Introdução ao aplicativo Reports & Dashboards
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar as áreas de desempenho da loja (virtual) cobertas pelo aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) do B2C Commerce.
- Explicar como configurar o acesso do usuário a Reports & Dashboards.
- Descrever como configurar o intervalo de datas do dashboard.
- Descrever como configurar os filtros do dashboard para exibir uma visualização específica dos dados.
- Descrever como as configurações de moeda e fuso horário do realm afetam os dados do dashboard e identificar o prazo para configurá-las.
O Commerce Cloud agora é chamado de Agentforce Commerce. Alguns aplicativos e documentações do Salesforce ainda fazem referência ao Commerce Cloud.
Impulsionar o sucesso com dados da loja (virtual)
Para ajudar você a explorar o aplicativo Reports and Dashboards (Relatórios e Painéis), coloque-se no papel de principal anunciante do Agentforce Commerce for B2C de um varejista de calçados esportivos de alto padrão. Como principal anunciante da empresa, você sabe que dados de desempenho precisos ajudam a impulsionar o sucesso.
Suas lojas (virtuais) usam o Agentforce Commerce for B2C, que alimenta milhares de experiências de compras online em todo o mundo. Cada experiência do cliente online gera dados úteis sobre sua loja (virtual) e você reconhece o valor de ter uma única fonte, já pré-filtrada, para esses dados.
Hoje, você vai explorar o aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) do Agentforce Commerce for B2C para revisar os dados de análises que ele oferece e planejar como as métricas podem ajudar a aprimorar sua estratégia de merchandising.
O aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) coleta e sintetiza dados do seu realm do Agentforce Commerce for B2C. O aplicativo organiza seus dados em conjuntos lógicos chamados painéis. Cada dashboard apresenta análises confiáveis que ajudam você a identificar tendências ao longo do tempo, com insights sobre receita, produtos mais vendidos e a lucratividade de promoções. Com os dados da sua loja (virtual) organizados para análise, você pode se concentrar em gerenciar e vender produtos em vez de ter que tratar de dados brutos.
Neste emblema, você viu como os painéis dispõem de métricas que podem ser usadas para ajustar sua estratégia de loja (virtual) e aumentar o faturamento.
Explorar os dashboards
O aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) do B2C Commerce Reports é sua única fonte para medições de desempenho operacional nos seus sites do Agentforce Commerce for B2C. Cada dashboard se concentra em um indicador-chave de desempenho (KPI), como vendas, produtos ou tráfego do site, e exibe os dados em gráficos, diagramas e tabelas. Você usa esses dados para identificar onde seu site supera as metas de desempenho e onde fica abaixo do esperado.
Veja uma breve descrição de cada dashboard.
Dashboard |
Descrição |
|---|---|
Início |
Mostra um instantâneo rápido das principais métricas operacionais, incluindo receita, pedidos, produtos e promoções. |
Vendas |
Exibe métricas de vendas de produtos e receita, incluindo pedidos realizados com e sem a ajuda do Shopping Agent (Agente de compras). |
Produtos |
Relatórios sobre métricas relacionadas aos seus produtos mais vendidos e vales-presente. |
Promoções |
Exibe o desempenho geral das promoções, os resultados individuais de promoção e os dados do código-fonte de promoções. |
Pesquisa no site |
Relatórios sobre métricas de pesquisa agregadas em todos os seus sites. |
Tráfego |
Exibe dados sobre os visitantes do seu site, incluindo uma visualização da Jornada do comprador que rastreia os visitantes desde a visita ao site até a realização de um pedido. |
Einstein |
Exibe o desempenho das sugestões de produtos do Einstein para você criar estratégias que aumentam a conversão e a receita. Os dados têm uma latência de 48 horas e estão disponíveis apenas em instâncias de produção. |
Técnico |
Resume os dados de operações técnicas do lado do servidor, incluindo pipelines e controladores. Painéis separados abrangem as solicitações da Open Commerce API (OCAPI) e da Salesforce Commerce API (SCAPI) do seu site. |
Desempenho em tempo real |
Exibe métricas de vendas em tempo real, por exemplo, o número de pedidos e carrinhos criados. Disponível apenas em instâncias de produção e exige a função Performance User (Usuário de desempenho) ou Customer Manager (Gerente de clientes). |
Inventário |
Rastreia a movimentação do inventário por SKU por meio do serviço Omnichannel Inventory da Salesforce (OCI). Só preenche contas com uma licença do OCI. |
Configurar o acesso de usuários
O administrador do Account Manager concede a você e aos membros da sua equipe acesso ao aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) por meio de uma das três funções. O administrador atribui apenas uma função por usuário.
-
Customer manager (Gerente de clientes): permite acesso a todos os relatórios e configurações da conta.
-
Performance user (Usuário de desempenho): acesso a todos os relatórios.
-
User (Usuário): permite acesso a todos os relatórios, exceto os relatórios Real-Time Performance (Desempenho em tempo real).
