Tour de soluções por tipo
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Diferenciar entre os tipos de solução do AppExchange.
- Identificar os casos de uso para cada tipo de solução.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 16:59 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Soluções por tipo
A seção Soluções por tipo mostra a você as soluções filtradas por tipo.
Existe um tipo para cada desafio
Vamos ver como você pode usar cada um dos tipos diferentes para resolver desafios de negócios do mundo real.
O negócio da Ursa Major Solar cresceu vertiginosamente ou, como seu diretor de operações (COO) gosta de brincar, alcança até o telhado.
Ele fez uma lista de tarefas que os funcionários da Ursa Major realizam atualmente fora do Salesforce. Ele pediu à Maria, administradora do Salesforce da Ursa Major, para encontrar soluções do AppExchange que permitam aos funcionários realizar essas tarefas no Salesforce. Maria está pronta para isso.
Realizar tarefas com aplicativos
O primeiro item da lista é melhorar o fluxo de trabalho de contrato de vendas. A equipe de vendas da Ursa Major costuma enviar contratos aos clientes para fechar negócios. Várias pessoas precisam assinar os contratos. Não é incomum que a Ursa Major acabe recebendo várias cópias de um contrato, sendo que nenhuma tem todas as assinaturas necessárias.
Maria acha que isso é um problema. Ela gostaria de resolver isso com uma solução totalmente feita e pronta para instalar que envie um contrato aos stakeholders, colete as assinaturas e rastreie as aprovações. Ano passado, Maria instalou um aplicativo que gera contratos de vendas dentro do Salesforce. O mesmo parceiro também oferece um aplicativo que automatiza os processos de aprovação do contrato.
Maria prontamente facilita a vida da Ursa Major com o aplicativo de aprovação do contrato. Agora, enviar um contrato, coletar assinaturas e rastrear aprovações estão automatizados e integrados ao fluxo de trabalho do Salesforce da Ursa Major.
Componentes de plug-in
A seguir, uma ajuda aos executivos de contas (AEs) da Ursa Major. Atualmente, os AEs usam um calendário externo que exibe alertas quando é hora de entrar em contato com uma conta. Eles gostam da proeminência dos alertas de calendário, mas não gostam de ter que sair da interface do Salesforce para analisá-los. Maria acha que pode resolver essa queixa com um componente.
Componentes são elementos compactos, configuráveis e reutilizáveis que podem ser empacotados em um aplicativo ou outro tipo de solução ou adicionados a uma página da Web. Os componentes facilitam a conexão de recursos pequenos, elementos de tela ou funções com sistemas existentes.
Maria pesquisa e encontra um componente que adiciona uma mensagem a uma página. Ela o adiciona à página de registro de conta sem precisar usar código. Em seguida, ela o configura para exibir uma mensagem na página do registro de conta quando uma data de seguimento estiver chegando.
Como resultado dessa mudança relativamente pequena, os AEs estão se conectando com clientes com maior frequência e a Ursa Major Solar vê um pico na retenção de clientes.
Bolt no seu setor
Maria não para. Ela decide lidar com um dos maiores pedidos de Roberto.
A Ursa Major Solar está crescendo e contratando. A equipe que trabalha na mesa de suporte ao funcionário está tendo que lidar com o dobro de solicitações do ano passado. Para reduzir a carga de trabalho da equipe de suporte, Maria busca implementar uma criação de tíquete de suporte a funcionários de autoatendimento e um portal de acompanhamento que se integra aos casos do Salesforce. No mundo do suporte, um caso é uma pergunta, um feedback ou um problema. Os agentes de suporte analisam casos para ver como eles podem oferecer um serviço melhor aos funcionários.
Para alcançar esse objetivo, a Ursa Major precisa substituir seu software de suporte técnico por uma solução que se integre ao Salesforce. Maria pesquisa o AppExchange e vê uma solução de Bolt que oferece um sistema de tíquetes de central de ajuda transparente e fácil de usar que se integra aos casos do Salesforce. É uma solução do início ao fim com páginas da Web temáticas, lógica de negócios e fluxo de trabalho embutidos.
