Armazenar informações sobre seus clientes
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o que são contatos e contas comerciais e explicar como eles se relacionam.
- Descrever o que é uma conta pessoal.
- Adicionar uma nova conta comercial e um contato associado.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
O que são contas e contatos?
Grandes empresas se constroem a partir de grandes relacionamentos com os clientes. Desenvolver tais relacionamentos consome tempo e atenção, além de exigir informações. É preciso saber quem são os seus clientes, onde encontrá-los, como contatá-los e agradá-los.
No Salesforce, você armazena informações sobre seus clientes usando contas e contatos. As contas são as empresas com as quais você está fazendo negócios; os contatos são as pessoas que trabalham para elas.
As contas e os contatos estão relacionados a muitos outros objetos padrão, o que os tornam alguns dos objetos mais importantes do Salesforce. Entender como usar as contas e os contatos é fundamental para tirar o máximo proveito do Salesforce.
Se você está fazendo negócios com uma única pessoa, como um prestador de serviços ou um consumidor individual, precisa usar um tipo de conta especial chamado conta pessoal. As contas pessoais são parecidas com as contas comerciais, mas não têm os próprios contatos porque já são feitas para registrar informações sobre uma única pessoa.
Para efeitos do presente módulo, vamos supor que você esteja vendendo apenas para empresas e que todas as suas contas são contas comerciais. Mas quase tudo que você aprender aqui pode ser aplicado aos dois tipos de contas.
Usar contas de negócios para rastrear empresas
Imagine que você é representante de vendas da Cloud Kicks, uma empresa especializada em tênis personalizados sofisticados. Você está a caminho de uma reunião com um cliente, a Get Cloudy Consulting. E acha que a equipe da Get Cloudy vai adorar o último design dos tênis Cloud Kicks. Você quer se atualizar sobre as necessidades e o histórico de compra deles, e deseja impressioná-los mostrando que sabe quem é quem na Get Cloudy. Você pode encontrar as informações de que precisa no Salesforce.
No Salesforce, as empresas para quem você vendeu são contas comerciais.
De agora em diante, chamaremos as contas comerciais simplesmente de contas, a não ser quando queremos diferenciar um recurso disponível apenas para certos tipos de conta.
Para acompanhar e concluir o desafio ao final, crie uma conta para a Get Cloudy em seu Trailhead Playground.
Vamos criar uma conta.
- Role até o fim da página e clique em Iniciar. Essa ação abre seu Trailhead Playground em uma nova guia.
- Depois de fazer login, clique na guia Contas (1). Se você não vir a guia Accounts (Contas), selecione Sales (Vendas) no seletor de aplicativos (2).
- Clique em Novo.
- Adicione estes detalhes da conta: (Se necessário, role para ver alguns dos campos.)
- Nome da conta: Get Cloudy
- Telefone: 775 555 5309
- Número da conta: 117
- Local da conta: Local único
- Tipo: Cliente – Direto
- Indústria: Usuário de
- Cidade de cobrança: Reno
- Estado/Província de cobrança: NV
- Clique em Salvar.
Ao abrir o registro de conta, você verá as informações recolhidas sobre a empresa como uma lista de registros associados a ela, por exemplo, pessoas que trabalham nela, negócios em andamento, solicitações de serviço, informações sobre reuniões ou chamadas anteriores e documentos carregados. Prepare-se para sua reunião analisando esses detalhes.
Por exemplo, você pode descobrir que a Get Cloudy apresentou um caso de serviço há dois meses.
Se você estiver fora do escritório e sem o seu computador, poderá ver a maioria dessas informações de conta usando o aplicativo móvel Salesforce. No aplicativo móvel Salesforce, toque em Accounts (Contas), pesquise a Get Cloudy e toque em Get Cloudy.
Usar contatos de negócios para rastrear pessoas nas empresas
Uma das coisas mais importantes a se saber sobre uma empresa é quem trabalha nela e como falar com essas pessoas. No Salesforce, as pessoas que trabalham em suas contas são chamadas de contatos.
Seus contatos na Get Cloudy Consulting são Alan Johnson e Leung Chan. No Salesforce, existe um registro de contato para Alan que indica seu empregador (conta), endereço de email e número de telefone. Também há um segundo registro de contato para Leung, indicando seu empregador (conta), endereço de email e número de telefone.