Abrir o aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis)
Esta unidade pressupõe que você seja um administrador ou anunciante do B2C Commerce com as autorizações certas para estas tarefas. Se não for o caso, tudo bem. Continue lendo para ver como os administradores e anunciantes executariam essas etapas em uma instância de preparação. Não siga essas etapas no seu Trailhead Playground, pois o B2C Commerce não está disponível no Trailhead Playground.
O aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) também está disponível para ambientes que não são de produção por meio de um console de recursos, embora os painéis Real-Time Performance (Desempenho em tempo real) e Einstein sejam exclusivos para instâncias de produção. Se você tiver uma instância de preparação ou de sandbox, poderá experimentar muitas dessas etapas lá. Se você não tiver uma instância de preparação ou de sandbox, pergunte ao seu gerente se há uma disponível.
Veja como abrir o aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis).
- No Business Manager, selecione App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Merchant Tools | Analytics | Reports & Dashboards (Ferramentas do comerciante | Análise | Relatórios e painéis).
Dependendo da configuração do seu sistema, o aplicativo pode solicitar que você faça login com suas credenciais do Account Manager antes de abrir em uma nova janela do navegador. Após fazer login, você poderá acessar os diferentes dashboards pelas guias do dashboard.
Personalizar o dashboard
Com sua função de usuário definida, você está pronto para personalizar os painéis.
Por padrão, cada dashboard mostra métricas no nível do realm. Um realm é o contêiner organizacional de nível superior que agrupa uma ou mais instâncias do B2C Commerce. Uma instância é o ambiente real onde sua loja (virtual) é executada (como desenvolvimento, preparação e produção), a infraestrutura que desenvolve, testa e executa suas lojas (virtuais). A maioria das empresas opera um único realm que gerencia todos os sites que elas administram.
O intervalo de datas e os filtros do aplicativo Reports and Dashboards (Relatórios e painéis) oferecem uma forma de restringir o escopo dos dados além do padrão.
Intervalo de datas
Os dados de métricas são mais úteis quando visualizados ao longo do tempo ou para um período específico, como o período de compras de festas de fim de ano. Os painéis oferecem opções flexíveis de intervalo de datas para os relatórios.
Todos os painéis, exceto Real-Time Performance (Desempenho em tempo real), têm uma configuração de intervalo de datas com opções predefinidas e uma opção personalizada:
- Últimos 7 dias
- Últimos 30 dias
- Últimos 90 dias
- Intervalo personalizado
O aplicativo disponibiliza dados retroativos a 1º de janeiro de 2017. Além de um único intervalo de datas, você pode ativar o recurso de comparação de datas para analisar métricas em dois intervalos de datas, como as vendas das duas últimas temporadas de festas de fim de ano.
Filtros
Ao fazer login pela primeira vez, as configurações de filtro padrão ficam em branco, portanto, os relatórios refletem os dados no nível do realm em todos os sites. Para reduzir a visualização, use os filtros do dashboard.
Esta tabela lista filtros e a função deles.
Configuração do filtro |
Descrição |
|---|---|
Sites |
Os sites que sua empresa opera. A maioria das implementações do B2C Commerce executa vários sites que, juntos, formam um realm. |
Tipos de dispositivo |
O dispositivo que os compradores usam para acessar seu site. As opções rastreadas incluem:
|
Clientes |
Os visitantes do site que fazem uma compra são classificados como novos ou recorrentes.
|
Registro do cliente |
O status de registro no site dos clientes.
|
Canais |
O canal onde um pedido tem origem:
|
Assistência agêntica |
Controla se o dashboard exibe dados de pedidos realizados com a assistência do Shopping Agent (Agente de compras). |
Localidades |
Um local de loja. |
Você pode definir um único filtro ou uma combinação. Por exemplo, para ver quantos novos clientes realizaram pedidos no último mês no dashboard Sales (Vendas), defina o intervalo de datas para os últimos 30 dias e o filtro Customer (Cliente) para New Customers (Novos clientes).
Configurações de moeda e fuso horário do realm
O administrador define o fuso horário e a moeda do aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) para seu realm, e ambos têm um prazo fixo: 60 dias a partir da data de ativação. Após o fechamento dessa janela, a opção de alterar qualquer uma das configurações desaparece da sua instância, por isso é importante defini-las corretamente durante a configuração.
A alteração da moeda do realm afeta apenas a visualização agregada em todos os seus sites; cada site mantém sua própria moeda. Ao visualizar sites com moedas diferentes, todos os valores são exibidos na moeda do realm; ao visualizar sites que compartilham uma mesma moeda, os valores são exibidos na moeda daquele site.
Próximas etapas
Nesta unidade, você explorou como o aplicativo Reports & Dashboards (Relatórios e painéis) pode ajudar você a manter uma loja bem-sucedida. Você conheceu as áreas de análise cobertas pelos painéis, incluindo áreas restritas por função, licença ou acesso exclusivo em produção, além de como obter acesso e personalizar sua visualização com o intervalo de datas e os filtros. Em seguida, você dará uma olhada mais de perto no dashboard Main (Principal) e verá como ele oferece uma visão sobre a saúde da sua loja (virtual).