Ativar seu novo agente Lead Nurturing (Cultivo de leads)

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Habilitar o engajamento.
  
• Configurar o agente usando a experiência de configuração guiada.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Na etapa anterior, você ativou o Agentforce. Agora, vamos configurar o acesso e a biblioteca de dados.

Habilitar o engajamento

Primeiro, configure o agente de engajamento.

1. Na página Agentforce for Sales (Agentforce para vendas), em Start with an Agent Template (Começar com um modelo de agente), ative Engagement (Engajamento).
   
2. Quando solicitado, clique em Turn On (Habilitar) na caixa de diálogo. Pode levar alguns minutos até que o agente seja habilitado. Após a habilitação, o cartão mostrará as etapas de configuração em sequência, com links para orientar você em cada uma delas. Dessa forma, você poderá concluir toda a configuração metodicamente, sem precisar ir de uma seção para outra. Essa é a experiência de configuração simplificada desenvolvida pelo Salesforce Go.
   

O modelo do seu agente já está ativado e pronto para ser configurado.

Com a configuração guiada do Salesforce Go, é fácil ativar todos os recursos de suporte necessários de uma só vez, em vez de ter que ativar cada recurso individualmente. A ativação desses recursos estabelece as bases para que seu agente faça seu trabalho. Se algum dos recursos na lista já estiver ativado, você verá uma marca de seleção ao lado dele.

A ativação do Agentforce Engagement permite criar um registro de usuário do agente, atribuir as respectivas permissões e configurar o agente no Criador do Agentforce.

Gerenciar acesso para gerentes e usuários

Agora que o agente está ativado, a próxima etapa é atribuir conjuntos de permissões para permitir que os usuários de vendas trabalhem com o agente. Nesse projeto, você atribui acesso a si mesmo.

1. Na área de configuração de Engagement (Engajamento), ao lado de Manage Access for Managers and Users (Gerenciar acesso para gerentes e usuários), clique em Manage (Gerenciar).
   

2. Na guia Use Engagement Agent (Usar agente de engajamento), clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e mude para All Users (Todos os usuários).
   
3. Localize OrgFarm EPIC e marque a caixa ao lado dele.
   
4. Clique em Atribuir.
   
5. Clique em Concluído.
   

Quando você habilita o Agentforce, ele automaticamente atribui a você, o administrador, a permissão para configurar o agente. Para conceder essa permissão a outros usuários, abra a guia Configure Engagement Agent (Configurar agente de engajamento), procure os usuários desejados, selecione-os e clique em Assign (Atribuir).

Configurar Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein)

A próxima etapa é configurar Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein).

1. Clique no botão Go To Setup (Ir para Configuração) ao lado de Configure Einstein Activity Capture (EAC) (Configurar Captura de atividades do Einstein [EAC]).
   
2. Clique em Start Set Up (Iniciar Configuração).
   
3. Selecione Google para seu email e clique em Next (Avançar).
   
4. Selecione User Level (Nível do usuário) e clique em Next (Avançar).
   
5. Insira Welo Connection e clique em Next (Avançar).
   
6. Reveja as configurações de sincronização e clique em Next (Avançar).
   
7. Reveja as configurações avançadas e clique em Next (Avançar).
   
8. Selecione OrgFarm EPIC na lista Available (Disponível) e clique na seta para adicionar à lista Selected (Selecionado). Clique em Avançar.
   
9. Clique em Concluir.
   
10. Feche essa guia e atualize a página Agentforce for Sales (Agentforce para vendas) no Salesforce Go. Pode ser necessário atualizar a página mais de uma vez para que funcione.
    

Gerenciar o Agent’s User Record (Registro de usuário do agente) e o email

A próxima etapa do processo é configurar o registro de usuário e o email do agente. Essa etapa é essencial porque o usuário do agente funciona como um usuário do Salesforce, com todas as permissões necessárias para realizar tarefas de forma segura. Siga as etapas abaixo para concluir a configuração diretamente no Salesforce Go.

1. Na área de configuração de Engagement (Engajamento), ao lado de Manage Agent’s User Record and Email (Gerenciar o registro de usuário do agente e o email), clique em Manage (Gerenciar).
   

2. Clique no menu suspenso Agent’s User Record (Registro de usuário do agente) e selecione + New User (+ Novo usuário). Nota: atualize a página se você não conseguir selecionar um novo usuário.
   
3. Insira estas informações:
   
   • First Name (Primeiro nome): Sales (Vendas)
   • Last Name (Sobrenome): Agent (Agente)
4. Clique em Create (Criar). O usuário do agente é criado e todas as configurações necessárias são automaticamente aplicadas.
   

O menu suspenso Registro do usuário do agente mostra todos os registros que você pode escolher (se já tiver criado alguns). Se você selecionar um usuário existente, a configuração o guiará por uma verificação rápida para confirmar se o registro tem as permissões corretas. Dessa forma, você sabe que o agente tem tudo o que precisa para fazer o trabalho dele corretamente.

7. Clique em Avançar. Após alguns momentos, uma janela pop-up é aberta. . Esta janela o orienta na configuração da caixa de entrada e da captura de atividades do Einstein.
   
8. Clique em Connect Account (Conectar conta).
   
9. Marque a caixa para indicar que leu e entendeu os termos. Clique em Avançar.
   
10. Clique em Connect My Google Account (Conectar minha conta Google) ou selecione a conta de email adequada na lista e clique em continuar, se solicitado.
    
11. Clique em uma das opções de conexão e vincule sua conta de email e seu calendário ao Salesforce, depois conclua a configuração.
    

Depois de concluir esta etapa, você será redirecionado para a experiência de configuração e verá a confirmação de que um usuário agente foi adicionado.

Configurar dados para seu agente

Para qualquer agente, os dados são essenciais. Eles fornecem o contexto de que o agente precisa para responder a perguntas e concluir tarefas conforme o esperado. Nesta etapa final antes de criar seu agente, vamos ver como configurar uma biblioteca de dados.

1. Baixe as Perguntas frequentes da Welo Company.
   

Por que as perguntas frequentes da empresa são necessárias?

Sem uma fonte de conhecimento, o agente depende do treinamento geral da IA. Ao fazer o upload de perguntas frequentes para uma Biblioteca de dados do Agentforce, você fundamenta o agente com conhecimentos específicos da organização. Isso garante que o agente responda com precisão e de acordo com a identidade da marca em todas as conversas com leads.

2. Na tela Setup (Configuração) do Salesforce Go Engagement, clique em Go to Setup (Ir para Configuração) ao lado de Configure Data for Your Agent (Configurar dados para seu agente).
   
3. Clique em Adicionar dados.
   
4. Selecione Upload Files (Carregar arquivos).
   
5. Insira o seguinte:
   
   2. Name (Nome): Welo Customer Policies Library (Biblioteca de políticas do cliente da Welo)
      
   3. Nome da API: Gerado automaticamente
      
6. Deixe a descrição em branco e clique em Upload Files (Carregar arquivos).
   
7. Pesquise e selecione Welo Company FAQ (Perguntas frequentes da Welo Company) no seu computador.
   
8. Clique em Save (Salvar).
   
9. Deixe esta página aberta até que o estado indique Uploaded (Carregado). Quando isso acontecer, você pode fechar a guia.
   

Ótimo trabalho! Agora você está pronto para criar seu agente.