Configurar e ativar seu agente Lead Nurturing (Cultivo de leads)

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Criar um agente.
  
• Testar as respostas do agente.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Na unidade anterior, você configurou o sistema para dar suporte à criação e manutenção do seu agente. Agora, vamos configurar o agente.

Criar um agente de vendas

A experiência de configuração guiada do Salesforce Go simplifica a criação, os testes e a ativação do seu agente. Siga as instruções para configurar seu agente Lead Nurturing (Cultivo de leads).

1. Na área de configuração de Lead Nurturing (Cultivo de leads), ao lado de Build and Manage Agent (Criar e gerenciar agente), clique em Go (Ir) .
   

2. Isso abrirá a experiência de configuração guiada. Clique em Let's Get Started (Vamos começar).
   

[texto alt: Crie uma nova tela de Sales Agent (Agente de vendas) no assistente de configuração do Criador do Agentforce.

3. Clique no modelo Lead Nurturing (Cultivo de leads).
   
4. Clique em Continuar.
   

Conceitos básicos

Siga as etapas para configurar os principais detalhes do seu agente.

1. Na página Getting Started (Introdução), o campo User Record (Registro de usuário) é previamente preenchido com o usuário do agente que você criou anteriormente. Se você criou vários usuários do agente, todos serão listados aqui, e você poderá escolher o desejado. Insira esses detalhes:
   
   • Agent Name (Nome do agente): Lead Nurturing (Cultivo de leads)
   • Company Name (Nome da empresa): Welo
   • Em Description (Descrição), cole o seguinte:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Clique em Save and Continue(Salvar e avançar).
   

Definir as configurações de email

Seu agente envia um email de contato inicial para cada cliente em potencial e faz um acompanhamento com lembretes oportunos se não houver resposta. Em Configurações de email, você configura as mensagens principais adicionando uma proposta de valor principal, pontos comprovados, configurações de lembretes e tom da mensagem. Veja como.

1. Em Primary Value Proposition (Proposta de valor principal), cole o seguinte:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. Em Key Achievements (Principais conquistas), cole o seguinte:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Deixe os lembretes e as configurações adicionais como estão. Agora você está pronto para testar o email de contato inicial do agente.
   
4. Na seção Preview Email (Visualizar email), clique no campo Search Recipients (Pesquisar destinatários) e procure por Sandra Eberhard.
   
5. Clique em Generate Preview (Gerar visualização). . Agora você pode ver a resposta fundamentada no nome da conta do lead e nas informações que você forneceu. Essa visualização permite que você revise as respostas antes de passar para a próxima etapa da experiência guiada.
   
6. Clique em Continuar.
   

Testar as respostas do agente

Com o email de contato inicial configurado e testado, é hora de configurar as respostas do seu agente com as respostas e consultas dos clientes. Nesta etapa da configuração guiada, você tem a opção de criar uma biblioteca de dados e adicionar fontes de dados. Como você configurou a biblioteca de dados anteriormente, vamos utilizá-la.

1. Clique no menu suspenso Biblioteca de dados e selecione Welo Customer Policies Library Biblioteca de políticas do cliente Welo.
   
2. Na seção Preview Email (Visualizar email), clique no campo Search Recipients (Pesquisar destinatários) e procure por Andy Young.
   
3. Cole essa pergunta de exemplo do cliente para ver como seu agente responde:
   

How do companies usually handle data backup?

4. Clique em .
   
5. Depois de revisar a resposta, clique em Continue.
   

Como você selecionou uma fonte de dados da web, seu agente pesquisa na web e responde à pergunta de amostra. Da mesma forma, você pode usar uma fonte de dados de arquivo para carregar as políticas de devolução e os dados de produtos da sua empresa e equipar seu agente para responder a consultas relacionadas a reembolsos ou produtos, tudo em um só lugar. Note que os arquivos de conteúdo adicionados como fontes de dados podem demorar até 24 horas para aparecer nas respostas do agente.

Atribuir clientes potenciais ao seu agente

Na etapa Atribuir clientes em potencial, você automatiza a atribuição desses clientes ao seu agente, facilitando o gerenciamento do contato e do acompanhamento.

Como fornecedor líder de soluções de TI e serviços de data center, você tem como alvo o setor de serviços financeiros, no qual a demanda por infraestrutura segura e escalável é especialmente alta. Você também está se concentrando em clientes em potencial que já demonstraram intenção de compra, ao participarem de demonstrações ou solicitarem preços. Aqui, você pode automatizar a atribuição desses clientes em potencial qualificados a este agente com base em seus critérios específicos. Siga as etapas abaixo para configurar isso:

1. Em Assign Prospects (Atribuir clientes potenciais), posicione o botão de alternância Leads na posição de ativado.
   
2. Em Assign Lead to Agent When (Atribuir lead a agente quando), selecione Lead is created or updated (Lead está criado ou atualizado).
   
3. Abra o menu suspenso Take Action When (Tomar medidas quando) e selecione Custom Logic (AND, OR, NOT)(Lógica do cliente [E, OU, NÃO]).
   
4. Clique em + Add Condition (Adicionar condição) três vezes para criar três linhas de condições.
   
5. Configure as linhas de condições como segue:
   
   • Linha 1: Campo = Industry (Setor); Operador = Equal (Igual); Valor = Finance (Financeiro)
     
   • Linha 2: Campo = Rating (Classificação); Operador = Equal (Igual); Valor = Warm (Morno)
     
   • Linha 3: Campo = Rating (Classificação); Operador = Equal (Igual); Valor = Hot (Quente)
     
6. Defina a expressão lógica personalizada como 1 AND (2 OR 3) (1 E [2 OU 3])
7. Clique em Save(Salvar) e depois em Continue (Continuar).
   

Analisar e ativar o agente

A etapa final é rever todas as suas configurações e testar como seu agente lida com o contato inicial, envia lembretes e responde às consultas de clientes. Isso pode ser feito na seção Preview Email (Visualizar email). Quando estiver satisfeito com tudo, clique em Activate Agent (Ativar agente) para iniciar seu agente.

Conclusão!

E isso é tudo! Você criou seu agente, configurou contatos e lembretes, conectou-o à sua biblioteca de dados e até testou como ele lida com perguntas reais de clientes. Com tudo configurado, seu agente está pronto para assumir o controle e ajudar você a interagir com os clientes potenciais de forma mais inteligente, rápida e eficaz. Chegou a hora de relaxar e deixar seu novo colega digital trabalhar.