Personalizar o SDR do Agentforce
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Definir um prompt.
- Explorar opções para personalizar os prompts do seu agente.
Personalizar prompts do Agentforce
Bom trabalho configurando o SDR do Agentforce para cultivar leads em larga escala. Você está no caminho certo para ter uma equipe de vendas capacitada que gera mais receitas. Em seguida, veja como você pode começar a personalizar seu agente SDR para cultivar seus leads e criar seu pipeline. É hora de pensar em como deseja personalizar e usar seu agente. Como você pode fazer isso? Bem, não se preocupe, chegaram os modelos de prompt! Primeiro, consulte a página Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt).
Consulte as seções na captura de tela acima com base nas chamadas numeradas listadas.
1: Ativar ou desativar e salvar seu prompt.
2: Template Settings (Configurações do modelo) permite selecionar um tipo e modelo de LLM.
3: A janela Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt) é o lugar onde você escreve instruções e adiciona recursos, tais como fluxos ou campos de objetos, para incluir dados de CRM no prompt e personalizar a resposta.
4: A Visualização permite que você revise o prompt e os resultados da resposta.
Apesar de você ter aprendido alguns desses termos importantes relacionados com modelos de prompt na primeira unidade, é bom revisá-los novamente.
Prompt é uma consulta em linguagem natural que informa o grande modelo de linguagem (LLM) o que você deseja fazer. É um conjunto de instruções detalhadas fornecidas ao LLM para uma tarefa específica. Pode ser uma pergunta, declaração, resposta ou um conjunto detalhado de instruções.
Response (Resposta) é o resultado que o LLM gera.
Prompt Builder (Criador de prompts) é a forma de criar prompts no Salesforce. Todos os prompts estão configurados no Criador de prompts.
Prompt Template (Modelo de prompt) é uma ferramenta utilizada para criar e gerir prompts que integram IA generativa em fluxos de trabalho, especialmente nos sistemas de CRM.
Agora que você sabe o significado desses termos, dê uma olhada nos cinco modelos de prompt prontos para usar.
- Draft Agentforce SDR Intro Email (Redigir email de apresentação do SDR do Agentforce): isso inclui emails de contato inicial ou de primeira introdução a clientes potenciais.
- Follow-up on Agentforce SDR Email (Acompanhamento do email do SDR do Agentforce): um email de incentivo é enviado se um cliente potencial não interagir ou não responder.
- Reply with Fallback Response Agentforce SDR Email (Responder com email de resposta fallback do SDR do Agentforce): um email de encaminhamento para o vendedor (proprietário do lead) se a resposta do cliente potencial for “agora não” ou uma consulta não relacionada com o tópico.
- Reply with Meeting Agentforce SDR Email (Email de resposta a reunião do SDR do Agentforce): um email de resposta à marcação de uma reunião, incluindo link de marcação de reunião ou informação de contato do proprietário do lead.
- Reply with Product Q&A Agentforce Email (Email de resposta a perguntas e respostas sobre produtos do Agentforce): um email que responde a perguntas sobre produtos usando os dados que você carregou. O email também inclui um link de marcação de reunião para encaminhar para o vendedor ou proprietário do lead.
Cada um desses modelos de prompt é um ótimo ponto de partida, mas é na personalização deles que seu agente pode realmente brilhar. Mas quais partes do modelo de prompt você deve personalizar? Aqui estão alguns exemplos de um ótimo ponto de partida.
Cabeçalho do prompt |
Detalhes do prompt |
Exemplo de detalhes |
|---|---|---|
###PROSPECT_INFORMATION |
Campos sobre seu cliente potencial |
Origem do lead Interesse |
###AGENT_INFORMATION |
Campos sobre sua empresa com os quais o agente deve estar familiarizado |
Detalhes do produto Proposta de valor |
###INDUSTRY_AND_TITLE-BASED_KPI |
KPIs nos quais sua empresa terá impacto com base no perfil do cliente potencial |
Taxa de incidentes de segurança para diretores de operações de empresas de manufatura |
###EMAIL_SUBJECT_LINE |
Formatação da linha de assunto para chamar a atenção do cliente potencial |
Incluir nome do lead |
###EMAIL_BODY |
Conteúdo completo do seu email que deve conter introduções, proposta de valor e chamada à ação |
O corpo do email deve ter menos que 130 caracteres |
###LANGUAGE_TONE_AND_STYLE |
O tom e o estilo de conteúdo do agente |
Usar inglês britânico |
Melhores práticas
Antes de explorar o modelo de prompt, aqui estão algumas melhores práticas que você deve ter em mente.
