계정 팀 설정

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(뒤로 돌려 단계를 처음부터 다시 보고 싶은 경우, 이 클립은 1:02:59분 표식에서 시작된다는 것을 기억하세요.)

개요

AW Computing에서 판매는 협업 활동입니다. 영업 담당자뿐만 아니라, 고객 지원 담당자도 고객 계정과 관련되어 있으므로 해당 기회, 사례 및 연락처에 액세스해야 합니다. 이 단계에서는 영업 담당자, 엔지니어, 고객 지원 담당자, 컨설팅 담당자가 작업 중인 계정과 관련된 기회 및 사례에 액세스할 수 있도록 계정 팀을 설정해보겠습니다.

계정 팀을 활성화하세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Account Teams(계정 팀)를 입력하고 Account Teams(계정 팀)를 선택합니다.
   
2. Enable Account Teams(계정 팀 활성화)를 클릭합니다.
   
3. Account Teams Enabled(계정 팀 활성화됨) 확인란을 선택하고 Save(저장)를 클릭합니다.
   
4. Account Layout(계정 레이아웃) 확인란을 선택하고 Account Team(계정 팀) 관련 목록을 페이지 레이아웃에 추가합니다.
   
5. Add to users' customized related lists(사용자의 사용자 정의된 관련 목록에 추가) 확인란을 선택하고 Save(저장)를 클릭합니다.
   

새로운 팀 역할인 영업 엔지니어와 고객 지원 담당자를 추가하세요.

1. Team Roles(팀 역할)를 클릭하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
2. 텍스트 영역에 다음 선택 목록 값을 줄바꿈하여 각각 입력합니다.
   

• Customer Support Rep(고객 지원 담당자)
• Sales Engineer(영업 엔지니어) 
  

3. Save(저장)를 클릭합니다.
   

기본 계정 팀을 만들어 액세스 권한을 부여하세요.

1. 화면 오른쪽 상단의 사용자 아이콘/사진을 클릭하고 Settings(설정)를 클릭합니다.
   
2. 왼쪽 사이드바에서 Advanced User Details(고급 사용자 세부 정보)를 클릭합니다.
   
3. Default Account Team(기본 계정 팀) 관련 목록에서 Add(추가)를 클릭합니다.
   
4. 검색 기능 버튼 을 사용하여 팀 구성원을 선택합니다.

   Field(필드)	Value(값)
   Team Member(팀 구성원)	your name(이름)
   Account Access(계정 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Opportunity Access(기회 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Case Access(사례 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Team Role(팀 역할)	Customer Support Rep(고객 지원 담당자)

5. 두 번째 팀 구성원을 추가합니다.

   Field(필드)	Value(값)
   Team Member(팀 구성원)	Amy Daniels
   Account Access(계정 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Opportunity Access(기회 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Case Access(사례 액세스)	Read/Write(읽기/쓰기)
   Team Role(팀 역할)	Sales Engineer(영업 엔지니어)

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

계정 중 하나에 기본 팀을 추가하세요.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
   
3. List Views(목록 보기) 선택 목록에서 All Accounts(모든 계정)를 선택합니다.
   
4. Edge Communications를 클릭합니다.
   
5. Account Team(계정 팀) 관련 목록에서 Add Default Team(기본 팀 추가)을 클릭합니다.
   
6. Account Team(계정 팀) 관련 목록을 다시 확인하여 팀이 추가되었는지 확인합니다.
   

정리

여러분의 도움 덕분에 CEO Jon Wiseman은 Salesforce 조직이 안전해졌음을 알고 안도합니다. 여러분은 조직의 로그인 시간과 IP 범위를 제한하고, 프로필을 만든 후 개체 액세스 권한을 설정했습니다. 또한 각 사용자가 특정 역할에 필요한 정보에만 액세스할 수 있도록 역할 계층을 구축하고, 사용자가 레코드에 대해 협업할 수 있도록 공유 규칙을 만들었습니다. 정말 대단한 관리자 기술을 보여주셨습니다!