Fazer as perguntas certas antes de criar o aplicativo

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Entender por que você precisa definir o público e o objetivo de seu aplicativo.
  • Definir o público e o objetivo do aplicativo de exemplo.

Design com objetivo

Vamos analisar.

Mesmo uma olhada básica no Motivador foi o suficiente para ver que ele ainda precisa ser trabalhado. Com todo o respeito à predecessora, a conta não está fechando. Você descartou o problema imediato de refazer o aplicativo para pensar em seu design. Você aprendeu princípios de design e conheceu um processo que pode ser usado para refletir esses princípios no seu trabalho de desenvolvimento. Agora você está pronto para seguir esse processo.

O que vem a seguir? Determinar o objetivo do Motivador. Mas especificamente, você precisa identificar o público do aplicativo e por que esse público o usaria; o que o aplicativo pode fazer por eles que não é possível por outros meios. Em outras palavras, você precisa determinar para quem serve o aplicativo e por quê.

Sem isso, você não tem um ponto de partida. Sim, sua predecessora tinha conhecimento de dados. Ela sabia bem como colocar dados no Tableau CRM e como editar o fluxo de dados para que ele incluísse apenas os dados certos na estrutura certa. Ela tinha jeito para criar painéis. Mas ela não pensou no que as pessoas realmente fariam com eles. Assim, o melhor que ela conseguiria seria um conjunto de gráficos com aparência incrível que poderia ou não responder às dúvidas que a equipe de vendas tinha sobre seus dados.

Você decide descobrir, com alguns gerentes de vendas, o que é necessário saber sobre as atividades dos representantes para manter o negócio no caminho certo. Antes da reunião, configure sua própria versão do Motivador em uma organização especial Trailhead Developer Edition.

Configurar uma organização Developer Edition e executar o fluxo de dados

Uma organização Developer Edition gratuita é um ambiente seguro em que você pode aprender e praticar novas habilidades. Você realmente precisa de uma para trabalhar no aplicativo Motivador. Além disso, execute o fluxo de dados do Motivador para ter certeza de que os dados aparecem corretamente nos painéis.

Importante

Importante

Você não pode usar uma organização Developer Edition ou Trailhead Playground existente para esta trilha. É necessário usar uma organização Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM. Você tem de se inscrever para este Developer Edition especial porque ele vem com uma licença limitada da plataforma Tableau CRM e contém os dados de exemplo necessários para esta trilha do Tableau CRM.

Vamos ajudá-lo a configurar para que você se conecte e comece a trabalhar com o Tableau CRM.

  1. Acesse https://developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de.
  2. Preencha o formulário usando um endereço de email ativo. Seu nome do usuário deve ter a aparência de um endereço de email e ser único, mas não precisa ser uma conta de email válida. Por exemplo, seu nome de usuário pode ser seunome@waverocks.de ou você pode colocar o nome da sua empresa.
  3. Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece. Uma mensagem de confirmação aparece pedindo para você verificar seu email.
  4. Quando receber o email de ativação, abra-o e clique no link.
  5. Conclua seu registro e defina sua senha e pergunta de segurança. Dica Dica Anote ou memorize suas credenciais. Para fazer login, acesse login.salesforce.com.
  6. Clique em Salvar. Agora você está conectado a sua nova organização Developer Edition para Tableau CRM completa com dados da DTC Electronics.

Agora execute o fluxo de dados para ter certeza de que os dados analisados estão atualizados.

  1. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Analytics StudioNota Se o Analytics Studio do Tableau CRM não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização. Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda. Clique no ponto de interrogação no canto superior direito para abrir o menu. Em seguida, selecione Bem-vindo ao Analytics.
  2. No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Gerenciador de dados. Escolhas no ícone de engrenagem do Analytics, incluindo o Gerenciamento de dados
  3. Em Monitorar, selecione FLUXOS DE DADOSO Gerenciamento de dados do Analytics com a exibição Fluxos de dados selecionada Bem à direita de The_Motivator, clique no triângulo e selecione Executar agora. Isso executa o fluxo de dados e os trabalhos de sincronização de dados relacionados.Opções de fluxo de dados mostrando Executar agora.
  4. Em Monitorar, clique em Trabalhos para ver o status dos trabalhos de sincronização e o fluxo de dados. A mensagem em azul Executando muda para Bem-sucedido em verde quando o fluxo de dados para de ser executado.

Pronto! Sua organização está pronta com dados recentes e você está pronto para começar a corrigir o Motivador.

Fazer uma cópia do painel do Motivador

Agora que você criou sua organização especial Trailhead DE, dê uma olhada no aplicativo e faça uma cópia do painel em que você vai trabalhar. Mais adiante, você o modificará de acordo com os princípios e as ideias aprendidas durante a jornada de design.

  1. Se você ainda não estiver conectado à organização Developer Edition em que se inscreveu na unidade anterior, faça login e volte para o Analytics Studio.
  2. No Analytics Studio, clique em Todos os itens na coluna da esquerda.
  3. Clique na guia APLICATIVOS e clique em O Motivador para abrir o aplicativo.
  4. Abra o painel O Motivador 1.
  5. No canto superior direito do painel, clique no botão Mais (Botão Mais na parte superior do painel) e selecione Clonar em uma nova guia. Uma cópia do painel é aberta no modo de edição em uma nova guia do Analytics Studio.
  6. Para salvar uma cópia, clique no botão Salvar (Botão Salvar na parte superior do painel).
  7. Insira o título Meu motivador e clique em Salvar.
  8. Para exibir o painel, clique no botão Visualizar (Botão Visualizar na parte superior do painel).

