세일즈 이메일 프롬프트 템플릿 시작하기

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 프롬프트 빌더를 사용하여 세일즈 이메일 초안을 작성합니다.
  
• 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿을 배포합니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로 진행 속도 높이기

프롬프트 빌더는 조직에서 생성형 AI의 강력한 기능을 쉽게 활용할 수 있는 방법을 제공합니다. 프롬프트 템플릿은 재사용 가능한 프롬프트로, 대규모 언어 모델(LLM)과 통신하면서도 데이터를 안전하게 유지합니다. 지침을 따라 기존 데이터를 결합해 프롬프트 템플릿을 만들 수 있습니다. 간단히 말하면 프롬프트 템플릿은 요청을 생성하고, 이 요청은 LLM으로 전송되어 콘텐츠를 생성하며, LLM은 그 결과를 응답으로 다시 보냅니다.

이 프로젝트에서는 조직 전반에서 활용할 수 있는 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿을 만듭니다. 또한 새 프롬프트 템플릿을 사용하여 Einstein 세일즈 이메일을 작성합니다. 이 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿은 개인뿐만 아니라 여러 영업 담당자의 시간을 단축해 줍니다. LLM이 이메일을 작성하고 이메일 워크플로가 효율적으로 실행되도록 지원하기 때문에, 다양한 제품과 고객을 대상으로 템플릿을 재사용할 수 있습니다. 프롬프트와 프롬프트 템플릿에 대한 자세한 설명은 프롬프트 기초를 참조하세요.

Einstein AI로 맞춤형 Playground 등록

이 프로젝트를 완료하려면 Einstein AI와 샘플 데이터가 포함된 시간 제한 맞춤형 Playground가 필요합니다.

1. 아직 Playground가 없다면 유닛 시작 부분에 있는 I can receive a password email(암호 이메일을 받을 수 있습니다) 확인란을 클릭합니다.
   
2. Create Playground(Playground 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 활성화 이메일을 받으면(몇 분 정도 걸릴 수 있음) 링크를 클릭하여 암호를 재설정하세요.
   
4. Developer Edition에 로그인했습니다.
   
5. 조직의 만료일을 기록하고 그 전에 이 뱃지를 완료하세요.
   

이제 새 Developer Edition 조직을 Trailhead에 연결합니다.

1. 자신의 Trailhead 계정에 로그인했는지 확인합니다.
   
2. 이 페이지 하단의 Verify Step(단계 확인) 섹션에서 Playground 이름을 클릭한 다음 Connect Org(조직 연결)를 클릭합니다.
   
3. 로그인 화면에서 방금 설정한 Developer Edition의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 사용자 이름은 조금 전 수신한 이메일에 나와 있습니다.
   
4. Allow Access?(액세스를 허용하시겠어요?) 화면에서 Allow(허용)를 클릭합니다.
   
5. Want to connect this org for hands-on challenges?(실습 과제를 위해 이 조직을 연결하시겠어요?) 화면에서 Yes! Save it(네, 저장합니다)를 클릭합니다. 과제 페이지로 다시 리디렉션되며, 새 Developer Edition을 사용하여 이 뱃지를 획득할 수 있습니다.
   

이 Developer Edition은 이 뱃지의 과제와 함께 작동하도록 설계되었으며 다른 뱃지에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 Trailhead Playground 또는 권장되는 특수 Developer Edition 조직을 사용하고 있는지 확인하세요.

Salesforce AI를 활용하여 생산성 제고하기 트레일로 진행하는 경우 다음 Trailhead 프로젝트에도 이 조직을 사용할 수 있습니다.

• 빠른 시작: 프롬프트 빌더
  
• 빠른 시작: Agentforce
  
• 빠른 시작: 프롬프트 빌더 Flex 템플릿 만들기
  

Einstein 설정 활성화

가장 먼저 해야 할 일은 조직에서 Einstein 설정을 활성화하는 것입니다.

