Melhorar previsões de vendas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Ouvir alguns desafios com os quais gerentes de vendas se deparam ao monitorar o desempenho de equipes.
  • Explicar como o Einstein Forecasting pode revelar como está o desempenho das equipes de vendas.

Visão do panorama geral

Você evoluiu muito. Você aprendeu como o Einstein pode automatizar muitas das atividades dos seus representantes e ajudá-los a visar os melhores leads. Você viu como o Einstein pode fornecer percepções importantes para ajudar os representantes de vendas da Honeydew a fechar mais negócios e ficar atualizados sobre contas importantes.

E quanto ao panorama geral? Esses recursos do Einstein são valiosos para aplicar a transações individuais de IA, mas seria ótimo se o Einstein também oferecesse informações de maior nível sobre como está o desempenho das equipes de vendas. E quanto a ver a floresta além das árvores?

Você percebe que ter tais insights do panorama geral seria especialmente útil para os gerentes de vendas da Honeydew. Eles iriam adorar ter previsões antecipadas de números de vendas para que soubessem onde se concentrar e possivelmente intervir antes que as equipes não atingissem suas cotas de vendas. Você está certo de que Pepper e os outros gerentes ficarão completamente convencidos quanto ao Einstein após ouvirem o que esse pode fazer para as projeções de previsões de suas vendas.

De repente, alguém bate à sua porta.

Congestionamento de previsões de vendas

Trata-se de Pepper Black, uma das principais gerentes de vendas da Honeydew. Ela tem suas sobrancelhas mais pontilhadas que o comum. As equipes dela estão encantadas com a forma que o Einstein as ajuda a visar e fechar suas transações, mas, para gerentes, compreender as transações das equipes de vendas é desafiante. Com tanto ruído, pode ser difícil para os gerentes saberem quando intervir para ajudar.

Pepper pode ver como diferentes representantes desempenham individualmente e supor como vão as equipes dela, mas seria ótimo se ela contasse com informações mais sólidas e se pudesse vê-las todas em um só lugar. Pepper explica que gostaria de ver:
  • Um valor previsto que mostre quanto a sua equipe de vendas provavelmente venderá este mês
  • Como esse valor se relaciona a outras métricas, como a cota de vendas da equipe ou os negócios fechados
  • Uma subdivisão detalhada ao longo de equipes e representantes de vendas para ver onde as coisas podem ser melhoradas

Enquanto ouve a descrição desses desafios por Pepper, você abre um largo sorriso. É com um déjà vu. Desta vez ela perceba: 'Acredito que o Einstein também pode ajudar com a previsão de vendas?'

'Sem dúvida.'

Apresentando o Einstein Forecasting

Com o Einstein Forecasting, Pepper pode obter previsões sobre as oportunidades da equipe de vendas dela. Um gráfico de previsões mostra as oportunidades anteriores e as previsões de desempenho futuro da equipe dela. Ela também pode ver os principais indicadores-chave de desempenho, inclusive:
  • Previsão do Einstein: Projeção de previsão do Einstein para as transações da sua equipe de vendas neste mês.
  • Previsão de lacuna de cotas do Einstein: A diferença entre a previsão do Einstein e sua cota de vendas atual
  • Transações fechadas em relação à lacuna de cotas: A diferença entre suas transações fechadas e a cota de vendas atual
gráfico de previsões na página inicial

Pepper pode ver ainda mais detalhes na página de previsões. As exibições em lista exibem o valor da previsão do Einstein subdividido para mostrar o valor médio previsto de cada um dos representantes de vendas e equipes de vendas dela (1). O Einstein fundamenta as previsões sobre todas as oportunidades em aberto com datas de fechamento até o final do mês.

página de previsões com recursos do Einstein

Pepper pode consultar o painel Detalhes de previsão do Einstein (2) para ver mais detalhes relacionados às transações das equipes dela. Esses incluem a faixa dos valores de previsão, uma subdivisão das transações em aberto em diferentes estágios e os principais fatores de contribuição para a previsão do Einstein.

E isso não é tudo! Ela também pode acessar algumas informações do Einstein Forecasting enquanto se desloca. Por meio do aplicativo Analytics, ela pode ver métricas principais de desempenho e o gráfico de previsões em seu dispositivo móvel.

previsão do einstein em dispositivo móvel

Pepper está encantada e dança um pouco. Você sorri entre espirros em uma alegre concordância.

Conclusão

Agora você viu como a inteligência artificial pode otimizar uma equipe de vendas. Você viu como o Sales Cloud Einstein, em particular, remove as atividades improdutivas e as adivinhações do processo de vendas e as substitui por produtividade e insights. A IA nunca substituirá as equipes de vendas, mas pode torná-las mais inteligentes em cada passo do processo.

Recursos

Use estes recursos para saber mais sobre o Einstein Forecasting.