Navegue pelo AppExchange como um super-herói

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Desenvolver uma estratégia do AppExchange usando seus requisitos de negócios.
  • Descrever os principais elementos da página inicial do AppExchange.
  • Descrever os principais elementos de uma oferta do AppExchange.
  • Listar as formas de se experimentar uma solução do AppExchange.

Bem-vindo à montagem do treinamento

Na última unidade, você decidir procurar uma solução no AppExchange que possa ajudá-lo a entender como a equipe de vendas da Ursa Major está usando o Salesforce. Você também concluiu que navegar pelas ofertas sem um plano não é a forma mais eficiente de rastrear a solução. Como é que você pode encontrar o que deseja?

É fácil quando você entra em contato com seu super-herói AppExchange interior. Não se preocupe, isso não envolve a exposição a uma radiação cósmica desconhecida. Você aprende a desenvolver uma estratégia para encontrar a melhor oferta para suas necessidades. Agora, coloque uma música boa e aumente o som, pois é hora de montar o treinamento.

Desenvolver uma estratégia para o AppExchange

Concordamos que estratégia não soa muito heroica. Mas um pouco de planejamento ajuda muito na hora de encontrar uma oferta que agrade a você e a seus usuários. Para desenvolver uma estratégia do AppExchange, pergunte-se o seguinte:
  • Tipo de solução – você está em busca de algo que se conecte ao Salesforce sem muita dificuldade? Se sim, uma solução semelhante a um componente do Lightning provavelmente é sua melhor aposta. Talvez você queira ajuda para criar uma solução personalizada para um problema comercial complexo? Neste caso, um consultor seria a melhor escolha.
  • Funcionalidade – o que a solução precisa fazer? Quais desses recursos são essenciais e quais são desejáveis?
  • Orçamento – Você está disposto a pagar pela solução certa ou ela precisa ser gratuita? Em caso de ofertas pagas, qual é seu modelo de preços preferido? O AppExchange oferece suporte a pagamentos e assinaturas únicos.
  • Necessidades das partes interessadas – Quem vai usar a solução? Converse com essas partes interessadas para entender suas necessidades, expectativas e cronogramas.
  • Testes – Você tem um espaço para testar tudo primeiro? Antes de instalar uma solução em uma organização de produção, recomendamos sempre o teste em uma organização Developer Edition ou sandbox.
  • Considerações técnicas – A solução precisa ser compatível com uma edição ou recurso do Salesforce específico? E o Lightning Experience ou o aplicativo Salesforce? Pense no que é exclusividade de sua organização e anote esses itens.
Vamos comparar tudo isso com seus requisitos para a Ursa Major.
Critério Requisitos
Tipo de solução Solução ou consultor? Você dispõe de recursos limitados para este projeto, preferindo algo pronto para usar. A escolha provavelmente seria uma solução, como um aplicativo.
Funcionalidade Você precisa de dados de adoção do usuário, como quem está efetuando login com mais frequência. Também seria bom saber quais recursos eles estão usando, mas isso não é essencial.
Orçamento Gratuito, se possível.
Necessidades das partes interessadas Você quer compartilhar os dados colhidos com os gerentes da Ursa Major. Eles amam recursos visuais, ou seja, seria ótimo poder mostrar esses dados em um gráfico.
Teste; Você possui uma organização Developer Edition que utiliza para testar novos recursos e concluir os desafios do Trailhead.
Considerações técnicas Compatível com o Lightning Experience.

Perfeito, você tem uma estratégia. Vamos para o AppExchange.

Entrar e subir de nível

Independentemente do motivo que o leva a acessar o AppExchange, vale a pena fazer login. O login leva sua experiência do AppExchange para outro nível, com a personalização da página inicial exatamente como você usa no Salesforce.

Como os super-heróis navegam pela página inicial

Você chegou à página inicial do AppExchange. E agora? A resposta depende de você estar no AppExchange para procurar aleatoriamente ou de já ter criado alguma estratégia. Nos dois casos, vamos parar um momento e nos familiarizar com as principais seções da página inicial. Depois disso, ficará fácil ver o que fazer.

Comece no nível superior

Exibição da caixa de pesquisa e do menu de navegação de nível superior na página inicial do AppExchange

