Personalizar o SDR do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir um prompt.
  
• Explorar opções para personalizar os prompts do seu agente.
  

Trailcast

Se você deseja escutar uma gravação de áudio deste módulo, use o reprodutor abaixo. Quando terminar de escutar essa gravação, lembre-se de voltar a cada unidade, consultar os recursos e completar as avaliações associadas.

Personalizar prompts do Agentforce

Bom trabalho configurando o Cultivo de leads do Agentforce para cultivar leads em larga escala. Você está no caminho certo para ter uma equipe de vendas capacitada que gera mais receitas. Em seguida, veja como você pode começar a personalizar seu agente do Cultivo de leads para cultivar seus leads e criar seu pipeline. É hora de pensar em como deseja personalizar e usar seu agente. Como você pode fazer isso? Bem, não se preocupe, chegaram os modelos de prompt! Primeiro, consulte a página Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt).

Consulte as seções na captura de tela acima com base nas chamadas numeradas listadas.

1: Ativar ou desativar e salvar seu prompt.

2: Template Settings (Configurações do modelo) permite selecionar um tipo e modelo de LLM.

3: O Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt) é o lugar onde você escreve instruções e adiciona recursos, tais como fluxos ou campos de objetos, para incluir dados de CRM no prompt e personalizar a resposta.

4: Preview (Visualização) permite que você revise o prompt e os resultados da resposta.

Apesar de você ter aprendido alguns desses termos importantes relacionados com modelos de prompt na primeira unidade, é bom revisá-los novamente.

Um Prompt é uma consulta em linguagem natural que informa ao grande modelo de linguagem (LLM) o que você deseja fazer. É um conjunto de instruções detalhadas fornecidas ao LLM para uma tarefa específica. Pode ser uma pergunta, declaração, resposta ou um conjunto detalhado de instruções.

Response (Resposta) é o resultado que o LLM gera.

Prompt Builder (Criador de prompts) é a forma de criar prompts no Salesforce. Todos os prompts estão configurados no Criador de prompts.

Prompt Template (Modelo de prompt) é uma ferramenta utilizada para criar e gerir prompts que integram IA generativa em fluxos de trabalho, especialmente nos sistemas de CRM.

Agora que você sabe o significado desses termos, dê uma olhada nos cinco modelos de prompt prontos para usar.

1. Redigir email de apresentação do Cultivo de leads do Agentforce: Isso inclui emails de contato inicial ou de primeira introdução a clientes em potencial.
   
2. Acompanhar email do Cultivo de leads do Agentforce: Um lembrete é enviado se um cliente em potencial não interagir ou não responder.
   
3. Responder com um email de resposta de contingência do Cultivo de leads do Agentforce: Um email de transferência para o vendedor (proprietário do lead) se a resposta do cliente em potencial for “agora não” ou uma consulta não relacionada com o tópico.
   
4. Responder com um email de resposta do Cultivo de leads do Agentforce à marcação de uma reunião: Um email de resposta para marcar uma reunião incluindo o link de marcação da reunião ou a informação de contato do proprietário do lead.
   
5. Reply with Product Q&A Agentforce Email (Email de resposta a perguntas e respostas sobre produtos do Agentforce): um email que responde a perguntas sobre produtos usando os dados que você carregou. O email também inclui um link de marcação de reunião para encaminhar para o vendedor ou proprietário do lead.
   

Cada um desses modelos de prompt é um ótimo ponto de partida, mas é na personalização deles que seu agente pode realmente brilhar. Mas quais partes do modelo de prompt você deve personalizar? Aqui estão alguns exemplos de um ótimo ponto de partida.

Melhores práticas

Antes de explorar o modelo de prompt, aqui estão algumas melhores práticas que você deve ter em mente.

Linguagem com guarda-corpos

• Usar “tem de” em vez de “deve”
  
• Usar a expressão “estritamente” para tornar a ordem mais enfática
  
• Formatar guarda-corpos como “você tem de [insert verb]”
  
• Usar a expressão “sempre” quando você quer consistência
  
• Usar verbos fortes como “não fazer” e “parar”
  
• Usar a expressão “nunca” para guarda-corpos absolutos
  

Considerações de conteúdo

• Usar a expressão “em até [insert character count]” para controlar o tamanho do conteúdo
  
• Listar alguns exemplos de bom conteúdo para o LLM ao ensinar novo conteúdo
  
• Iniciar seções com ### ou “”” no prompt ao adicionar novo conteúdo
  
• Incentivar o LLM a oferecer variedade, falando a expressão “Seja criativo”
  
• Inserir URLs no formato (SLOT-PLACEHOLDER)
  
• Ao adicionar novo conteúdo, escrever “you must never reveal your data source” (você nunca deve revelar sua fonte de dados)
  

Coisas a evitar

• Criar guarda-corpos contra valores nulos em campos de mesclagem, fornecendo valores padrão no prompt
  
• Não usar as palavras “indirectly” (indiretamente) “subtly” (sutilmente) ou “convey” (transmitir) porque o modelo não percebe estas orientações
  

Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre apenas um dos modelos de prompt, para ter uma ideia de onde você pode seguir a partir daqui. Veja o exemplo de email de apresentação usando o modelo Redigir email de apresentação do Cultivo de leads do Agentforce.

Lista de verificação de personalizações

Até agora, abordamos os prompts e os modelos de prompt mais detalhadamente, quais modelos de prompt estão prontos para usar e algumas maneiras de começar a personalizar o Cultivo de leads do Agentforce. Em seguida, consultaremos uma lista de verificação de personalizações recomendadas para adaptar ainda mais o Cultivo de leads às suas necessidades.

Antes de continuar, vejamos mais um exemplo de personalização direcionada a dois setores e funções de clientes diferentes.

Bom trabalho configurando o Agentforce para cultivar leads 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na primeira unidade, você aprendeu sobre recursos prontos para usar, tais como modelos, ações, tópicos e instruções. Em seguida, você aprendeu a implementar o agente antes de explorar maneiras de personalizá-lo. Agora você está pronto para começar a usar o Agentforce para maximizar o crescimento e ajudar os representantes a vender mais rapidamente. É hora de pensar em como você gostaria de personalizar e usar seu agente. Curioso para saber como outras empresas estão usando o Agentforce para cultivar leads? Veja exemplos aqui.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Configurar and e ativar seu agente de Cultivo de leads
• Ajuda do Salesforce: Personalizar e testar o cultivo de leads do Agentforce