Para acompanhar, crie contatos para Alan e Leung em seu Trailhead Playground. A conta da Get Cloudy ainda deve estar aberta no seu Trailhead Playground, mas caso não esteja, clique na guia Accounts (Contas) e em Get Cloudy.
- Role a tela para baixo até Contatos e clique em Novo.
- Adicione um registro de contato para Alan Johnson.
- Nome: Alan
- Sobrenome: Johnson
- Título: Gerente de vendas
- Telefone: (720) 444-1229
- Email: alan@gogetcloudy.com
- Clique em Salvar e novo.
- Adicione um registro de contato para Leung Chan.
- Nome: Leung
- Sobrenome: Chan
- Título: Gerente de marketing
- Email: leung@gogetcloudy.com
- Clique em Salvar.
Agora que Alan e Leung foram registrados no Salesforce, você pode encontrá-los clicando na guia Contacts (Contatos) e localizando-os na lista Recent Contacts (Contatos recentes). E, como Alan e Leung são contatos da conta Get Cloudy, é possível encontrar os nomes deles abaixo dos detalhes do registro da conta. Clique no nome de um deles para exibir o registro completo do contato.
Assim como no registro de conta, um registro de contato pode ter suas próprias listas de informação relacionadas, como casos arquivados pelo contato, reuniões que vocês realizaram ou registro de chamadas para o contato.
Acompanhar suas interações com os clientes
Os registros do Salesforce são tão úteis quanto as informações neles armazenadas. É ótimo armazenar dados de contato, números de telefone e nomes. Mas é melhor ainda manter um registro constante das suas interações, para que você saiba exatamente quando foi a última vez que trabalhou com um cliente, do que vocês falaram e o que agendaram.
As informações relacionadas apresentadas para cada contato garantem que você e seus colegas de trabalho estejam todos a par das últimas novidades da conta. Acabou de terminar uma chamada com Leung? Mantenha seu registro em dia registrando essa chamada.
- Visualize o registro de contato de Leung Chan.
- Localize a linha de tempo de atividade.
- Clique em Registro de chamada.
- Registre os detalhes da chamada. (Foi você que conversou com ele, então só você sabe o que escrever aqui!)
- Clique em Salvar.
Melhores práticas para gerenciar contas e contatos
Conheça as convenções de nomeação de sua empresa para as contas.
Usar convenções de nomeação estabelecidas é bom para todos da empresa. Além de ajudarem a encontrar empresas nos seus registros, os nomes também podem ser usados para indicar relacionamentos entre as contas e ajudar a decidir se uma pessoa física ou jurídica já existe em seus registros. Por exemplo, se você trabalha com várias franquias, pode ser necessário usar nomes que façam sentido em uma hierarquia, mas permitam diferenciar entre duas lojas com o mesmo nome em áreas geográficas semelhantes.
Associe sempre os contatos a uma conta.
Contatos sem contas, contatos privados, são como um barco à deriva. Eles ficam ocultos para todos os usuários, exceto você e os administradores do sistema, o que os torna fáceis de esquecer, difíceis de localizar e inúteis para seus colegas.
Não deixe as contas e os contatos inativos passarem em branco.
Preste atenção em contas e contatos sem indício de atividade nos últimos 30, 60 ou 90 dias ou crie um relatório para encontrá-los. Dependendo do seu setor, esses clientes inativos podem estar prontos para adquirir um novo produto ou pode ser a hora de excluí-los de seus modos de exibição de lista, relatórios e campanhas para se concentrar nos clientes ativos.
Mantenha a propriedade ativa.
É difícil gerenciar uma conta de verdade se ela está atribuída a alguém que não está usando o Salesforce. Quando se deparar com uma conta ou um contato cujo proprietário é alguém que mudou de cargo ou deixou a empresa, ajude a encontrar um novo proprietário para essa conta e seus contatos.
Mantenha seus registros atualizados.
Sempre que localizar novas informações sobre contas, contatos ou leads, insira-as no Salesforce. Os dados do seu Salesforce são tão bons quanto o seu empenho.
Recursos
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Ajuda do Salesforce: Gerenciar contas e contatos