iniciais. Permita também que eles respondam a solicitações de aprovação diretamente no email ou no Chatter. Para mais detalhes, consulte Preparar sua organização para aprovações.