1. 아직 Einstein AI 지원 조직이 열려 있지 않은 경우 Challenge(실습 과제) 섹션까지 아래로 스크롤한 다음 Launch(실행)를 클릭하여 열 수 있습니다. Launch(실행)를 클릭하기 전에, 새로 생성한 데모 조직이 목록에 표시되어 있는지 반드시 확인하세요.
   
2. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. 설정 페이지가 새 탭에서 열립니다.
   

3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Einstein Setup(Einstein 설정)을 검색하고 선택합니다.
   
4. Turn on Einstein(Einstein 활성화) 토클이 On(켜기)으로 설정되어 있는지 확인합니다. 빠른 시작: Agentforce 프로젝트를 완료했다면 이미 켜져 있을 수 있습니다.
   

5. 이제 Einstein이 활성화되었으므로 새로운 관리자 설정이 표시되도록 브라우저를 새로 고칩니다.
   

Sales용 Einstein 설정하기

먼저 Sales용 Einstein을 설정합니다.

1. 아직 설정을 열지 않은 경우 항목을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Einstein for Sales(Sales용 Einstein)를 검색하여 선택합니다.
   
3. 토글을 클릭하여 Sales Emails(세일즈 이메일)을 켭니다.
   

방문객 이벤트와 예약 간의 연결 만들기

세일즈 이메일 프롬프트 템플릿 초안을 작성하기 전에, 방문객 이벤트에 대한 조회 필드를 만들어 예약 내역을 조회해야 합니다. 이렇게 하면 프롬프트 템플릿을 사용하여 전송할 이메일에 방문객 예약과 관련된 모든 필드를 가져올 수 있습니다.

1. 아직 설정을 열지 않은 경우 항목을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Object Manager(개체 관리자) 탭을 선택합니다.
   
3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Guest Event(방문객 이벤트)를 검색해 선택합니다.
   
4. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
   
5. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
6. Lookup Relationship(조회 관계)을 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Related To(관련항목)에서 External Reservation(외부 예약)을 선택합니다.
   
8. Next(다음), Next(다음), Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다. 이 실습의 목적상 세부 설정 화면은 그대로 두지만, 필요에 따라 비즈니스 요구 사항에 맞게 옵션을 조정할 수 있습니다.
   

이제 방문객 이벤트에 예약을 연결할 수 있으므로, 새로운 외부 예약을 생성합니다.

1. Sales App Home(판매 앱 홈) 화면에서 External Reservations(외부 예약) 탭을 클릭합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Check-in Date(체크인 날짜)는 오늘 날짜로 선택하고, Check-out Date(체크아웃 날짜)는 5일 후로 설정합니다.
   
4. Room Type(객실 유형)에 Suite(스위트)를 입력합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

다음으로 외부 예약을 방문객 이벤트와 연결합니다.

1. Guest Events(방문객 이벤트) 탭을 클릭합니다.
   
2. Guest Events(방문객 이벤트)의 목록 보기에서 All(모두)을 엽니다.
   
3. GE-00000001 방문객 이벤트를 클릭합니다.
   
4. 항목을 클릭하여 External Reservation(외부 예약) 필드를 선택한 다음 ER-00000004를 선택하여 편집합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

세일즈 이메일 프롬프트 템플릿 만들기

이제 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿을 만들어 보겠습니다.

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Prompt Builder(프롬프트 빌더)를 검색하고 선택합니다.
   
3. New Prompt Template(새 프롬프트 템플릿)을 클릭합니다.
   
4. Prompt Template Type(프롬프트 템플릿 유형)에서 Sales Email(세일즈 이메일)을 선택합니다.
   
5. Prompt Template Name(프롬프트 템플릿 이름)에 Welcome Guest(방문객 환영 인사)를 입력합니다.
   
6. API Name(API 이름)은 자동으로 채워지지 않는 경우 Welcome_Guest를 입력합니다.
   
7. Template Description(템플릿 설명)에는 This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in(이 템플릿은 방문객이 체크인하면 1회 발송되는 환영 이메일을 작성하는 데 사용됩니다)을 입력합니다.
   
