Ativar seu novo agente Lead Nurturing (Cultivo de leads)

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Habilitar Lead Nurturing (Cultivo de leads).
  
• Configurar o agente usando a experiência de configuração guiada.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Na etapa anterior, você ativou o Agentforce. Agora, vamos configurar o acesso e a biblioteca de dados.

Habilitar Lead Nurturing (Cultivo de leads)

A primeira coisa a fazer é configurar o agente Lead Nurturing (Cultivo de leads).

1. Na página Agentforce for Sales (Agentforce para vendas), em Start with an Agent Template (Começar com um modelo de agente), altere para Lead Nurturing (Cultivo de leads).
   
2. Quando solicitado, clique em Confirm (Confirmar) na caixa de diálogo. Pode levar alguns minutos até que o agente seja habilitado. Após a habilitação, o cartão mostrará as etapas de configuração em sequência, com links para orientar você em cada uma delas. Dessa forma, você poderá concluir toda a configuração metodicamente, sem precisar ir de uma seção para outra. Essa é a experiência de configuração simplificada desenvolvida pelo Salesforce Go.
   

O modelo do seu agente já está ativado e pronto para ser configurado.

Com a configuração guiada do Salesforce Go, é fácil ativar todos os recursos de suporte necessários de uma só vez, em vez de ter que ativar cada recurso individualmente. A ativação desses recursos estabelece as bases para que seu agente faça seu trabalho. Se algum dos recursos na lista já estiver ativado, você verá uma marca de seleção ao lado dele.

A ativação do Cultivo de leads do Agentforce permite criar um registro de usuário do agente, atribuir as respectivas permissões e configurar o agente no Criador do Agentforce.

Gerenciar acesso para gerentes e usuários

Agora que o agente está ativado, a próxima etapa é atribuir conjuntos de permissões para permitir que os usuários de vendas trabalhem com o agente. Nesse projeto, você atribui acesso a si mesmo.

1. Na área de configuração de Lead Nurturing (Cultivo de leads), ao lado de Manage Access for Managers and Users (Gerenciar acesso para gerentes e usuários), clique em Manage (Gerenciar).
   

2. Na guia Use Lead Nurturing Agent (Usar agente Cultivo de leads), clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e mude para All Users (Todos os usuários).
   
3. Localize seu nome e marque a caixa ao lado do seu nome.
   
4. Clique em Atribuir.
   
5. Clique em Concluído.
   

Quando você habilita o Agentforce, ele automaticamente atribui a você, o administrador, a permissão para configurar o agente. Para conceder essa permissão a outros usuários, abra a guia Configure Lead Nurturing Agent (Configurar agente Cultivo de leads), procure os usuários desejados, selecione-os e clique em Assign (Atribuir).

Gerenciar o Agent’s User Record (Registro de usuário do agente) e o email

A próxima etapa do processo é configurar o registro de usuário e o email do agente. Essa etapa é essencial porque o usuário do agente funciona como um usuário do Salesforce, com todas as permissões necessárias para realizar tarefas de forma segura. Siga as etapas abaixo para concluir a configuração diretamente no Salesforce Go.

1. Na área de configuração de Lead Nurturing (Cultivo de leads), ao lado de Manage Agent’s User Record and Email (Gerenciar o registro de usuário do agente e o email), clique em Manage (Gerenciar).
   

2. Clique no menu suspenso Agent’s User Record (Registro de usuário do agente) e selecione + New User (+ Novo usuário). Nota: atualize a página se você não conseguir selecionar um novo usuário.
   
3. Insira estas informações:
   
   • First Name (Nome): sales (vendas)
   • Last Name (Sobrenome): agent (agente)
4. Clique em Create (Criar). O usuário do agente é criado e todas as configurações necessárias são automaticamente aplicadas.
   

O menu suspenso Registro do usuário do agente mostra todos os registros que você pode escolher (se já tiver criado alguns). Se você selecionar um usuário existente, a configuração o guiará por uma verificação rápida para confirmar se o registro tem as permissões corretas. Dessa forma, você sabe que o agente tem tudo o que precisa para fazer o trabalho dele corretamente.

7. Clique em Avançar. Após alguns momentos, uma janela pop-up é aberta. . Esta janela o orienta na configuração da caixa de entrada e da captura de atividades do Einstein.
   
8. Clique em Connect Account (Conectar conta).
   
9. Marque a caixa de seleção para confirmar que leu e compreendeu os termos.
   
10. Clique em Avançar.
    
11. Clique em uma das opções de conexão e vincule sua conta de email e seu calendário ao Salesforce, depois conclua a configuração.
    

Depois de concluir esta etapa, você será redirecionado para a experiência de configuração e verá a confirmação de que um usuário agente foi adicionado.

Configurar dados para seu agente

Para qualquer agente, os dados são essenciais. Eles fornecem o contexto de que o agente precisa para responder a perguntas e concluir tarefas conforme o esperado. Nesta etapa final, você configura uma biblioteca de dados.

1. Na área de configuração de Lead Nurturing (Cultivo de leads), ao lado de Configure Data for Your Agent (Configurar dados para seu agente), clique em Go to Agentforce Data Library Setup (Ir para a configuração da biblioteca de dados do Agentforce). A página será aberta em uma nova guia.
   

2. Clique em New Library + (Nova biblioteca +).
   
3. Na janela pop-up, insira o seguinte:
   
   • Name (Nome): Welo Customer Policies Library (Biblioteca de políticas do cliente da Welo)
   • Nome da API: Gerado automaticamente
     
   • Em Description (Descrição), cole o seguinte: A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Uma coleção de documentos oficiais da Welo voltados para o cliente, incluindo políticas de devolução, garantias, termos de serviço e diretrizes de suporte.)
4. Clique em Save (Salvar). Sua biblioteca de dados agora está configurada e pronta para você começar a adicionar fontes, fornecendo ao seu agente as informações necessárias para oferecer respostas precisas e personalizadas para seu negócio.
   
5. Para este projeto, vamos adicionar uma fonte da web. Esse tipo de dados permite que seu agente pesquise sites relevantes para enriquecer a base de conhecimento dele e fornecer resultados mais precisos. Clique no menu suspenso Data Type (Tipo de dados) e selecione Web.
   

9. Ative o botão Turn on Web Search (Ativar pesquisa na Web) para habilitá-lo.
   

10. Clique em Save (Salvar).
    

Sua biblioteca de dados está pronta para uso! Seu agente já pode começar a trabalhar com as origens de dados que você adicionou.

A biblioteca de dados é compatível com vários tipos de dados, incluindo campos de conhecimento, arquivos locais e outras origens no Data 360. Configure a biblioteca com base no que você deseja que seu agente use como base de conhecimento.