보고서 구성
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
보고서 구성 사용자 정의
이제 모든 기회에 대해 원하는 데이터를 표시하도록 보고서를 구성해보겠습니다. 그런 다음, 그룹화 단계별로 요약 보고서를 생성합니다.
- Filters(필터) 탭을 클릭합니다.
- Close Date(마감 일자) 필드에서 Range(범위) 필터를 클릭하고 All Time(전체 시간)을 선택합니다.
- Apply(적용)를 클릭합니다.
- 미리보기 섹션의 오른쪽 상단에서 Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트) 토글을 활성화하여 모든 기회의 세부 사항이 포함된 미리보기를 표시합니다.
- Outline(개요) 탭을 클릭합니다.
- Add group search(그룹 추가) 검색 상자에
stage(단계)를 입력하고 Stage(단계)를 선택합니다.
- Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
- 보고서에
Opportunities by Stage라는 이름을 지정하고, Report Unique Name(보고서 고유 이름)에Opportunities_by_Stage를 입력합니다. 다른 모든 입력 사항은 그대로 두고 Save(저장)를 클릭합니다. - 보고서는 조직의 모든 기회를 단계별로 그룹화하여 표시합니다.