Conheça o Lead Nurturing (Cultivo de leads) do Agentforce
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever como engajar leads com o Agentforce.
- Usar o Salesforce Go para habilitar o Agentforce.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Nova experiência de criação de agentes disponível em breve
O Agentforce vai receber uma atualização! Na Dreamforce 2025, anunciamos a nova experiência de criação de agentes, que pode diferir do processo e dos recursos apresentados neste emblema. Brevemente, a nova experiência deverá ficar disponível em versão beta aberta. A disponibilidade geral virá logo em seguida. A experiência atual do criador continua disponível para oferecer suporte a agentes criados anteriormente. Fique atento a mais informações.
Engajar-se com o cliente como nunca foi feito antes
Desenvolvido na confiável plataforma de IA do Salesforce, o Agentforce ajuda sua equipe de vendas a se expandir, engajando leads, contatos e contas pessoais em todos os canais para gerar resultados significativos em todo o ciclo de vida do cliente. Ele pode ser o primeiro ponto de contato de leads recebidos, realizar contatos personalizados, responder às perguntas dos clientes e até agendar reuniões em nome dos vendedores. Além de novos negócios, o Agentforce ajuda os vendedores a engajar clientes em todo o ciclo de vida, auxiliando na integração, renovações e reengajamento de oportunidades inativas.
Enquanto o agente trabalha nos bastidores, sua equipe de vendas pode se concentrar em contas específicas e desenvolver o relacionamento com clientes para fechar negócios com mais rapidez. Ao mesmo tempo, a atividade e a eficácia do agente pode ser acompanhada pelo Centro de controle e pelo painel dedicado da Análise do agente.
Engajar leads com o Agentforce
O Agentforce é fornecido com tópicos, instruções, ações e modelos de prompt pré-criados e prontos para usar para engajar leads. Analise cada um dos recursos antes de prosseguir.
Termo |
Definição |
|---|---|
Tópicos |
Uma maneira de agrupar ações em trabalhos funcionais a serem realizados. Isso ajuda a limitar o agente a usar apenas ações relevantes para o tópico em questão. |
Ações |
Cada tópico inclui um conjunto específico de ações que um agente pode realizar. Para personalizar uma ação, você precisa incluir instruções em linguagem natural. Essas instruções ajudam a orientar o agente sobre quais ações tomar ou quais perguntas fazer para obter esclarecimentos. |
Instruções |
Elas são usadas para descrever o que sua ação faz e quando usá-la em uma conversa. |
Prompt |
Uma consulta em linguagem natural que informa ao grande modelo de linguagem (LLM) o que você deseja fazer. Pode ser uma pergunta, declaração, resposta ou um conjunto detalhado de instruções. |
Modelo de prompt |
Esse é um prompt reutilizável. |
Criador de prompts |
A ferramenta utilizada para criar e gerir prompts que integram IA generativa em fluxos de trabalho, especialmente nos sistemas de CRM. |
Como configurar com o Salesforce Go
É fácil começar com o Salesforce Go. Pense no Salesforce Go como seu coach em cada etapa, que orienta você sobre o que está acontecendo, o que fazer a seguir e como agir, tudo em um só lugar. Confira esse recurso se quiser saber mais sobre o Salesforce Go.
Antes de falarmos sobre o Salesforce Go, vamos dar uma olhada nas etapas necessárias para preparar seu agente para entrar em ação.
Veja abaixo uma descrição detalhada de cada etapa do processo e o que isso significa.
- Ative o Agentforce para habilitar a plataforma na qual seus agentes de IA serão executados. Essa etapa é necessária antes que você possa criar, personalizar, testar e lançar agentes.
- Habilite o agente Lead Nurturing (Cultivo de leads) para começar a configurá-lo. O Agentforce automatiza o contato, ajuda a qualificar clientes potenciais e cria pipelines. Ele funciona com recursos como o Einstein Activity Capture, o Salesforce Inbox e o Data 360. Seu habilitação garantirá que esses recursos sejam ativados e estejam prontos para dar suporte ao seu processo de vendas.
- Atribua acesso e permissões de usuário para que as pessoas certas possam criar, editar e gerenciar o agente.
- Configure o usuário do agente no Salesforce. O agente é executado como usuário do Salesforce, o que dá a ele o acesso seguro necessário para tratar dos seus dados e concluir tarefas que usuários regulares podem não ter permissão para fazer.
- Configure uma biblioteca de dados do Data 360 para oferecer ao agente uma fonte confiável de informações sobre sua empresa. Isso ajuda o agente a dar respostas precisas e mais personalizadas.
- Crie, teste e ative o agente em Sales Agent Configuration (Configuração do agente de vendas), um processo guiado que facilita a personalização, o teste e o lançamento de agentes de IA.
Embora as etapas possam parecer muitas, o Salesforce Go facilita e agiliza a conclusão da maioria delas com apenas alguns cliques. Agora que você tem uma visão geral do processo de configuração, vamos arregaçar as mangas e criá-lo em tempo real.
Habilitar o Agentforce e iniciar a configuração
A primeira etapa é ativar o Agentforce. Isso garantirá que todas as opções de configuração e funcionalidades necessárias para o agente estejam disponíveis. Veja como fazer isso.
- Clique
e selecione Salesforce Go. Isso abre a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
- Em Get Started With Agentforce (Introdução ao Agentforce), no cartão Agentforce for Sales (Agentforce para vendas), clique em Set Up (Configurar). Isso abrirá a página Agentforce for Sales (Agentforce para vendas), onde você poderá ativar o Agentforce e gerenciar todos os seus agentes de vendas em um só lugar.
- Na página Agentforce for Sales (Agentforce para vendas), clique em Turn On (Habilitar) no cartão Turn On Agentforce (Habilitar o Agentforce).
- Clique em Confirmar.
E é tudo! Você habilitou o Agentforce com um clique.
Nos bastidores, o Salesforce ativa os recursos e configurações necessários para o Agentforce. Com o Agentforce habilitado, você está pronto para configurar o agente Lead Nurturing (Cultivo de leads), o que será feito na próxima etapa.