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잠재 고객 찾기

참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

이전 단계에서는 분기별 목표를 $100,000로 설정했습니다. 방금 새로운 잠재 고객과 점심을 먹었는데, 이 잠재 고객이 조건에 부합하며 거래를 빠르게 성사할 수 있는 상황이라고 가정해 보겠습니다. 이 잠재 고객을 전환해 파이프라인으로 이동시키세요!

  1. Leads(리드) 탭을 클릭합니다.
  2. New(새로 만들기)를 클릭해 새 리드를 만듭니다.
  3. 다음 세부 사항을 입력합니다.
    • First Name(이름): Big
    • Last Name(성): Spender
    • Company(회사): Company ABC
  1. Save(저장)를 클릭해 리드를 생성합니다.
  2. Convert(변환)을 클릭합니다.

 리드 전환 대화 상자의 기회 이름에 10,000 유닛이라는 값이 강조 표시되어 있음

  1. 기본 선택 사항을 수락하여 새 계정과 연락처를 추가합니다.
  2. Opportunity(기회)를 클릭하면 새 기회의 이름을 수정할 수 있습니다. 기회 이름의 기존 내용을 10,000 Units(10,000개 유닛)로 바꿉니다. 그런 다음 Convert(변환)을 클릭합니다. 변환 버튼이 강조 표시된 리드 페이지의 스크린샷

리드를 연락처, 계정 및 기회로 전환했습니다! 이제 기회를 살펴봅시다.

8. 기회인 10,000 Units(10,000개 유닛)를 클릭해 세부 내용을 확인합니다.

잘하셨어요! 기회 설정이 완료되었습니다. 다음 단계이자 마지막 단계에서는 기회를 포착하고 거래를 성사시키면 됩니다. 힘차게 마무리하세요, 영업 상어님!

단계 확인

+100 포인트

실무 조직에서 이 프로젝트을(를) 완료하게 됩니다. Launch(실행)를 클릭하여 시작하거나 조직 이름을 클릭하여 다른 항목을 선택하세요.

Salesforce 도움말에서 Trailhead 피드백을 공유하세요.

Trailhead에 관한 여러분의 의견에 귀 기울이겠습니다. 이제 Salesforce 도움말 사이트에서 언제든지 새로운 피드백 양식을 작성할 수 있습니다.

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