  • Barra de pesquisa (1) – Não precisamos explicar como uma barra de pesquisa funciona, mas se você chegou no AppExchange com uma estratégia, a pesquisa é sua arma secreta. Basta inserir as palavras-chave de sua estratégia e deixe o AppExchange fazer o trabalho pesado.
  • Recomendada para você (2): Esta categoria é direcionada a você. Ela contém uma lista curada e personalizada de soluções e consultores recomendados. As recomendações são baseadas na sua localização, no que você instalou, nas informações do perfil da comunidade que você compartilhou e muito mais.
  • Soluções por tipo (3) – Caso opte por navegar, a categoria Soluções por tipo permite restringir seu foco a tipos específicos de soluções, como aplicativos. Dentro de um tipo de solução, é possível filtrar por preço, classificação e outros critérios para refinar as ofertas com base em seus requisitos.
  • Coleções de produto e de indústria (4) – Você aprendeu na última unidade que coleções são grupos de ofertas curadas por especialistas do AppExchange e são uma ótima opção na hora de passear pelas ofertas. A categoria Coleções de produto organiza ofertas de acordo com o produto Salesforce, como Service Cloud ou Marketing Cloud. Da mesma forma, a categoria Coleções de indústria permite ver ofertas pela indústria pertinente, como Saúde e Ciências da Vida.
  • Consultores (5): Os consultores são especialistas com profundo conhecimento do setor e experiência comprovada no Salesforce. Eles unem forças com nossos clientes para ajudá-los a alcançar seus objetivos. Quando precisar de ajuda extra em seus projetos do Salesforce, procure aqui.

Resumindo: use a barra de pesquisa se você tiver uma estratégia do AppExchange. Caso não saiba por onde começar, procure uma coleção ou confira as soluções por tipo.

Continue de onde parou

Pode ser necessário mais de um acesso ao AppExchange para encontrar o que você precisa. Quando você está no meio de uma pesquisa por uma solução ou consultor, confira a opção “Continue de onde parou”. Você verá um resumo de suas ofertas visualizadas mais recentemente. Isso facilita a continuação de sua exploração.

Página inicial do AppExchange com um círculo ao redor da seção “Continue de onde parou”

As escolhas do Appy para você

Depois de fazer login, mostramos a você sugestões feitas por Appy, seu guia especialista em AppExchange. As escolhas do Appy são baseadas na sua função, no setor em que você trabalha e em outros aspectos da sua experiência no Salesforce. Quanto mais você utiliza o AppExchange, melhores são as escolhas.

Exibição da seção “Escolhas do Appy para você” na página inicial do AppExchange
Nota

Nota

As sugestões do Appy são melhores quando o perfil da sua comunidade está atualizado. Para ver seu perfil, acesse a Trailblazer Community.

Encontrar uma oferta para a Ursa Major

Agora, vamos usar o que você aprendeu para encontrar uma oferta para a Ursa Major. Como você criou uma estratégia para o AppExchange, basta pesquisar. Pensando sobre seus requisitos, você está procurando uma solução que possa ajudá-lo a rastrear a adoção do Salesforce e que seja compatível com o Lightning Experience. Seus requisitos têm algumas boas palavras-chave, mas “adoção do Salesforce” é a expressão principal. Vamos pesquisá-la.

  1. Em uma nova guia do navegador, abra o site do AppExchange.
  2. No canto superior direito, clique em Fazer login.
  3. Digite suas credenciais de login do Salesforce e clique em Fazer login novamente. Caso seja solicitado, permita que o AppExchange acesse suas informações básicas.
  4. Na barra de pesquisa, digite Adoção do Salesforce e pesquise no AppExchange.

Com uma simples busca, você passou de milhares de possíveis ofertas a algumas poucas. Verificando os principais resultados, você vê um aplicativo do Salesforce Labs que é gratuito e tem uma boa avaliação. Ele pode ser uma boa opção! Podemos dar uma olhada na oferta em breve, mas primeiro vamos ver como os super-heróis do AppExchange lidam com ofertas de maneira geral.

Como os super-heróis visualizam as ofertas

Depois de encontrar uma oferta que pareça promissora, é hora de detalhar. Uma oferta fornece informações detalhadas sobre a solução ou o consultor e permite confirmar se ela está alinhada com sua estratégia. Quando os super-heróis do AppExchange visualizam as ofertas, eles sabem exatamente onde procurar para garantir que a solução ou o consultor atenda aos requisitos. É como ter visão de raio X, mas muito mais útil quando se é administrador de uma organização do Salesforce. Veja quais elementos devem ser analisados em uma oferta:

