Explore as habilidades do Agentforce para Serviços financeiros
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever os modelos do Agentforce incluídos no Financial Services Cloud.
- Explicar como as habilidades predefinidas podem ajudar sua equipe a fazer mais.
Agentes para Serviços financeiros
Na última unidade, você aprendeu os fundamentos das habilidades do Agentforce para Serviços financeiros. Cada habilidade inclui um modelo com tópicos e ações que funcionam em conjunto para ajudar sua equipe e seus clientes a atingirem seus objetivos em menos tempo.
Cada modelo do Agentforce para Serviços financeiros requer uma configuração ligeiramente diferente. Alguns também exigem que você ative outros recursos do Financial Services Cloud. Não entraremos em detalhes neste módulo, portanto, consulte a Ajuda do Salesforce para saber como ativar e personalizar cada modelo.
No entanto, você pode geralmente create an agent from one of these templates (criar um agente usando um desses modelos). Primeiro, atribua as permissões adequadas e ative todos os recursos necessários. Em seguida, crie um agente usando um dos modelos, revise os tópicos e ações predefinidos e personalize o agente conforme necessário. Por fim, configure o idioma e o tom que o agente usa e, em seguida, ative e implante o agente.
Nesta unidade, você explorará cada um dos modelos do Agentforce para Serviços financeiros com mais detalhes. Ao final da unidade, você será capaz de decidir quais habilidades valem mais a pena explorar para sua instituição.
Privacidade do cliente e o Agentforce
Todos os modelos abordados nesta unidade operam dentro da estrutura de conformidade do Financial Services Cloud e do Einstein Trust Layer. Isso garante que suas ações estejam em conformidade com as aprovações, divulgações e trilhas de auditoria exigidas, o que proporciona consistência, transparência e controle.
Assistência para Serviços bancários
A Assistência para Serviços bancários ajuda seus representantes de serviço a responderem às perguntas mais comuns dos clientes e automatiza tarefas para agilizar o atendimento. Esses serviços incluem consultas de saldo, relatórios de cartões perdidos, estornos de taxas e muito mais. Todas essas tarefas podem ser integradas aos seus sistemas bancários essenciais e usar os relevantes dados do Salesforce e de transações.
Por exemplo, se você pedir a um agente da Assistência para Serviços bancários para ajudá-lo a suspender o pagamento de um cheque de um cliente, ele solicitará mais detalhes para concluir a ação.
O modelo inclui ações individuais para obter contas financeiras, transações, detalhes do cartão, criar casos de estorno de taxas e muito mais.
Comece com este modelo para reduzir o tempo de espera dos clientes e o volume de chamadas, atendendo rapidamente às solicitações comuns. Com as tarefas simples, mas demoradas, fora do caminho, os representantes de serviço podem dedicar mais esforços para ajudar os clientes com questões complicadas.
Assistência para Consultores financeiros
O Assistência para Consultores financeiros ajuda gerentes de relacionamento de alto contato a automatizarem tarefas administrativas tediosas para a preparação de reuniões com clientes.
Este modelo inclui tarefas para resumir dados importantes sobre o portfólio, as metas, os planos financeiros e os eventos da vida do cliente. Essas tarefas invocam ações que fazem referência a dados do Salesforce e do modelo de dados do Financial Services Cloud.
Por exemplo, um consultor solicita a um agente uma análise dos planos e objetivos financeiros de um cliente. O agente retorna um resumo do progresso do cliente.
O modelo inclui ações individuais para criar um resumo do patrimônio do cliente, criar um resumo do desempenho do portfólio, revisar a alocação atual e futura dos ativos e muito mais.
Ao lidar com essas tarefas rotineiras, a Assistência para Consultores financeiros libera os gerentes de relacionamento para se concentrarem mais no desenvolvimento de relacionamentos interpessoais.
Assistência para Relacionamentos bancários
A Assistência para Relacionamentos bancários automatiza as tarefas de conclusão depois de uma reunião com o cliente. É possível organizar notas, resumir conclusões, atualizar planos de clientes e criar tarefas de acompanhamento. Você se prepara para uma reunião com a Assistência para Consultores financeiros e depois conclui com a Assistência para Relacionamentos bancários.
Por exemplo, um agente cria uma interação e tarefas depois de uma reunião, a partir dos detalhes que você fornece.
O modelo inclui ações individuais para estruturar notas de reunião, criar resumos de interação, criar objetivos do plano do cliente e muito mais.
Quando gerentes de conta, consultores e gerentes de relacionamento gastam menos tempo inserindo notas e criando tarefas de acompanhamento, eles podem se concentrar em aprofundar os relacionamentos, concluindo as etapas de acompanhamento de cada reunião.
Assistência para Produtos de empréstimo
A Assistência para Produtos de empréstimo é o modelo de um agente de atendimento ao cliente que orienta possíveis mutuários no processo de encontrar opções de empréstimo, como hipotecas, empréstimos para compra de automóvel ou empréstimos pessoais. Ele pode recuperar categorias, detalhes e programas de produtos de empréstimo para combiná-los com as necessidades do cliente.
Por exemplo, um cliente conversa com o agente usando linguagem natural para obter detalhes sobre produtos de empréstimo e até mesmo comparar produtos entre eles.
O modelo inclui ações individuais para recuperar detalhes do produto de empréstimo e estimar o valor de um produto de empréstimo.
Este modelo ajuda os mutuários a encontrarem empréstimos mais rapidamente, automatizando a primeira etapa. Isso ajuda os agentes de empréstimo a se concentrarem em interações pessoais de alto valor. O resultado são melhores taxas de conversão e uma experiência mais tranquila para o mutuário.
Assistência para Cobranças
A Assistência para Cobranças ajuda especialistas e gerentes de cobranças, simplificando o processo de cobrança e recuperação. Ela pode aumentar a produtividade e a eficiência das cobranças, automatizando tarefas repetitivas, ao mesmo tempo em que mantém a conformidade com as regulamentações.
Por exemplo, um especialista em cobranças pede a um agente para criar pontos de discussão para uma chamada de cobrança.
O modelo inclui ações individuais para:
- Criar uma promessa de pagamento.
- Gerar scripts para a chamada com base em interações anteriores.
- Gerar links de pagamento.
- Verificar a elegibilidade para casos legais.
- Criar um caso jurídico.
Ao orientar conversas e automatizar tarefas, a Assistência para Cobranças ajuda você a cobrar mais dívidas, melhorar a experiência do cliente e reduzir o trabalho manual.
O que vem a seguir
Nesta unidade, você aprendeu sobre os modelos do Agentforce para Serviços financeiros. Você sabe que esses agentes operam dentro de estruturas de conformidade para segurança de dados e adesão regulatória. Mas como é a experiência de usá-los?
Na próxima unidade, você explorará dois exemplos do Agentforce em ação para instituições financeiras: Um como representante de serviço e outro como cliente.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Agentforce para Serviços financeiros
- Site do Salesforce: Assistente de serviços bancários
- Site do Salesforce: Assistência para Consultores financeiros
- Site do Salesforce: Assistência para Relacionamentos bancários
- Site do Salesforce: Assistência para Produtos de empréstimo
- Site do Salesforce: Assistência para Cobranças