레코드 유형 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 41분 44초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

개요

Noah Larkin(노아 라킨)은 팀을 위해 개선하고 싶은 것이 몇 개 더 있습니다. Noah는 몇 가지 사용자 정의 레코드 페이지 설정해 주기를 원하지만(이 프로젝트의 다음 단계), 먼저 레코드 유형을 만들어서 기초를 다지는 작업부터 해야 합니다. 레코드 유형에 따라 사용자가 액세스할 수 있는 비즈니스 프로세스, 페이지 레이아웃 및 선택 목록 값이 결정됩니다.

레코드 유형을 설정하면 노아의 컨설팅 팀이 고객 계정을 확인할 때 파트너 계정도 보이지 않도록 할 수 있습니다. 팀은 컨설팅 또는 교육에 파트너를 사용하는 경우 산업 필드의 긴 값 목록도 살펴봐야 합니다. 이 경우 레코드 유형을 만들면 팀이 간단히 Consulting(컨설팅) 또는 Education(교육) 중 하나를 선택할 수 있습니다. 시작해 보겠습니다.

레코드 유형 만들기

Customer Account(고객 계정)라는 새 계정 레코드 유형을 만듭니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.

Record Types(레코드 유형)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭한 후 세부 사항을 입력합니다.

Field(필드)	Value(값)
Existing Record Type(기존 레코드 유형)	Master(마스터)
Record Type Label(레코드 유형 레이블)	`Customer Account`(고객 계정)
Record Type Name(레코드 유형 이름)	`Customer_Account`
Description(설명)	`For customers and prospects`(고객 및 잠재 고객용)
Active(활성)	select(선택)

Make Available(사용 가능하게 설정) 열 머리글의 확인란을 선택 해제합니다.
Make Available(사용 가능하게 설정) 열에서 다음 프로필을 선택합니다.
- Sales User(영업 사용자)
- System Administrator(시스템 관리자)
Next(다음)를 클릭합니다.
Apply one layout to all profiles(레이아웃 하나를 모든 프로필에 적용) 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다.
Select Page Layout(페이지 레이아웃 선택) 목록에서 Account Layout(계정 레이아웃)을 선택합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

Industry(산업) 선택 목록 값을 편집하여 Consulting(컨설팅)과 Education(교육)을 제거합니다.

Action(작업) 열에서 Industry(산업) 필드 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
Selected Values(선택된 값) 목록에서 Ctrl/Command 키를 누른 채로 Consulting(컨설팅)과 Education(교육)을 선택합니다.
Remove(제거) 화살표를 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

Partner Account(파트너 계정)라는 새 계정 레코드 유형을 만듭니다.

Object Manager(개체 관리자)에 Account(계정) 개체가 계속 표시되어 있는 동안 Record Types(레코드 유형)를 선택한 후 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
선택 목록에서 Master(마스터)가 Existing Record Type(기존 레코드 유형)으로 선택되어 있는지 확인합니다.
레코드 유형 레이블로 Partner Account(파트너 계정)를 입력하고 레코드 유형 이름으로 Partner_Account를 입력합니다.
Description(설명)에 For consulting partners(컨설팅 파트너용)를 입력합니다.
Active(유효) 확인란을 선택합니다.
Make Available(사용 가능하게 설정) 열에서 다음 프로필을 선택합니다.
- Partner App Subscription User(파트너 앱 구독 사용자)
- Partner Community Login User(파트너 커뮤니티 로그인 사용자)
- Partner Community User(파트너 커뮤니티 사용자)
Next(다음)를 클릭합니다.
Apply one layout to all profiles(레이아웃 하나를 모든 프로필에 적용) 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다.
Select Page Layout(페이지 레이아웃 선택) 목록에서 Account Layout(계정 레이아웃)을 선택합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

Consulting(컨설팅)과 Education(교육)만 포함하도록 Industry(산업) 선택 목록 값을 편집합니다.

Action(작업) 열에서 Industry(산업) 필드 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
Selected Values(선택된 값) 목록에서 Shift 키를 누른 채로 첫 번째 값과 마지막 값을 선택합니다. 그러면 목록의 모든 값이 선택됩니다.
Ctrl/Command 키를 누른 채로 Consulting(컨설팅) 및 Education(교육)을 클릭하여 선택 해제합니다.
Selected Values(선택된 값) 중 Consulting(컨설팅)과 Education(교육)만 남도록 Remove(제거) 화살표를 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

Channel Partner/Reseller(채널 파트너/리셀러), Installation Partner(설치 파트너), Technology Partner(기술 파트너) 및 Other(기타)만 포함하도록 Type(유형) 선택 목록 값을 편집합니다.

Action(작업) 열에서 Type(유형) 필드 옆의 Edit(편집)을 클릭한 후 선택 목록 값을 편집합니다.
Selected Values(선택된 값) 목록에서 Ctrl/Command 키를 누른 채로 Prospect(잠재 고객), Customer - Direct(고객 - 직접) 및 Customer - Channel(고객 - 채널)을 선택합니다.
Remove(제거)를 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

레코드 유형을 만들어 노아의 우려 사항을 몇 개 해결했습니다. Noah가 요청한 사용자 정의 레코드 페이지 관한 작업을 수행하는 다음 단계로 계속 진행하세요.