Configurar e ativar seu agente SDR

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Configurar e ativar seu agente.
  
• Preparar para testar seu agente.
  

Configurar seu agente

A próxima parte da definição é configurar os detalhes de como seu agente funciona, incluindo a hora do agendamento, o tempo e a frequência da comunicação, e como ele redige emails iniciais e respostas a perguntas de leads. Depois de concluir as etapas da unidade anterior, o botão Criador do Agentforce estará disponível para você começar a configurar seu agente. É hora de começar a configurar seu agente usando o Criador do Agentforce.

1. Clique no ícone de engrenagem e clique em Salesforce Go. Isso abrirá a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Como alternativa, se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
   
2. Clique em Keep Going (Continuar) na caixa Agentforce para vendas.
   

3. Clique no título SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Cultivo de entrada) para expandir a exibição.
   
4. Na seção Build an Agent (Criar um agente), clique em Go to Agentforce Builder (Ir para o Criador do Agentforce).
   

5. Uma nova guia é aberta e você acessa a etapa Select your topics (Selecionar seus tópicos) sobre como adicionar um novo agente. O tipo de agente Agentforce Sales Development Rep (Representante de desenvolvimento de vendas do Agentforce) já foi selecionado. Se esse tipo não foi automaticamente criado para você, selecione Agentforce Sales Development Rep (Representante de desenvolvimento de vendas do Agentforce) como tipo de agente que deseja criar.
   

Revisar tópicos

Os tópicos e as ações do agente definem como o agente usa os recursos de IA para realizar tarefas específicas, como redigir um email. Na seção Review Topics (Revisar tópicos), é possível ver os tópicos e as ações que o agente usa para interagir com leads. Não será necessário fazer nada com eles agora, mas, posteriormente, convém fazer personalizações para atender às necessidades específicas de como o agente trabalha em sua empresa.

1. Por enquanto, observe que todos os tópicos disponíveis (Send Outreach [Enviar comunicação)], Respond to Prospect [Responder a cliente em potencial] e Manage Opt-Out [Gerenciar cancelamento]) foram adicionados.
   
2. Clique em Next (Avançar).
   

Definir configurações

Os campos Description (Descrição) e Company (Empresa) ajudam a fundamentar os prompts, por isso é importante preenchê-los com o maior número possível de detalhes precisos.

1. Name (Nome) é preenchido automaticamente, mas deve ser parecido com: Agentforce Sales Development Rep (Representante de desenvolvimento de vendas do Agentforce)
   
2. API Name (Nome da API) é preenchido automaticamente e deve ser parecido com: Agentforce_Sales_Development_Rep
   
3. Nos campos Description (Descrição), Role (Papel) e Company (Empresa), preencha com o máximo de detalhes possíveis.
   
4. Usuário do agente: Selecione o registro de usuário do SDR do Agentforce que você criou.
   
5. Marque a caixa Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Manter um registro de conversas com logs de evento aprimorados para analisar o comportamento do agente) para permitir a auditoria posterior de tarefas específicas do SDR no Criador do Agentforce.
   
6. Clique em Next (Avançar).
   

Idioma e tom

Estas configurações permitem que você controle o idioma que seus agentes usam e o tom formal ou casual que seu agente usa nos emails.

1. Por enquanto, vamos ignorar a seção Select Language and Tone (Selecionar idioma e tom). Isso pode ser personalizado posteriormente.
   
2. Clique em Next (Avançar).
   

Carregar arquivos

Esta seção é onde você pode carregar suas informações organizacionais para que elas possam ser usadas pelo agente para responder às perguntas dos clientes de forma precisa.

1. Clique em Upload Files (Carregar arquivos).
   
2. Carregue arquivos de texto, HTML ou PDF com informações específicas, como descrições de produtos, planilhas de preços, white papers e muito mais. Para obter mais informações sobre os arquivos que podem ser carregados e os tamanhos específicos, consulte este artigo da Ajuda do Salesforce.
   
3. Clique em Next (Avançar).
   

Regras de engajamento

As Regras de engajamento determinam quando e como seu agente interage com leads. Automatize a comunicação adicionando condições para a atribuição de leads ao agente, conectando uma conta de email e definindo uma agenda de comunicação. Quando um lead atribuído satisfaz as condições especificadas pelo usuário, o agente do SDR começa a executar sequências de tarefas em nome do vendedor.

1. Selecione uma opção para Assign Lead to Agent When (Atribuir lead a agente quando).
   
2. Selecione Field (Campo), Operator (Operador) e Value (Valor) para determinar quando o Agente agirá. Por exemplo, o Field (Campo) é definido como Lead Rating (Classificação de leads), o Operator (Operador) é definido como equals (igual a) e o Value (Valor) é definido como Cool (Fresco). Este exemplo será usado novamente em breve.
   
3. Selecione Email Account (Conta de email).
   
4. Selecione Maximum attempts (Máximo de tentativas), time between attempts (tempo entre tentativas) e maximum number of replies (número máximo de respostas).
   
   • Escolha o número de tentativas de envio de emails, incluindo o email inicial e as tentativas subsequentes que pretende que o agente efetue.
     
   • Escolha a quantidade de tempo entre tentativas.
     
   • Escolha o número máximo de respostas que o agente pode enviar para responder às perguntas de um lead. Defina uma agenda de comunicação para as horas e os dias em que o agente realiza a comunicação.
     
5. Clique em Connect an Account (Conectar uma conta) para conectar uma conta de email ao SDR do Agentforce. Aceite os termos e introduza o endereço de email que foi usado para registrar o usuário do agente SDR. Esta é a conta de email que o agente usará para desenvolver os leads atribuídos a ele. Observe que essa conta de email conectada aqui deve ser o mesmo endereço incluído no registro de usuário do agente SDR.
   