8. Recipient(수신자)에서 Contact(연락처)가 선택되어 있어야 합니다.
   
9. Related Object(관련 개체) 유형에는 Guest Event(방문객 이벤트)를 검색하고 선택합니다.
   

10. Next(다음)를 클릭합니다.
    

다음으로 LLM에 무엇이 필요한지 설명하는 명확한 지침을 작성해야 합니다. 이 프롬프트에 입력하는 텍스트로 어조, 발신자, 발신자의 연락처 정보, 이메일 본문에 포함될 구체적인 세부 사항을 지정할 수 있습니다. 프롬프트 작성도 하나의 기술이라는 점에 유의하세요. 다른 기술과 마찬가지로 연습을 통해 완성도를 높일 수 있습니다.

이제 프롬프트 텍스트를 추가해 보겠습니다.

1. 다음 텍스트를 복사하여 템플릿에 붙여 넣으세요.
   

당신은 Coral Cloud Resorts 호텔의 리셉셔니스트입니다.
이름은 {!$Input:Sender.Name}이며, 전화번호는 {!$Input:Sender.Phone}, 이메일은 {!$Input:Sender.Email}입니다.
한 방문객이 방금 체크인하여 환영 이메일을 보내려고 합니다.


지침:
간결하고 명료하며 직접적인 능동태 표현을 사용하고 불필요한 단어나 문구 및 중복되는 내용은 없어야 합니다.
이메일 본문 내용과 관련된 단어와 내용을 사용하여 조회율을 높일 수 있는 제목을 생성하세요.
이메일 본문은 다음 형식을 따릅니다.


- 먼저 방문객의 이름({!$Input:Recipient.Name})을 포함하여 환영 인사를 전하는 제목을 추가합니다.
- 예약의 특성을 설명하는 단락을 추가하며, Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, Room_Type__c를 여기에 포함합니다.
- 조식 이용 시간은 오전 6시부터 10시까지라는 점을 설명합니다. 예약 내역에 조식이 포함되어 있는지 찾아보고 이 정보를 이메일에 추가한 다음 언제라도 조식을 추가할 수 있음을 언급합니다.
- Wi-Fi 네트워크는 Coral_Cloud_Guests임을 안내합니다. 암호의 경우 방문객의 성과 객실 번호를 입력하라는 메시지가 표시된다는 점을 언급합니다.
- 문의 사항이 있을 경우 언제든지 연락해 달라는 문구로 이메일을 마무리합니다.


이제 방문객에게 보낼 환영 이메일을 생성하세요.

2. Models(모델)에서 GPT 4 Omni Mini를 선택합니다.
   

다음으로, 몇 분 전에 생성한 병합 필드를 추가해야 합니다.

1. Prompt Template Workspace(프롬프트 템플릿 작업 공간)의 글머리 기호 목록에서 체크인 날짜 필드에 대한 자리 표시자인 Check_in_Date__c를 삭제하고, 해당 위치에 커서를 둡니다.
   
2. +Insert Resource(자원 삽입)를 클릭합니다. Guest Event(방문객 이벤트) > External Reservation(외부 예약) > Check-In Date(체크인 날짜)를 검색하고 선택합니다.
   
3. 체크아웃 날짜 필드에 대한 자리 표시자인 Check_out_Date__c를 삭제하고, 해당 위치에 커서를 둡니다.
   
4. +Insert Resource(자원 삽입)를 클릭합니다. Guest Event(방문객 이벤트) > External Reservation(외부 예약) > Check-Out Date(체크아웃 날짜)를 검색하고 선택합니다.
   
5. 객실 유형 필드에 대한 자리 표시자인 Room_Type__c를 삭제하고, 해당 위치에 커서를 둡니다.
   
