보고서에 요약 수식 사용

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 46분 39초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

완전히 새로운 방법으로 데이터 요약

요약 수식은 보고서의 숫자 값을 토대로 합계를 더 계산하는 좋은 방법입니다. 이전 단계에 사용했던 표준 요약 외에, 요약 및 매트릭스 보고서에 요약 수식을 최대 5개까지 추가하여 숫자 필드의 계산된 요약을 만들 수 있습니다. 영업 부사장은 각 영업 담당자의 파이프라인에 무엇이 있는지 알지만, 각 담당자가 거래를 마감하는 방법도 확인하고 싶어합니다. 실제로 성공하는 마감된 기회의 백분율을 표시하는 보고서를 작성해 보겠습니다.

Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 보고서를 수정하여 마감된 기회를 영업 담당자별로 표시합니다.

1. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
   
2. Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 보고서 옆의 화살표 를 클릭한 후 Edit(편집)을 선택합니다.
   
3. Filters(필터) 창을 클릭한 후 Opportunity Status(기회 상태)를 클릭합니다.
   
4. Closed(마감됨)를 선택한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   

사용자 정의 요약 수식을 추가하여 영업 담당자별 성공률을 표시합니다.

1. Outline(개요) 창을 클릭합니다.
   참고: 다음 옵션 중 일부가 화면과 맞지 않는 경우, 인터넷 브라우저 설정을 통해 일시적으로 축소하세요.
   
2. Columns(열) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Add Summary Formula(요약 수식 추가)를 클릭합니다.
   
   
3. 다음 세부 정보를 모두 입력합니다.
   

• Column Name(열 이름): Win Rate(성공률)
• Description(설명): Ratio of won to closed opportunities(성공 대 마감된 기회 비율)
• Formula Output Type(수식 출력 유형): Percent(백분율)
  
• Decimal Points(소수점 이하 자릿수): 2

4. Fields(필드) 탭을 선택한 상태에서 Search Fields(필드 검색) 검색창에 won(성공)을 입력한 다음 Opportunity Information(기회 정보) 섹션에서 Won(성공)을 선택합니다.
   

• Won(성공)을 선택한 상태에서 Insert(삽입)을 클릭합니다.
  
  
• 수식에서 SUM 뒤에 커서를 놓고 /를 입력합니다.
  
• Search Fields(검색 필드) 메뉴에서 Closed(마감됨)를 입력 및 선택한 후 Sum(합계)과 Insert(삽입)를 선택합니다.
  

5. 수식이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다. WON:SUM/CLOSED:SUM(성공:합계/마감됨:합계).
   
6. Validate(검증)를 클릭하여 수식에 오류가 없는지 확인합니다.
   
7. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
8. Preview(미리보기) 창 하단에서 Detail Rows(세부 정보 행) 토글을 off(꺼짐)로 밉니다.
   

보고서를 Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률)라는 새 보고서로 Global Sales Report(세계 영업 보고서) 폴더에 저장합니다.

1. Save(저장) 옆의 화살표를 클릭한 후 Save As(다른 이름으로 저장)를 클릭합니다.
   
2. Save Report(보고서 저장) 세부 정보를 모두 다음과 같이 입력합니다.
   

• Report Name(보고서 이름):Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률)
• Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
  
• Report Description(보고서 설명): How well are my sales reps closing?(영업 담당자들이 얼마나 잘 마감하고 있나요?)

3. 이 보고서가 Global Sales Reports(세계 영업 보고서) 폴더에 저장되는지 확인합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   
5. Run(실행)을 클릭합니다.