Preparar sua organização para planos de ação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Configurar permissões de plano de ação.
• Configurar relatórios de status da tarefa e valores de status.

Neste módulo, pressupomos que você seja um administrador do Salesforce autorizado a configurar planos de ação. Se você não for um administrador, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O recurso Planos de ação não está disponível no Trailhead Playground.

Permissões, permissões...

Matt quer garantir que os usuários possam gerenciar detalhes do plano de ação (como proprietários de tarefas e prazos) e iniciar planos de ação a partir de um modelo existente. Ele pode fazer isso definindo permissões para conceder aos usuários acesso ao recurso de planos de ação. Matt decide começar pequeno e atribuir o conjunto de permissões Planos de ação apenas para Ryan, o gerente de fortunas, e Srilakshmi, o associado do cliente.

Observação

Para atribuir o conjunto de permissões de planos de ação aos usuários do Cumulus Bank, Matt deve conceder a eles uma licença do Financial Services Cloud primeiro.

Veja como Matt concede as permissões a Ryan e Srilakshmi.

1. Clique em e em Configuração.
2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira usuários e selecione Usuários.
3. Clique no registro do usuário. Matt seleciona Ryan Dobson.
4. Passe o mouse sobre Atribuições de conjunto de permissões e clique em Editar atribuições.
5. Na caixa Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Planos de ação e clique em .
   
   
6. Clique em Salvar.

Matt repete as mesmas etapas para Srilakshmi.

Matt quer garantir que a dupla pioneira possa editar e excluir detalhes do plano de ação (como proprietários de tarefas e prazos) e iniciar planos de ação a partir de um modelo existente. Ele faz isso habilitando as permissões dos objetos Planos de ação e Modelos de plano de ação.

1. Clique em e em Configuração.
2. Na caixa Busca rápida, insira perfis e selecione Perfis.
3. Procure o perfil Consultor e clique em Editar junto do nome do perfil.
4. Em Permissões de objeto padrão, localize:
   • Planos de ação e selecione Ler, Criar, Editar e Excluir.
   • Modelos de plano de ação e selecione Ler, Criar, Editar, Excluir e Exibir tudo.
     
5. Clique em Salvar.

Matt repete as mesmas etapas para o perfil de Srilakshmi.

Status é tudo

Ryan está empolgado por aprender que os planos de ação podem resolver uma grande dor de cabeça. No momento, não há como garantir que as pessoas relatem o status das tarefas que lhes foram atribuídas. Com planos de ação, ele pode tornar o status um requisito. As tarefas não desaparecerão mais em um buraco negro, para nunca mais serem vistas. 

Veja como ele faz do status um campo obrigatório.

1. Clique em | Configuração | guia Gerenciador de objetos.
2. Na caixa Busca rápida, insira plano de ação e selecione Plano de ação.
3. Clique em Layouts de página e em Layout de plano de ação.
4. Em Informações do plano de ação, passe o mouse sobre Status e clique em junto dessa opção.
   
5. Na janela Propriedades do campo, selecione Obrigatório.
   
6. Clique em OK e, em seguida, em Salvar.

Ryan e Srilakshmi também revisam os valores de status padrão e decidem que eles podem usar um valor personalizado adicional: Adiado. 

Veja como Matt adiciona Adiado como novo valor personalizado. 

1. Clique em | Configuração | guia Gerenciador de objetos.
2. Na caixa Busca rápida, insira plano de ação e selecione Plano de ação.
3. Clique em Campos e relacionamentos e, em seguida, clique em Status.
4. Na seção Valores da lista de opções de status, clique em Novo.
   
   
5. Insira Adiado como valor de status personalizado e clique em Salvar.
6. Na seção Valores da lista de opções de status, clique em Reordenar.
7. Selecione Adiado e use para o mover para baixo de Em andamento.
8. Clique em Salvar.

O que vem a seguir

Matt preparou a organização configurando permissões e campos. Mas Ryan ainda não consegue ver modelos de plano de ação nem planos de ação na organização. Acompanhe Matt enquanto ele resolve este assunto na próxima unidade. Vamos começar!

Recursos

• Guia de segurança: Visualizar e editar configurações da guia em conjuntos de permissões e perfis
• Ajuda do Salesforce: Definir valores de status do plano de ação