  • Seção de resumo da listagem (1) – Fornece imagens e vídeos, juntamente com detalhes importantes, como classificação média. Para soluções, também é onde são apresentadas informações sobre preços e, para ofertas de consultores, o foco geográfico da empresa. Use as informações encontradas aqui para decidir se deve examinar a oferta melhor ou passar adiante.
  • Barra de ação da oferta (2) – Permite salvar a oferta na lista de favoritos em seu perfil do AppExchange. Para soluções, a barra de ação também é onde você adquire mais informações por meio de demonstrações e testes, bem como para iniciar o processo de instalação. No caso de ofertas de consultores, é onde você aprende ainda mais sobre o consultor. Exibição da seção de resumo e da barra de ação em uma oferta do AppExchange
  • Guia Visão Geral (3) – Fornece uma descrição detalhada da solução ou do consultor, as informações de contato do fornecedor ou consultor da solução e links para a documentação, como estudos de caso. No caso das soluções, também é possível ver detalhes sobre o pacote, incluindo tipo e conteúdo. Exploraremos os tipos de pacote na próxima unidade. Exibição da guia Visão Geral em uma oferta do AppExchange
  • Guia Avaliações (4) – Exibe avaliações e feedback de membros da comunidade do Salesforce, incluindo as melhores e as piores resenhas. Depois de testar uma solução ou trabalhar com um consultor, você pode adicionar sua voz à conversa com a postagem de uma nova avaliação ou resposta a uma já existente. Exibição da guia Avaliações em uma oferta do AppExchange
  • Guia Expertise (5) – Apenas as ofertas dos consultores contêm a guia Expertise. Nela são destacados os produtos e setores nos quais a empresa de consultoria é especializada, o nível de conhecimento nessas áreas e as certificações obtidas do Salesforce. Utilize as informações desta seção para escolher um consultor cujas credenciais correspondam às necessidades do seu projeto. Exibição da guia Expertise em uma oferta do AppExchange

Exibir a oferta do Salesforce Adoption Dashboards

Agora vamos voltar à oferta do Salesforce Adoption Dashboards e comparar com os requisitos de sua estratégia para o AppExchange.

Comparação da oferta do Salesforce Adoption Dashboards com nossos requisitos.
Requisito Você quer: Como a solução está se saindo?
Orçamento Algo gratuito Olhando o resumo da oferta, vemos que ela é gratuita. É um bom começo.
Necessidades das partes interessadas Recursos visuais que você pode mostrar aos gerentes da Ursa Major Em outro ponto da seção Resumo da oferta, vemos alguns gráficos nas capturas de tela. Mais uma vantagem!
Funcionalidade Dados de adoção, como logins e uso de recursos De acordo com a descrição da listagem, o aplicativo exibe o histórico de login e as tendências do usuário, além do uso de objetos voltados às vendas, como oportunidades. Perfeito!
Considerações técnicas Suporte do Lightning Experience Na área Destaques da guia Visão geral, confirmamos que o aplicativo tem a certificação Lightning Ready.

Maravilha, ele cobre todas as bases! É claro que há situações em que nem tudo serve perfeitamente. Nesse caso, reavalie sua estratégia do AppExchange e veja se há pontos com maior flexibilidade. Os requisitos técnicos, como a edição organizacional, não são facilmente alterados. Em vez disso, procure por flexibilidade em áreas como lista de desejos de funcionalidade ou orçamento.

Como os super-heróis testam as soluções

Digamos que, depois de ver a oferta do Salesforce Adoption Dashboards, você ainda tem algumas dúvidas em relação ao aplicativo atender às necessidades. Ou que tudo parece bom, mas o aplicativo exige que a Ursa Major invista em uma assinatura. Nesses casos, os super-heróis do AppExchange procuram uma oportunidade de experimentar a solução. No AppExchange, existem duas opções: um test drive ou uma avaliação gratuita.
  • Test Drive – Um test drive permite experimentar a solução em uma organização Developer Edition somente leitura configurada pelo fornecedor. Você recebe credenciais de login e pode explorar as funcionalidades na organização usando dados simples. Se um test drive estiver disponível, ele aparecerá na barra de ação da oferta (1). Exibição do botão de test drive na oferta do AppExchange.
  • Avaliação gratuita – A avaliação gratuita permite experimentar a solução em uma organização Developer Edition gravável por um período de tempo definido. Ela é parecida com um test drive no sentido de ser configurada com dados de exemplo. Mas, diferentemente dele, é possível personalizar a organização e continuar a usá-la caso decida fazer a compra. Para verificar se uma avaliação gratuita está disponível, clique em Obter agora e procure a opção para instalar em uma sandbox (2). Exibição do botão de instalação para uma oferta do AppExchange.

Lembre-se de que cabe ao provedor configurar um test drive ou uma avaliação gratuita, ou seja, pode ser que você não consiga testar todas as soluções. Se você não puder experimentar determinada oferta ou tiver dúvidas sobre algo não explicado na oferta, sugerimos entrar em contato com o fornecedor usando as informações na guia Visão geral.

Para a organização de teste

Incrível trabalho! Você concluiu a montagem do treinamento sem um arranhão! Bem, com exceção daquela terrível música dos anos 80 que não sai da sua cabeça. Nesta unidade, você aprendeu a definir uma estratégia para o AppExchange se questionando sobre os requisitos técnicos e comerciais de sua empresa. Você também aprendeu a navegar pela página inicial e pelas ofertas do AppExchange. Ao aplicar essas habilidades ao desafio da Ursa Major, você encontrou o aplicativo Salesforce Adoption Dashboards, que pode apresentar mais informações sobre como a equipe de vendas está utilizando o Sales Cloud. Agora, vamos para a organização de teste para aprender como os super-heróis instalam pacotes do AppExchange.

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