검증 규칙 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 1시간 3분 47초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

개요

Noah Larkin(노아 라킨)은 이제 어떤 계정에 지원 플랜 만료 날짜가 없는지 추적할 수 있지만, 앞으로는 계정에 대해 Has Support Plan(지원 플랜 있음) 확인란이 선택되어 있는 경우 모든 사용자가 지원 플랜 만료 날짜를 입력하도록 하기를 원합니다. Allison Wheeler(앨리슨 휠러)도 비슷한 요청을 합니다. 앨리슨은 영업 담당자들이 기회에 실패할 때마다 Close Reason(마감 이유)을 입력하도록 하기를 원합니다. 

검증 규칙을 만들어 노아와 앨리슨의 요청을 처리하세요. 이 규칙을 사용해 사용자가 잘못된 데이터를 하나 이상의 필드에 저장하지 못하게 하는 조건을 직접 지정할 수 있습니다.

참고: 검증 규칙을 사용하여 작업할 때 잊지 않아야 하는 중요한 사항 중 하나는 기존 데이터에 미치는 영향입니다. 검증 규칙은 미래 데이터와 현재 데이터에 모두 적용되므로, 관리자는 이후에 통합이 차단되지 않도록 기존 레코드의 필수 데이터를 입력해야 할 수 있습니다. 

검증 규칙 만들기

우선 Has Support Plan(지원 플랜 있음)이 선택되어 있는 경우 사용자가 Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜)를 입력해야 하는 계정 검증 규칙을 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
   
2. Validation Rules(검증 규칙)를 선택한 후 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Rule Name(규칙 이름)에 Support_plan_expiration_date_required를 입력합니다.
4. Active(활성)가 선택되어 있는지 확인합니다.
   
5. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Support plan expiration date is required when account is marked as having support plan.(계정에 지원 플랜이 있다고 표시된 경우 지원 플랜 만료 날짜는 필수입니다.)
6. 다음 수식을 Error Condition Formula(오류 조건 수식) 상자에 입력합니다. 
   

   Has_Support_Plan__c = True && ISBLANK(Support_Plan_Expiration_Date__c)

   
   
7. Check Syntax(구문 검사)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
   
8. Error Message(오류 메시지)에 다음을 입력합니다. You must enter an expiration date when an account has a support plan.(계정에 지원 플랜이 있는 경우 만료 날짜를 입력해야 합니다.)
9. Field(필드)를 Error Location(오류 위치)으로 선택하고 Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜)를 Field(필드)로 선택합니다.
   
10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

그런 다음 기회 Stage(단계)가 Closed Lost(실패로 마감됨)인 경우 Close Reason(마감 이유)을 입력해야 하는 기회 검증 규칙을 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Opportunity(기회)를 선택합니다.
   
2. Validation Rules(검증 규칙)를 선택한 후 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Rule Name(규칙 이름)에 Close_reason_required_when_lost를 입력합니다.
4. Active(활성)가 선택되어 있는지 확인합니다.
   
5. Description(설명)에 다음을 입력합니다. A close reason is required when opportunity is closed lost.(기회가 실패로 마감되는 경우 마감 이유가 필수입니다.)
6. 다음 수식을 Error Condition Formula(오류 조건 수식) 상자에 입력합니다.
   

   ISPICKVAL( StageName ,"Closed Lost") && ISBLANK(Close_Reason__c)

7. Check Syntax(구문 검사)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
   
8. Error Message(오류 메시지)에 다음을 입력합니다. You must enter a close reason when opportunity is closed lost.(기회가 실패로 마감되는 경우 마감 이유를 입력해야 합니다.)
9. Field(필드)를 Error Location(오류 위치)으로 선택하고 Close Reason(마감 이유)을 Field(필드)로 선택합니다.
   
10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

선택 목록, 룩업 필터, 수식 필드 및 레코드 유형을 만들고 사용자 정의 레코드 페이지, 페이지 레이아웃 및 필드 내역 추적을 설정하고 검증 규칙을 정했습니다. 이런 도구를 사용해 운영, 영업 및 서비스 팀이 매일 필요로 하는 중요한 데이터를 사용해 팀의 업무 방식을 사용자 정의하여 직무를 더 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있게 했습니다. 관리자님, 수고하셨어요!