보고서 필터링

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 22분 36초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

보고서 필터 사용

Filters(필터) 창에서 Add(추가) 버튼을 사용하거나 Preview(미리보기) 창에서 필드를 드래그하여 보고서에 필터를 최대 20개까지 직접 추가할 수 있습니다. 또한 “and,” “or” 및 “not” 연산자를 사용하는 필터 논리도 사용할 수 있습니다. 다음 이해관계자인 마케팅 부사장의 요구 사항을 충족하면서 필터와 필터 논리의 작동 원리를 확인해 보겠습니다.

이 부사장은 텍사스, 노스캐롤라이나, 일리노이 및 뉴욕 주에 있는 고객 계정 중 등급이 Hot 또는 Warm이거나 연매출액이 200만 달러 이상인 모든 고객 계정의 목록을 보고 싶어합니다.

새 계정 보고서를 만듭니다.

1. Reports(보고서)를 클릭합니다.
   
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽의 Recently Used(최근 사용됨)에서 All(모두)을 클릭합니다.
   
4. Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Accounts(계정)를 입력하고 Accounts(계정)를 선택합니다.
   
5. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
   
6. 보고서 빌더 오른쪽 상단에서 Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트)를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
   
7. Filters(필터) 창을 클릭합니다.
   
8. Show Me(표시)를 클릭하고 All accounts(모든 계정)를 선택한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   
9. Created Date(만든 날짜)를 클릭하고 All Time(전체 시간)을 Range(범위) 선택 목록에서 선택한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   
10. Outline(개요) 창을 클릭하고 다음과 같은 필드 옆의 X를 선택하여 해당 열을 보고서에서 제거합니다.
    - Last Activity(최근 활동)
    - Last Modified Date(최근 수정된 날짜)
    
11. Fields(필드) 창을 클릭하여 필드 목록을 확장합니다.
    
    
12. Annual Revenue(연매출액)를 두 번 클릭하여 보고서에 추가합니다.
    
13. X를 클릭하여 Fields(필드) 창을 닫습니다.
    
14. Annual Revenue(연매출액) 열을 클릭하고 드래그하여 Account Name(계정 이름) 및 Billing State/Province(청구지 시/도) 열 사이에 놓습니다.
    

필요한 필터와 필터 논리를 추가합니다.

1. Filters(필터) 창을 클릭합니다.
   
2. Add filter...(필터 추가...) 검색 상자에서 Type(유형)을 검색하고 선택합니다.
   
3. Operator(연산자) 필드에서 contains(포함)를 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
   
4. 값 필드에 customer(고객)를 입력합니다.
   
5. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
   
6. 위의 2-5단계를 반복하여 다음과 같은 필터 세 개를 더 만듭니다.
   
   1. Field(필드): Billing State/Province(청구지 시/도) - Operator(연산자): equals(같음) - Value(값): TX,NC,IL,NY
      
   2. Field(필드): Rating(등급) - Operator(연산자): equals(같음) - Value(값): Hot, Warm
      
   3. Field(필드): Annual Revenue(연매출액) - Operator(연산자): greater or equal(크거나 같음) - Value(값): 2000000
      참고: 연매출액은 이백만(영(0) 여섯 개)입니다.
      
7. Filters(필터) 창에서 Filters(필터) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Add Filter Logic(필터 논리 추가)을 클릭합니다.
   
   
8. Edit Filter Logic(필터 논리 편집) 필드에서 논리를 1 AND 2 AND (3 OR 4)로 변경한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   

보고서를 Marketing Reports(마케팅 보고서) 폴더에 Central and Eastern Target Accounts(중부 및 동부 목표 계정)로 저장합니다.

1. Save & Run(저장 후 실행)을 클릭한 후 Save Report(보고서 저장) 세부 정보를 다음과 같이 모두 입력합니다.
   
   1. Report Name(보고서 이름): Central and Eastern Target Accounts(중부 및 동부 목표 계정)
      
   2. Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
      
   3. Report Description(보고서 설명): Who are our important customers in the Central and Eastern states?(중부 및 동부 주에서 가장 중요한 고객은 누구인가요?)
      
2. Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Marketing Reports(마케팅 보고서)를 Global Sales Reports(세계 영업 보고서) 폴더에서 선택한 후 Select Folder(폴더 선택)를 클릭합니다.
   
3. Save(저장)를 클릭합니다.
   
   

상대 날짜 사용

데이터를 Close Date(마감 날짜) > Jan 1, 2020(2020년 1월 1일) 같은 달력 날짜 기준으로 필터링하지 않고 Close Date = THIS YEAR(마감 날짜 = 올해) 같은 상대 날짜를 기준으로 대신 필터링할 수 있습니다. 네, Salesforce는 이 값을 이해합니다!

CEO는 Salesforce 사용자 채택에 크게 집중하고 있고, 회사가 사용자 라이선스를 최대한 활용할 수 있기를 바랍합니다. 그는 지난 7일 동안 Salesforce에 로그인하지 않은 사용자와 로그인 액세스가 만료되도록 설정된 사용자에 대한 보고서를 매주 받고 싶어합니다. 이렇게 하려면 어떻게 해야 할까요?

다음과 같이 Users Report Type(사용자 보고서 유형)을 사용자 정의하여 지난 7일 동안 로그인하지 않은 사용자를 표시하도록 하면 됩니다.

1. Reports(보고서)를 클릭합니다.
   
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽의 Recently Used(최근 사용됨)에서 All(모두)을 클릭합니다.
   
4. Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Users(사용자)를 입력하고 Users(사용자)를 선택합니다.
   
5. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
   
6. 보고서 빌더 오른쪽 상단에서 Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트)를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
   
7. Outline(개요) 패널을 클릭합니다.
   
8. Add column...(열 추가...) 검색 상자에 login access(로그인 액세스)를 입력한 다음 Login Access Exp. Date(로그인 액세스 만료 날짜)를 선택합니다.
   
9. Filters(필터) 창을 클릭합니다.
   
10. Last Login Filter(마지막 로그인 필터)를 클릭합니다.
    
11. Date(날짜)에서 Last Login(마지막 로그인)을 클릭하고 Login Access Exp. Date(로그인 액세스 만료 날짜)를 드롭다운 목록에서 선택합니다.
    
12. Range(범위)를 All Time(전체 시간)으로 놔두고 Apply(적용)를 클릭합니다.
    
13. Add filter...(필터 추가...) 검색 상자에 Last Login(마지막 로그인)을 입력한 후 Last Login(마지막 로그인)을 선택합니다.
    
14. 필터를 다음과 같은 세부 정보를 사용하여 만듭니다.
    
    • not equal to(같지 않음)를 Operator(연산자)로 선택합니다.
      
    • Use relative date(상대 날짜 사용)를 클릭하고 LAST 7 DAYS(지난 7일)를 입력합니다.
      
    • Apply(적용)를 클릭합니다.
      
      
15. Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
    
16. Report Name(보고서 이름)에 Users Not Logged in Last 7 Days(지난 7일 동안 로그인하지 않은 사용자)를 입력합니다.
    
17. Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
    
18. Report Description(보고서 설명)에 Who hasn’t logged in the last 7 days?(누가 지난 7일 동안 로그인하지 않았나요?)를 입력합니다.
    
19. Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Adoption Reports(채택 보고서)를 Global Sales Reports(세계 영업 보고서) 폴더에서 선택한 후 Select Folder(폴더 선택)를 클릭합니다.
    
20. Save(저장)를 클릭합니다.