Ativar seu novo agente SDR

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Ativar o SDR do Agentforce e criar um registro de usuário para seu agente.
  
• Conceder acesso ao seu agente e configurá-lo.
  

Para acompanhar as etapas neste módulo, você precisa das devidas permissões para usar o Agentforce. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Agentforce não está disponível no Trailhead Playground.

Ativar recursos de suporte para o SDR do Agentforce

Para que o agente SDR possa funcionar em pleno, há outros serviços que devem ser ativados. Veja como você pode fazer isso.

1. Clique no ícone de engrenagem e clique em Salesforce Go. Isso abrirá a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Como alternativa, se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
   
2. Role para baixo até a seção Get Started with Agentforce (Introdução ao Agentforce) e clique em Set Up (Configurar) no cartão Agentforce para vendas.
   

3. Clique em Turn On (Ativar) para habilitar o Agentforce na sua organização.
   

4. Clique em Confirmar. Pode levar alguns minutos até que o Agentforce seja ativado. Depois de ativado, o Agentforce automaticamente disponibiliza agentes relacionados a vendas que poderão ser configurados. Por exemplo, atualmente, o Agentforce para vendas inclui dois agentes: Coach de vendas e Agente SDR. Após a ativação, esses agentes podem ser acessados nesta página.
   
5. Ative a opção SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Cultivo de entrada).
   

6. Clique em Confirm (Confirmar) na caixa de diálogo. Pode levar alguns minutos até que o agente seja ativado. Depois de ativado, as etapas necessárias para concluir a configuração são disponibilizadas. Conforme mostrado, uma das quatro etapas necessárias (ativar o agente) foi concluída. Seu agente agora está ativado e pronto para ser configurado.
   

Com a configuração guiada do Salesforce Go, é fácil ativar todos os recursos de suporte necessários de uma só vez, em vez de ter que ativar cada recurso individualmente. A ativação desses recursos estabelece as bases para que seu agente faça seu trabalho. Se algum dos recursos na lista já estiver ativado, você verá uma marca de seleção ao lado dele.

Ótimo trabalho! A ativação do SDR do Agentforce permite criar um registro de usuário do agente, atribuir as respectivas permissões e configurar o agente no Criador do Agentforce.

Conceder aos usuários acesso ao agente

Para atribuir leads ao seu agente e ver a atividade do agente, os membros da sua equipe de vendas precisam de determinadas permissões. Resolva isso agora.

1. No Salesforce Go, na área de configuração SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Cultivo de entrada), clique em Manage (Gerenciar) ao lado de Manage User Access (Gerenciar acesso do usuário).
   

2. Isso abrirá a página de acesso do usuário Manage SDR Agent | Inbound Nurturing (Gerenciar Acesso do usuário | Cultivo de entrada). A guia Configure Agentforce SDR Agent (Configurar agente SDR do Agentforce) já está selecionada. Clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e selecione All Users (Todos os usuários).
   
3. Na lista, marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME).
   

4. Clique em Atribuir. Você concedeu a si mesmo a capacidade de configurar o agente.
   
5. Clique na guia Use Agentforce SDR Agent (Usar agente SDR do Agentforce).
   
6. Clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e selecione All Users (Todos os usuários).
   
7. Na lista, marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME).
   

8. Clique em Atribuir. Você concedeu a si mesmo a capacidade de usar o agente. Você já recebeu a atribuição prévia do conjunto de permissões de administrador do Data Cloud, portanto, não se preocupe em atribuir essa permissão a si mesmo agora.
   
9. Clique em Concluído.
   

Criar um usuário do agente SDR

Como seu agente age como um usuário em sua organização, você precisa criar um registro de usuário para ele.

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Users (Usuários).
   
2. Clique em Users (Usuários) e em New User (Novo usuário) para criar um novo registro de usuário para o agente. Esse será o novo usuário do próprio Agente SDR, não do seu administrador, vendedor ou gerente.
   
3. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha novos campos de usuário de acordo com as preferências da sua empresa. Os campos User License (Licença de usuário) e Profile (Perfil) precisam ser preenchidos da seguinte forma:
   
   • User License (Licença de usuário): Einstein Agent (Agente do Einstein)(isso determina quais perfis estão disponíveis para o usuário).
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein) (isto especifica as permissões mínimas do usuário e as configurações de acesso).
     

4. Clique em Save (Salvar). O registro de usuário do seu agente foi criado.
   

Atribuir permissões ao usuário do agente SDR

Para fazer seu trabalho em sua organização, o agente precisa de algumas permissões atribuídas a ele. Você atribui as permissões ao registro de usuário que criou para o seu agente.

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Permission Sets (Conjuntos de permissões). Nota: Permission Sets (Conjuntos de permissões) podem estar visíveis devido à pesquisa anterior de Users (Usuários). Se for o caso, ignore esta etapa.
   
2. Clique em Permission Sets (Conjuntos de permissões) e, na lista, localize e clique em Agentforce SDR agent (Agente SDR do Agentforce).
   
3. Clique em Gerenciar atribuições.
   

4. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
5. Marque a caixa ao lado de SDR Agent (Agente SDR) (não atribua isso a você mesmo), clique em Next (Avançar), em Assign (Atribuir) e em Done (Concluído).
   

Adicionar o agente SDR a Captura de atividades do Einstein

Em seguida, adicione o agente SDR a Captura de atividades do Einstein (EAC). EAC permite que seu agente acesse a caixa de entrada usando seu aplicativo de email e garante que seus emails sejam capturados no Salesforce. Isso confere visibilidade direta de todas as atividades de seu agente. O agente usa EAC ao gerar emails de contato e de resposta.

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein).
   
2. Clique em Settings (Configurações) no cabeçalho Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein).
   

3. Uma guia Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein) é aberta, permitindo que você configure e defina a sincronização dos emails e calendários dos representantes de vendas com o Salesforce. Clique em Add Contact and Event Sync ( Adicionar contato e sincronização de eventos).
   

4. Selecione seus serviços de email e de agenda e clique em Next (Avançar).
   
5. Selecione a preferência de conexão do usuário e clique em Next (Avançar).
   
6. Insira um nome e uma descrição opcional para esta nova configuração de EAC e clique em Next (Avançar).
   
7. Confirme que todas as configurações de sincronização estão personalizadas com base nas especificações da sua empresa. A sincronização de emails é necessária para o SDR do Agentforce. Clique em Next (Avançar).
   
8. Confirme que todas as configurações avançadas estão personalizadas com base nas especificações da sua empresa.
   
9. Na tela EAC Add Users and Profile (Adicionar usuários e perfil de EAC), mova o usuário do Agente SDR que criou da lista Available (Disponível) para a lista Selected (Selecionado) e clique em Next (Avançar).
   

10. Clique em Finish (Concluir).
    

Agora você configurou a Captura de atividades do Einstein para funcionar com os serviços de email e de agenda que escolheu. Você deverá ver uma caixa que confirma que a configuração de email foi criada com êxito.

Conectar contas de email de usuários de vendas a EAC

Para permitir que os vendedores visualizem, editem, reagendem ou cancelem emails do agente SDR na linha de tempo de atividade dos leads, você precisa garantir que cada vendedor conectou sua conta de e-mail em seu perfil de usuário do Salesforce.

1. Nas configurações pessoais do vendedor, ele pode clicar em Email and Calendar Accounts (Contas de email e de agenda).
   
2. Clique em New Account (Nova conta).
   
3. Clique em Connect Account (Conectar conta).
   

4. Leia os termos e clique em Next (Avançar).
   
5. Selecione o serviço de email e de agenda usado pela sua empresa.
   
6. Marque as caixas de seleção para Email e Calendars (Agendas).
   
7. Clique em Finish (Concluir).
   

Ótimo trabalho! Agora você tem o Agentforce para desenvolvimento de vendas completamente ativado. Na próxima unidade, você configurará, ativará e personalizará seu agente SDR.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Configurar SDR do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Ativar SDR do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Criar um usuário do agente SDR
• Ajuda do Salesforce: Conceder aos usuários de vendas acesso ao SDR do Agentforce