No anúncio da solução do AppExchange, Maria se conecta ao parceiro da Salesforce que criou a solução do Bolt. Com a ajuda do parceiro, Maria testa, instala e personaliza a solução do Bolt para atender às necessidades da Ursa Major. Os funcionários agora podem receber a ajuda de que precisam mais rápido do que nunca e a equipe de suporte tem mais tempo para trabalhar em iniciativas estratégicas.
Com os problemas internos de suporte resolvidos, Maria está pronta para enfrentar outro desafio.
Enriquecer seus dados
Para encontrar novos clientes e dar suporte aos existentes, as equipes de vendas e marketing da Ursa Major Solar usam muitos dados de CRM e de terceiros. Dados limpos e atualizados são essenciais para o sucesso da empresa. No entanto, a Ursa Major tem dificuldade em gerenciar a qualidade e a disponibilidade dos dados.
A empresa atualmente usa um data loader simples que importa arquivos de dados para o Salesforce. É um processo não sofisticado que funciona, mas no limite. Existem alguns efeitos colaterais problemáticos, como dados duplicados, incompletos e desatualizados. Maria não se surpreende com o fato de a lista de desejos do Roberto incluir um pedido de solução de dados mais inteligente.
Maria pesquisa as soluções do Lightning Data no AppExchange e seleciona uma de um vendedor de nicho. É um pacote de integridade de dados que tem subconjuntos de dados de terceiros específicos do setor que podem limpar, verificar e aprimorar os dados atuais da Ursa.
As soluções do Lightning Data são fáceis de se implantar e integrar com cliques, não código. Quando Roberto terminar de falar “fotovoltaico”, Maria já terminou a configuração.
Agora os dados são atualizados de forma automática e contínua. As equipes de vendas e marketing da Ursa Major usam os dados enriquecidos em relatórios e painéis personalizados, que dão a eles uma visão mais ampla dos clientes e dos clientes em potencial.
Seguir o fluxo
Ninguém pode parar Maria agora. Ela vai ajudar o pessoal do departamento financeiro a integrar novas contas. Robert, o COO da Ursa Major, a atualiza em relação à solicitação.
Antes de fechar um negócio, o departamento financeiro faz uma verificação de crédito e inicia uma série predefinida de etapas para configurar a conta do cliente para cobrança. Parte desse processo é automatizado; parte é manual.
Roberto, considerando o investimento recente da empresa em um novo centro de vendas e distribuição, pensa em uma solução totalmente automatizada. Mas a realidade é que entregar um processo contínuo e automatizado é difícil. Primeiro, é necessário integrar sistemas de dados. Depois, é necessário criar a lógica de processo. Além disso, é necessário criar uma boa experiência do usuário.
Quando Maria escuta “automação de processo”, sua primeira ideia é a solução de fluxo. Ela pensa em usar o Flow Builder para criar um fluxo do zero. Mas o processo de integração que ela precisa automatizar é complexo. Para reduzir os custos, Maria preferiria usar uma solução pré-criada que possa ser personalizada rapidamente para atender às necessidades da Ursa Major. Ela pretende resolver esse problema com um modelo de fluxo.
Maria encontra a solução de modelo de fluxo perfeita no AppExchange: é um fluxo completo que usa um aplicativo de terceiros para fazer uma verificação de crédito, trazer os resultados para o Salesforce e armazenar as informações de cobrança.
Maria instala o modelo em uma sandbox, salva o modelo como seu próprio fluxo e o personaliza para atender às necessidades comerciais da Ursa Major. Ela ajusta a lógica, adiciona uma ação de fluxo e ativa o fluxo. Roberto está muito feliz e ela risca a última tarefa da sua lista.
Agora é sua vez de instalar e configurar uma solução do AppExchange.