Linguagem com guarda-corpos
- Usar “tem de” em vez de “deve”
- Usar a expressão “estritamente” para tornar a ordem mais enfática
- Formatar guarda-corpos como “você tem de [insert verb]”
- Usar a expressão “sempre” quando você quer consistência
- Usar verbos fortes como “não fazer” e “parar”
- Usar a expressão “nunca” para guarda-corpos absolutos
Considerações de conteúdo
- Usar a expressão “em até [insert character count]” para controlar o tamanho do conteúdo
- Listar alguns exemplos de bom conteúdo para o LLM ao ensinar novo conteúdo
- Iniciar seções com ### ou “”” no prompt ao adicionar novo conteúdo
- Incentivar o LLM a oferecer variedade, falando a expressão “Seja criativo”
- Inserir URLs no formato (SLOT-PLACEHOLDER)
- Ao adicionar novo conteúdo, escrever “you must never reveal your data source” (você nunca deve revelar sua fonte de dados)
Coisas a evitar
- Criar guarda-corpos contra valores nulos em campos de mesclagem, fornecendo valores padrão no prompt
- Não usar as palavras “indirectly” (indiretamente) “subtly” (sutilmente) ou “convey” (transmitir) porque o modelo não percebe estas orientações
Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre apenas um dos modelos de prompt, para ter uma ideia de onde você pode seguir a partir daqui. Consulte o exemplo de email de apresentação usando o modelo Draft Agentforce SDR Intro Email (Redigir email de apresentação do SDR do Agentforce).
Lista de verificação de personalizações
Até agora, abordamos os prompts e os modelos de prompt mais detalhadamente, quais modelos de prompt estão prontos para usar e algumas maneiras de começar a personalizar o SDR do Agentforce. Em seguida, consultaremos uma lista de verificação de personalizações recomendadas para adaptar ainda mais o SDR às suas necessidades.
Personalização |
Nível de esforço |
Nível de impacto |
Vantagem |
Onde personalizar |
|---|---|---|---|---|
Alterar as configurações de contato e os critérios de atribuição do lead do agente |
Baixo |
Médio |
Garante que seu agente trabalhe automaticamente com os leads certos e dentro do prazo certo para suas necessidades de negócios |
Regras de engajamento do Criador do Agentforce |
Carregar arquivos ou conectar-se a uma biblioteca de conhecimento |
Baixo |
Alto |
Seu agente se baseia no conhecimento específico de sua empresa para garantir que fornece respostas precisas |
Guia Data Library (Biblioteca de dados) do Criador do Agentforce |
Modificar modelo de prompt do agente SDR |
Médio/Alto |
Médio/Alto |
Garante que os emails de seu agente considerem dados adicionais relevantes do lead para maximizar o engajamento e a conversão do lead |
Modelos de prompt específicos no Criador de prompts:
|
Antes de continuar, vejamos mais um exemplo de personalização direcionada a dois setores e funções de clientes diferentes.
Bom trabalho configurando o Agentforce para cultivar leads 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na primeira unidade, você aprendeu sobre recursos prontos para usar, tais como modelos, ações, tópicos e instruções. Em seguida, você aprendeu a implementar o agente antes de explorar maneiras de personalizá-lo. Agora você está pronto para começar a usar o Agentforce para maximizar o crescimento e ajudar os representantes a vender mais rapidamente. É hora de pensar em como você gostaria de personalizar e usar seu agente. Curioso para saber como outras empresas estão usando o Agentforce para cultivar leads? Veja exemplos aqui.