Introdução ao aplicativo Reports & Dashboards

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Listar as áreas analíticas cobertas pelo aplicativo Reports & Dashboards do B2C Commerce.
Explicar como configurar o acesso do usuário a Reports & Dashboards.
Descrever como configurar o intervalo de datas do dashboard.
Descrever como configurar os filtros do dashboard para exibir uma visualização específica dos dados.

Analisar os dados

A Cloud Kicks é especializada em tênis personalizados de luxo. Como anunciante sênior da empresa, Brandon Wilson sabe que dados precisos de desempenho são fundamentais para o sucesso da Cloud Kicks.

Brandon Wilson, anunciante da Cloud Kicks

Suas lojas usam o Salesforce B2C Commerce, que alimenta milhares de experiências de compras online em todo o mundo. Brandon sabe que cada experiência de cliente online gera dados úteis sobre sua loja. Ele está animado por ter uma única fonte para acessar todos esses dados. E, melhor ainda, os dados vêm pré-filtrados e prontos para ele analisar e aplicar na loja.

Hoje ele está explorando o aplicativo Reports & Dashboards do B2C Commerce. Ele quer dar uma olhada nos tipos de dados analíticos que o aplicativo oferece. Ele planeja usar as métricas para ajustar sua estratégia de merchandising da loja.

O que é exatamente o aplicativo Reports & Dashboards?

O aplicativo Reports & Dashboards reúne, analisa e sintetiza dados novos do realm de Brandon e os configura em conjuntos de dados lógicos chamados de dashboards. Cada dashboard apresenta análises confiáveis que o ajudam a identificar tendências ao longo do tempo. Esse aplicativo faz as coisas difíceis a fim de que ele possa se concentrar em usar os dashboards para gerenciar, promover e vender produtos e serviços em sua loja.

Neste módulo, Brandon aprende sobre a ferramenta e como os dashboards fornecem métricas que ele pode usar para ajustar sua estratégia de loja e aumentar a receita.

Explorar os dashboards

O aplicativo Reports & Dashboards do B2C Commerce é sua única fonte para acessar medições de desempenho operacional de funções essenciais em sites de comércio eletrônico. Cada dashboard se concentra em um indicador-chave de desempenho (KPI), como vendas, produtos, tráfego do site e afins. Os dashboards mostram dados analíticos na forma de gráficos e tabelas. Brandon pode usar esses dados para avaliar diferentes facetas de sua implementação do site. Ele pode ver onde seu site está excedendo as metas e identificar problemas de desempenho.

Configurar o acesso de usuários

Uau! Brandon está animado para encontrar todas essas métricas em um único lugar. Ele está pronto para começar a usar os dashboards, mas primeiro precisa de acesso.

Seu administrador do Account Manager concede acesso ao aplicativo Reports & Dashboards. Existem três funções de Reports & Dashboards. O administrador atribui apenas uma função por usuário.

Gerente de clientes: permite acesso a todos os relatórios e configurações da conta.
Usuário de desempenho: permite acesso a todos os relatórios.
Usuário: permite acesso a todos os relatórios, exceto os relatórios de desempenho em tempo real.

Brandon precisa de acesso a todas as funções do dashboard, ou seja, seu administrador atribui a ele a função de Usuário de desempenho.

Iniciar o aplicativo Reports & Dashboards

Neste módulo, pressupomos que você é um anunciante de B2C Commerce com as devidas autorizações para executar essas tarefas. Se você não for um anunciante de B2C, tudo bem. Continue lendo para saber como seu anunciante executaria essas etapas em uma instância de preparação. Não tente seguir as etapas no seu Trailhead Playground, pois o B2C Commerce não está disponível no Trailhead Playground.

Se você tem uma instância de preparação do B2C Commerce, pode experimentar essas etapas em sua instância. Se você não tem uma instância de preparação, pergunte ao seu gerente se existe alguma que você possa usar.

Veja como iniciar o aplicativo Reports & Dashboards.

Abra o Business Manager.
Clique em Ferramentas de comerciante > Análise > Reports & Dashboards.

Dependendo da configuração do sistema, você pode precisar fazer login com as credenciais do Account Manager antes que o aplicativo Dashboards seja iniciado em uma nova janela do navegador. Uma vez conectado, você pode acessar os dashboards selecionando as guias do dashboard.

O dashboard principal com as guias do dashboard em destaque.

Vamos dar uma olhada em cada dashboard.

