잠재 고객 찾기
접근성
해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.
이전 단계에서는 분기별 목표를 $100,000로 설정했습니다. 방금 새로운 잠재 고객과 점심을 먹었는데, 이 잠재 고객이 조건에 부합하며 거래를 빠르게 성사할 수 있는 상황이라고 가정해 보겠습니다. 이 잠재 고객을 전환해 파이프라인으로 이동시키세요!
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Leads(리드) 탭을 클릭합니다.
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New(새로 만들기)를 클릭해 새 리드를 만듭니다.
- 다음 세부 사항을 입력합니다.
- First Name(이름):
Big
- Last Name(성):
Spender
- Company(회사):
Company ABC
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Save(저장)를 클릭해 리드를 생성합니다.
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Convert(변환)을 클릭합니다.
- 기본 선택 사항을 수락하여 새 계정과 연락처를 추가합니다.
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Opportunity(기회)를 클릭하면 새 기회의 이름을 수정할 수 있습니다. 기회 이름의 기존 내용을
10,000 Units
(10,000개 유닛)로 바꿉니다. 그런 다음 Convert(변환)을 클릭합니다.
리드를 연락처, 계정 및 기회로 전환했습니다! 이제 기회를 살펴봅시다.
8. 기회인 10,000 Units(10,000개 유닛)를 클릭해 세부 내용을 확인합니다.
잘하셨어요! 기회 설정이 완료되었습니다. 다음 단계이자 마지막 단계에서는 기회를 포착하고 거래를 성사시키면 됩니다. 힘차게 마무리하세요, 영업 상어님!