6. Clique em Connect Account (Conectar conta).
   
7. Selecione sua Outreach Schedule (Agenda de comunicação). Isso também é abordado na etapa 4.
   
8. Clique em Create (Criar).
   
9. Clique em Activate (Ativar).
   

Ótimo trabalho! Você ativou seu novo agente. Agora é preciso testá-lo.

Preparar para testar seu agente

Para se preparar para o teste, é necessário concluir mais algumas tarefas para preparar seu agente. Primeiro, adicione a ação Activate Agentforce SDR (Ativar SDR do Agentforce) aos layouts da página de leads. Você pode ativar manualmente o agente SDR nos registros de leads usando a ação Activate Agentforce SDR (Ativar SDR do Agentforce). Faça isso agora.

1. Na página inicial, clique em e selecione Setup (Configuração).
   
2. Navegue até a guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Lead.
   
4. Selecione Page Layouts (Layouts de página) na barra de menus do canto esquerdo.
   
5. Selecione Lead Layout (Layout de leads) na lista de opções Lead Page Layout (Layout de página de leads).
   
6. Clique em Mobile & Lightning Actions (Ações do móvel e do Lightning).
   
7. Selecione a ação Activate Agentforce SDR (Ativar SDR do Agentforce) e arraste-a para a seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience).
   

8. Clique em Save (Salvar).
   

Ótimo trabalho! Depois de adicionado ao layout de página de leads, você verá Activate Agentforce SDR (Ativar SDR do Agentforce) no menu Actions (Ações) na página de registro de leads. Agora é necessário criar um registro de leads para testar. Esse lead de teste pode ser usado para testar as interações do agente.

1. Na página inicial, clique em .
   
2. Pesquise e selecione Sales (Vendas).
   
3. Clique na guia Leads.
   
4. Clique em New (Novo) para criar um novo Lead.
   
5. Insira as informações do seu lead de teste, como os campos Name (Nome) e Last Name (Sobrenome), Company (Empresa), Lead Source (Origem do lead) e Industry (Setor). Estes campos ajudam o agente a personalizar a comunicação.
   
6. Defina o endereço de email do lead como um endereço que você possa acessar para testes para monitorar e responder aos emails do agente SDR. Observe que o endereço de email do lead não pode estar no mesmo domínio do email do agente.
   

Testar seu agente

Em seguida, teste o agente enviando um email de comunicação inicial. Você pode testar o email de comunicação inicial ativando o agente SDR no registro do lead de teste que você criou. Faça isso manualmente ou teste a atribuição do lead automático. Veja como testar a atribuição do lead automático.

1. Na tela inicial de Sales (Vendas), navegue até a guia Leads.
   
2. Selecione um lead da lista All Leads (Todos os leads).
   
3. Clique no campo Rating (Classificação) e atualize a classificação para Cool (Fresco) ou Cold (Frio) para corresponder aos critérios de atribuição definidos no Criador do Agentforce. Este campo aciona o SDR para iniciar a comunicação com o lead. Um email de comunicação inicial é agendado e aparece na Activity Timeline (Linha de tempo de atividades) do lead. Se você não vir o email, não se preocupe. Basta ajustar os filtros de atividades para mostrar todas as atividades.
   

Se você quiser agendar novamente o Outreach Email (Email de comunicação) para testar com mais rapidez, consulte este artigo de ajuda para obter mais informações sobre como editar, agendar novamente ou cancelar o email de um agente SDR. Depois de gerado, o email agendado aparece na Activity Timeline (Linha de tempo de atividades) aproximadamente 60 minutos antes de ser enviado para o lead. Se o email estiver agendado para ser enviado fora do horário de trabalho predeterminado, o agente o enviará durante o próximo horário de trabalho disponível.

Email de incentivo

Depois de receber o email de comunicação inicial que você acabou de usar, não responda a ele. Depois que o Time Between Attempts (Tempo entre tentativas) tiver passado, o agente enviará um email de incentivo.

O email de incentivo de agendamento é exibido na Activity Timeline (Linha de tempo de atividades) um dia antes de ser enviado. Você quer agendar novamente o email de incentivo para testar com mais rapidez. Para fazer isso:

1. Navegue até a página Lead Record (Registro do lead) que você pretende testar.
   
2. Na Activity Timeline (Linha de tempo de atividade), clique em View, Edit, or Reschedule Email (Visualizar, editar ou reagendar email).
   
3. Clique no pop-up Edit Send Time on Email Compose (Editar hora de envio na composição do email).
   
4. Defina a nova hora de envio para 2 minutos a contar da hora atual.
   

Depois de enviar a mensagem de email inicial, o agente gera e agenda imediatamente a mensagem de email de acompanhamento. Ela será exibida na Activity Timeline (Linha de tempo de atividades). Se um cliente responder, o agente substituirá o email de incentivo de acompanhamento na Activity Timeline (Linha de tempo de atividade) por um email de resposta. O tempo do email de incentivo é baseado no Time Between Attempts (Tempo entre tentativas) definido nas Engagement Rules (Regras de envolvimento) do Criador do Agentforce.

Muito bem! O SDR do Agentforce foi configurado e ativado com sucesso. Em seguida, você seguiu as etapas necessárias para configurar o agente para os testes e executou alguns testes. Na próxima unidade, você aprenderá a personalizar prompts do agente.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Configurar e ativar seu agente SDR
• Ajuda do Salesforce: Personalizar e testar o SDR do Agentforce