6. +Insert Resource(자원 삽입)를 클릭합니다. Guest Event(방문객 이벤트) > External Reservation(외부 예약) > Room Type(객실 유형)을 검색하고 선택합니다.
   템플릿에 다음과 같은 글머리 기호가 있어야 합니다.
    
   - 예약의 특성을 설명하는 단락을 추가합니다. 여기에는 Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c가 포함되어야 합니다.
   

7. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이 템플릿이 연락처, 발신자(사용자), 외부 예약에서 병합 필드를 사용하여 데이터를 참조하는 방식을 확인해 보세요. 연락처와 사용자 데이터는 Salesforce CRM에 저장되어 있으며, 예약 정보는 Data 360 보강을 통해 CRM에 노출된 관련 목록입니다.

다음으로 프롬프트 템플릿을 미리보고 활성화합니다.

1. Preview Settings(미리보기 설정) 버튼을 클릭합니다.
   
2. Preview Settings(미리보기 설정) 영역에서 Recipient(수신자)에 Sofia Rodriguez를 검색하고 선택합니다.
   
3. Related Record(관련 레코드)에 GE를 입력한 다음 GE-00000001을 선택합니다.
   
4. Preview(미리보기)를 클릭합니다.
   
5. 미리보기가 생성되면 View Rendered Response(렌더링된 응답 보기) 버튼을 클릭하고 요청과 응답을 검토합니다.
   

Prompt Builder(프롬프트 빌더)에서는 다음과 같이 표시됩니다.

6. 마지막으로 Activate(활성화)를 클릭하여 프롬프트 템플릿을 활성화합니다. 이는 조직에서 사용자가 프롬프트 템플릿을 사용할 수 있도록 하는 중요한 단계입니다.
   

세일즈 이메일 프롬프트 템플릿 배포하기

다음은 확인 과정입니다. Sofia Rodriguez가 방금 체크인했으며 방문객 환영 이메일을 받아야 한다고 가정해 보겠습니다.

1. 항목을 클릭한 다음 Contacts(연락처)를 검색하고 선택합니다.
   
2. 표준 보기가 보이지 않는 경우 List View(목록 보기)를 클릭합니다.
   
3. Sofia Rodriguez를 찾아 클릭합니다.
   
4. Activity(활동) 섹션에서 Email(이메일)(봉투 아이콘) 옆의 화살표를 클릭합니다.
   

5. Sofia의 이메일 주소를 선택합니다.
   
6. 표시되는 이메일 초안에서 Draft with Einstein(Einstein으로 초안 작성)을 클릭합니다.
   
7. Use pre-made instructions...(사전에 작성한 지침 사용...) 상자에서 조금 전에 생성한 Welcome Guest(방문객 환영) 템플릿을 선택합니다.
   
8. GE-00000001 방문객 이벤트를 선택한 다음 Continue(계속)를 클릭합니다.
   
9. Einstein이 이메일 메시지 초안을 작성하면 Done(완료)을 클릭한 다음 Send(보내기)를 클릭합니다. Sofia에게 환영 이메일이 전송됩니다.
   

Einstein 생성형 AI를 사용하면 유용한 콘텐츠를 빠르게 생성할 수 있어, 사용자가 다른 중요한 업무에 더 많은 시간을 들일 수 있습니다. Einstein의 대화형 특성을 활용해 실시간으로 콘텐츠를 생성하고, 필요에 따라 수정해 보세요. 이 프로젝트를 통해 Coral Cloud Resorts 직원은 체크인한 방문객에게 맞춤형 환영 이메일을 빠르고 쉽게 보낼 수 있었습니다.

과제 확인하기

이제 데이터와 AI를 함께 사용하여 맞춤형 환영 이메일을 생성하는 방법을 확인할 수 있습니다. Challenge(과제) 섹션에서 Verify step(확인 단계)을 클릭하여 작업을 확인하고 이 과정의 뱃지를 획득하세요.

리소스

• Trailhead: 프롬프트 기초
• 도움말 및 교육: 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿 만들기