Skip to main content
Junte-se a nós na TDX em São Francisco ou no Salesforce+ nos dias 5 e 6 de maio e assista à Developer Conference for the AI Agent Era. Registre-se agora.

Saiba como os Dados + IA + CRM trabalham em conjunto

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Explicar os principais termos de Dados + IA + CRM.
  • Reconhecer os elementos de uma estratégia eficaz de Dados + IA + CRM.

Turbine seu negócio com Dados + IA + CRM

E se você pudesse usar os dados existentes da organização para criar experiências melhores para os clientes, permitir tomadas de decisão mais rápidas e trabalhar com mais eficiência? Saiba como usando o poder dos Dados + IA + CRM.

A base desse time dos sonhos é o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). O CRM é uma tecnologia que mantém os registros dos clientes em um só lugar para servir como a única fonte da verdade para cada departamento. Isso ajuda sua empresa a gerenciar relacionamentos com clientes atuais e potenciais.

As informações de seu CRM são apenas uma parte. Como a maioria das empresas, é provável que você tenha outros dados importantes armazenados em vários sistemas que ajudam a ter uma visão completa das principais métricas da sua organização. Com o poder da inteligência artificial (IA), você pode reunir todos esses dados e aproveitá-los para ajudar você a fazer previsões inteligentes e criar novos conteúdos. 

A IA, especialmente a IA generativa, pode ser a melhor ajudante criativa para seu negócio. Ela prevê as próximas ações recomendadas que você deverá tomar. Além disso, ela pode criar texto, imagens, música e até códigos de computador. Quando você dá à IA acesso aos outros sistemas da empresa, é como se sua equipe de repente tivesse um novo talento muito imaginativo com o qual trabalhar; um talento fantástico para apresentar ideias inovadoras. E com agentes totalmente autônomos que podem ajudar a sua equipe e os clientes por meio de conversas naturais, você pode ampliar ainda mais os seus recursos, sem aumentar o trabalho que precisa fazer ou aumentar o custo para manter a capacidade de expansão.

A IA, os Dados e o CRM trabalham em conjunto para turbinar seu negócio.

Quando Dados + IA + CRM se juntam, a magia acontece. Cada um desses componentes é útil por si só, mas, quando funcionam juntos, ajudam a criar experiências aprimoradas para o cliente; tomar decisões de negócios melhores e mais rápidas; e melhorar sua eficiência geral. 

Como os Dados + IA + CRM melhoram seu negócio

A IA pode usar todos os dados, incluindo dados do seu CRM, para fazer previsões inteligentes e automatizar tarefas para que você possa entender seus clientes e prever o comportamento e necessidades deles. A IA generativa ainda ajuda você a criar comunicações personalizadas com base nesses insights. Enquanto isso, os assistentes de IA podem ajudá-lo a gerenciar o trabalho de forma eficiente com ajuda configurável que é orientada por dados e definida pelas necessidades da sua equipe. Porém, como tudo isso fica na prática? Veja alguns exemplos de como você pode colocar Dados + IA + CRM para trabalhar em sua empresa. 

Área de negócio

O que os Dados + IA + CRM podem fazer

Vendas

Seus representantes de vendas podem enviar emails hiperpersonalizados aos clientes com um clique. Isso não só simplifica a prospecção de vendas, mas também poupa tempo valioso dos seus representantes. Os emails são alimentados por dados contextuais dos clientes armazenados no CRM, o que garante que cada comunicação seja adaptada ao histórico e às preferências de cada cliente. Os agentes até podem ajudá-lo a interagir com os leads recebidos por meio de bate-papo, simplificando a experiência de seus representantes e dos clientes em potencial.

Serviço de atendimento ao cliente

Sua equipe de atendimento ao cliente pode gerar respostas personalizadas automaticamente baseadas em fontes de dados relevantes e em tempo real. Isso permite resolver os problemas dos clientes mais depressa. Além disso, após cada interação com o cliente, seus agentes podem criar resumos de casos de atendimento e compromissos do cliente com base nos dados do caso e no histórico do cliente. Isso garante que todas as informações pertinentes sejam reunidas e possam ser facilmente consultadas no futuro.

Com os agentes de IA, é possível oferecer suporte 24 horas por dia que permanece contextualmente ciente dos registros de um cliente. Isso significa que as equipes podem se concentrar nas tarefas que precisam de mais atenção e que a ajuda está sempre à distância de um bate-papo quando os clientes trabalham com a sua empresa.