Ótimo! Agora você tem sua própria versão do painel para uso mais tarde.

Captura de tela do painel Atividades da equipe de vendas

Nota

Nota

Não se preocupe se seus painéis parecerem um pouco diferentes dos exemplos dados aqui. Os elementos básicos dos painéis devem ser os mesmos, mesmo que os dados sejam diferentes.

Entender seu público

Você já agendou tempo com a VP de vendas e seus relatórios para demonstrar o Motivador. Sua presença é uma ótima maneira de quebrar o gelo, descobrir o que é necessário para eles e deixá-los encontrar furos no painel, mesmo nesse estágio inicial. Sua meta na reunião é obter informações suficientes da equipe para formular uma declaração de objetivo clara para o painel.

Você começa a reunião contando à equipe sobre o Motivador. Em seguida, você pergunta “que métrica de atividades vocês querem ver para rastrear a equipe e manter todos motivados?”

Métrica-chave para o Motivador em balões de pensamento.

A equipe está empolgada por ter um administrador do Salesforce enérgico. Alguns membros da equipe começam a falar sobre suas necessidades.

  • “Queria ver um placar. Quem são meus representantes mais ocupados e ativos? Adoraria saber quem são e usá-los como exemplos para os outros.”
  • “É, também gostaria de identificar os que poderiam trabalhar melhor, para que eu possa ensiná-los.”
  • “Posso detalhar as coisas por tipo de atividade? Em regiões geográficas grandes, fazemos a maioria das coisas por email. Nas cidades, temos vários eventos. Isso me mostraria melhor se meus representantes estão fazendo as coisas certas em suas áreas geográficas.”
  • “Para ajudar a fazer a comparação de cada representante, gostaria de ver um quadro geral: totais de toda a equipe de vendas e por região, além de médias de nível de atividade.”
  • “E os detalhes? Podemos ver atividades por conta? Seria ótimo para sabermos se estamos dando a devida atenção a todas as nossas contas.”

Você gosta de ouvir esses pedidos porque o Motivador já atende a alguns deles. Você abre o painel.

“Maravilha”, diz um dos gerentes regionais. “Tem um gráfico de barras ótimo, mas...” E assim começa. Um por um, os participantes destroem o painel.

  • “Não tenho como saber que período de tempo é esse. Isso é para um ano? Um trimestre? Um mês? Assim não é muito útil.”
  • “Por que os totais estão lá no final? Não deveriam estar no início?”
  • “Uma comparação realmente me ajudaria, como disse antes. Médias? Metas da equipe para cada tipo de atividade?”
  • “Parece que tudo está amontoado. Por que o Nome do proprietário está no topo de uma coluna de dados que não tem relação com isso? E por que elas se juntam assim?”
  • “Para que servem todas essas cores e tamanhos e pesos?”
Os problemas da equipe com o primeiro painel do Motivador.

Ótimo feedback! Você já tinha observado algumas dessas coisas. É bom ter a confirmação e ouvir as opiniões de quem realmente vai usar o aplicativo. É claro que receber as respostas iniciais das partes interessadas é bem diferente de determinar como elas vão contribuir para um bom design. Há um bom trabalho pela frente!

Você repete todas as ideias e críticas para ter certeza de que as entendeu. Você coloca tudo no quadro para poder tirar uma foto. E, faltando cinco minutos, você pergunta se alguém deseja fazer uma reunião de acompanhamento para esboçar o painel dos sonhos com base nesse feedback inicial. Todo mundo está empolgado por fazer parte do processo, mas alguns membros da equipe parecem ser realmente criativos e verbalizar suas questões. Assim, você encerra a reunião um pouco mais cedo e convida essas pessoas para uma reunião de acompanhamento.

Você concluiu a primeira etapa para definir o objetivo do painel: entender seu público e suas necessidades. Pensando nisso, você acha que pode declarar o objetivo claramente.

“Dar aos gerentes de vendas uma forma de medir as atividades de seus representantes com um parâmetro de comparação para manter todos motivados e na direção certa. Eles precisam saber o que cada representante está fazendo, reconhecer os representantes mais eficientes e dar orientação a outros que estejam abaixo do parâmetro. E eles precisam ter certeza de que todas as contas estão ativas.”

Você manda isso para a equipe por email. Como eles são um grupo entusiasmado e engajado, respondem positivamente na hora!

Empatia com o público

As respostas entusiasmadas da equipe seriam música para os ouvidos de qualquer designer. Para que um aplicativo seja útil para os usuários, você, como designer, precisa ser capaz de se colocar no lugar do público. É necessário entender suas intenções, suas metas e as ações que ele deseja realizar. Você precisa entender a situação deles e perceber como seu aplicativo pode ajudá-los nisso.

Você já fez quase tudo para determinar o objetivo do aplicativo. A seguir: transformar o que você aprendeu em um conjunto de exigências de design específicas para os recursos. Você fará isso a seguir e até vai começar a corrigir o Motivador.

Mas, primeiro, responda as perguntas a seguir para caminhar em direção a seu emblema de Noções básicas de design de aplicativo.

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