Dashboard	Descrição
Principal	Mostra um instantâneo rápido das principais métricas operacionais, incluindo receita, pedidos, produtos e promoções.
Vendas	Mostra métricas de vendas que fornecem informações sobre vendas e receitas de produtos.
Produtos	Relatórios sobre métricas relacionadas aos seus produtos mais vendidos e vales-presente.
Promoções	Ajuda você a avaliar o desempenho geral das promoções, os resultados individuais de promoção e os dados do código-fonte de promoções.
Pesquisa no site	Relatórios sobre métricas de pesquisa agregadas em todos os seus sites.
Tráfego	Mostra dados sobre os visitantes do seu site.
Einstein	Fornece informações sobre o desempenho das recomendações de produtos do Einstein do Commerce Cloud. Os dados podem ajudá-lo a desenvolver estratégias de recomendação que aumentam a conversão e a receita.
Técnico	Resume os dados de operações técnicas do lado do servidor, incluindo pipelines e controladores. O dashboard técnico Open Commerce API (OCAPI) fornece informações sobre as solicitações de OCAPI do seu site.
Desempenho em tempo real	Permite que você veja métricas de vendas ao vivo, por exemplo, o número de pedidos e carrinhos criados.

Personalizar o dashboard

Com sua função de usuário definida no Account Manager, Brandon está pronto para personalizar os dashboards.

Por padrão, cada dashboard mostra métricas no nível do realm. Realm é um nome chique para todos os seus sites. Um dos recursos legais do dashboard é que você pode usar a faixa de datas do dashboard e filtros para personalizar o escopo de dados.

Intervalo de datas

Brandon sabe que os dados métricos são mais úteis quando vistos ao longo do tempo, ou por um período de tempo específico, por exemplo, o período de compras de festas de fim de ano. Então, ele está feliz em ver que os dashboards têm opções flexíveis para definir intervalos de datas para os relatórios.

Exceto o dashboard Desempenho em tempo real, todos os dashboards têm uma configuração de intervalo de datas. A configuração inclui predefinições e uma opção personalizada. Os intervalos de datas predefinidos são:

Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Últimos 90 dias
Intervalo personalizado

O dashboard principal que mostra o seletor de intervalo de datas.

O aplicativo Reports & Dashboards pode fornecer dados até 1º de janeiro de 2017. Além de definir um intervalo de datas único, você pode ativar o recurso de comparação de datas. Você pode usar o recurso de comparação de datas para revisar métricas em dois conjuntos de intervalos de datas. Por exemplo, você pode comparar as vendas das duas últimas temporadas de férias.

Filtros

Quando Brandon faz login pela primeira vez na ferramenta Reports & Dashboards, as configurações padrão do filtro estão em branco. Como o aplicativo coleta dados para os relatórios de todos os sites em um realm, os relatórios padrão refletem dados conforme o realm. Para reduzir a visualização de dados, use os filtros do dashboard.

Esta tabela mostra as configurações do filtro.

Configuração do filtro	Descrição
Sites	Os sites que sua empresa opera. A maioria das implementações do B2C Commerce tem vários sites; juntos, eles formam um realm.
Tipos de dispositivo	O tipo de dispositivo que os compradores usam para acessar e usar o site. As opções rastreadas incluem Desktop, Telefone, Tablet, Desconhecido ou Não reconhecido.
Clientes	Visitantes do site que fazem uma compra. Os clientes são considerados novos ou antigos. Novos clientes: são clientes que fazem uma compra pela primeira vez com uma conta registrada ou anonimamente, usando um endereço de email. Clientes antigos: são clientes que anteriormente fizeram uma compra, seja como um usuário registrado, seja como um cliente anônimo usando o mesmo endereço de email de antes.
Registro do cliente	O status de registro no site dos clientes. Registrados: clientes que fazem um pedido usando uma conta registrada. Não registrados: clientes que fazem um pedido sem usar uma conta registrada. Eles podem ter se registrado anteriormente, mas optam por finalizar a compra como anônimos.
Canais	Os canais de onde as ordens se originam. Eles incluem: Loja, Corredor infinito, Centro de atendimento ao cliente.
Localidades	Um local de loja.

O dashboard principal mostrando as opções de seleção de filtros.

Para revisar um conjunto seleto de dados, Brandon pode definir um único filtro ou diferentes combinações de filtro. Por exemplo, ele está revisando métricas de pedidos no dashboard de vendas e quer saber quantos novos clientes fizeram pedidos no último mês. Para reduzir a visualização do relatório, ele define o intervalo de datas como os últimos 30 dias e define o filtro de Cliente como Novos clientes.

Configurações de moeda e fuso horário de realm

O administrador estabelece as configurações de fuso horário e moeda de Reports & Dashboard ao configurar o aplicativo Reports & Dashboards para o seu realm. Uma vez definidas, essas e outras configurações normalmente permanecem inalteradas e só devem ser modificadas pelo administrador.

Próximas etapas

Nesta unidade, você explorou como o aplicativo Reports & Dashboards do B2C Commerce pode ajudá-lo a manter uma loja bem-sucedida. Você aprendeu quais áreas de análise os dashboards cobrem, como obter acesso aos dashboards e como personalizar sua visualização com os filtros. Em seguida, você dará uma olhada mais de perto no dashboard principal e verá como ele oferece uma visão ampla sobre a saúde da sua loja.