Marketing

Você pode usar a IA para analisar dados de comércio eletrônico de CRM, como compras anteriores e histórico de navegação, para gerar uma página de destino personalizada para cada cliente com base em seus interesses.

Os agentes de assistência também podem ajudá-lo a identificar rapidamente insights e a interagir com o público de forma eficiente, permitindo que as equipes utilizem dados e gerem conteúdo de marketing por meio de prompts de linguagem natural.

Comércio

Você pode usar a IA para analisar dados de CRM e registros de vendas anteriores, além de métricas de engajamento de mídias sociais para prever quais itens terão muita demanda na próxima temporada. Isso não só ajuda você a garantir que os itens populares sejam reabastecidos, mas também pode ajudar a decidir quais itens apresentar em seu site.

Usando os insights dos seus dados de CRM, os agentes podem gerenciar de forma autônoma a experiência do seu site, mantendo os negócios otimizados com facilidade.

TI

Com a geração de código orientada por IA, seus desenvolvedores podem automatizar tarefas repetitivas, como a criação de código padronizado ou a implementação de algoritmos comumente usados. Isso pode reduzir os prazos do projeto e garantir padrões de codificação consistentes, minimizando o potencial de haver erro humano. 

Você até pode dar suporte ao desenvolvimento de software, à composição de aplicativos centrados em ações e a uma experiência de TI perfeita em toda a sua empresa com agentes de IA capazes de resolver problemas complexos com soluções de baixo código.

É fácil ver como o uso dessa tecnologia, em combinação com a presença de um humano no processo, tem o potencial de oferecer enormes benefícios para sua empresa e seus clientes. 

Implementação de uma estratégia confiável de IA generativa

Ter todo este poder na ponta dos dedos é estimulante e, compreensivelmente, muitas empresas estão empenhadas em tirar proveito das possibilidades que a IA pode oferecer. Mas, para criar uma relação de confiança com seus clientes, é necessário planear a implementação desta tecnologia de forma responsável e manter os dados seguros. 

Se você estiver pronto para adotar Dados + IA + CRM, concentre-se nessas áreas antes de iniciar sua jornada.

  • Crie uma relação de confiança: A confiança é a base de uma estratégia de IA bem-sucedida. Defina as diretrizes éticas para o uso da IA da organização e promova uma cultura de transparência nas operações de IA. Use especialistas para liderar análises de risco e utilizar ferramentas apropriadas para detectar preconceitos. Explore estruturas projetadas para maximizar a segurança como a Camada de confiança do Einstein.
  • Prepare sua tecnologia: Alinhe sua organização às métricas e princípios de dados. Encontre formas de aumentar a produtividade com automação e ampliação. Garanta que sua organização esteja organizada com base em uma única fonte da verdade. Procure oportunidades de expandir sua equipe com o suporte autônomo de agentes de IA.
  • Capacite seus funcionários: Identifique o conjunto de habilidades necessário para sua equipe e crie uma cultura de aprendizagem contínua e adaptação. Dê à sua equipe as ferramentas certas para aproveitar o poder da IA de maneira eficaz. Crie e personalize agentes para trabalhar ao lado de humanos na próxima era da transformação digital.

Criar sua estratégia de IA com esses princípios em mente ajuda você a aproveitar o incrível poder de Dados + IA + CRM de maneira eficaz e segura, além de criar e manter a confiança de seus clientes e sua equipe. 

Obviamente, a lista acima é apenas a ponta do iceberg. Mesmo quando os agentes automatizados se juntam a uma força de trabalho em transformação, a IA continua a evoluir e os inovadores encontram constantemente novas maneiras de aplicá-la para alcançar o sucesso. Cada um desses pontos poderia ser, e será, sua própria jornada de aprendizagem, mas essa visão geral ajuda você a começar a formar uma estratégia para implementar a IA em seu negócio. Vinculamos outros recursos úteis abaixo para você começar! 

Recursos

Compartilhe seu feedback do Trailhead usando a Ajuda do Salesforce.

Queremos saber sobre sua experiência com o Trailhead. Agora você pode acessar o novo formulário de feedback, a qualquer momento, no site Ajuda do Salesforce.

Saiba mais Continue compartilhando feedback