Trabalhar com um registro de conta
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a finalidade de um registro de conta.
- Editar os detalhes de uma conta.
- Criar um novo contato associado.
- Analisar interações anteriores associadas à conta.
O que é um registro de conta?
Em uma Salesforce org (organização do Salesforce), cada conta tem uma apresentação individual que contém os detalhes sobre a conta e os relacionamentos associados. As contas podem estar associadas a contatos, oportunidades (negócios em andamento), casos e outros. Você pode concluir várias ações, como editar detalhes, criar um contato associado e analisar atividades anteriores do registro de conta.
Editar detalhes
- Com um registro de conta aberto, encontre os detalhes sobre esse registro.
- Clique no ícone de lápis à direita de Annual Revenue (Receita anual).
- Insira um número no campo.
- Clique em Save (Salvar).
- Clique no botão Edit (Editar) na parte superior do registro de conta.
- Ajuste um dos campos.
- Clique em Save (Salvar).
Como pode ver, existem várias formas de se editar o registro de conta. Decisões são tomadas frequentemente com base nos dados da conta, ou seja, é importante que esses dados estejam extremamente corretos.
Criar um contato associado
- Com um registro de conta aberto, New Contact (Novo contato) na parte de cima do registro de conta.
- Digite nome e sobrenome no formulário New Contact (Novo contato). Observe que Account Name (Nome da conta) já está listado.
- Clique em Save (Salvar).
- Na seção relacionada, observe que o contato recém-criado agora está listado nos contatos relacionados desse registro de conta.
Revisar atividades anteriores
- Na seção de atividades, clique em New Task (Nova tarefa). (Você também pode ter que clicar em Create a task... (Criar uma tarefa...))
- Escolha um assunto e insira uma data de vencimento.
- Clique em Save (Salvar).
- No final da seção da atividade está a linha de tempo de atividade dessa conta. Sua tarefa recém-criada agora está listada nessa linha de tempo. Todas as comunicações e tarefas registradas e associadas a essa conta aparecem aqui.
Como pode ver, o registro de conta é muito útil para reunir informações mais amplas sobre essa empresa ou pessoa. Lembre-se de continuar explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no registro de conta.